O que é uma função no MaviBot?
Vários funcionários podem trabalhar no mesmo projeto, cada um com sua própria função atribuída.
Uma função é um conjunto de direitos que permite a um usuário visualizar e modificar diferentes seções de uma aplicação.
Por padrão, você pode usar três funções: Administrador, Editor e Operador. Os direitos dessas funções não são editáveis.
Um usuário com direitos de Administrador ou Criador do projeto pode criar uma nova função personalizada.
De acordo com a distribuição de direitos, pode-se observar:
Editor: Criar e editar funis (os clientes têm a capacidade de reenviar mensagens de erro). Criar e editar transações no CRM; criar e editar tarefas, listas, newsletters e mini landing pages; ter acesso à análise.
Operador: Criar e editar transações no CRM; criar e editar tarefas, listas, newsletters e mini landing pages; ter acesso à análise.
Função personalizada ou configurável: Por padrão, apenas seus clientes estão visíveis. Não há como excluir clientes. É possível criar uma tarefa e editá-la. O mesmo vale para listas de e-mail.
Administrador: pode fazer qualquer coisa
Existe também uma função "Proprietário do projeto":
O Proprietário do projeto tem todos os direitos administrativos e não pode ser removido do projeto por outros administradores. Além disso, ele não pode alterar os direitos de acesso no projeto, mas apenas ele pode atribuir outro proprietário.
Como criar uma nova função?
O Proprietário do projeto ou Administrador pode criar uma "função personalizada" e depois atribuir essa função a outros usuários (funcionários)
Qualquer nome pode ser definido para a nova função.
Para criar uma função, vá para a guia "Funções":
O menu fornece seções básicas que podem ser configuradas ao criar uma função:
Se o acesso a qualquer seção for negado, ela não aparecerá mais no menu principal e você não poderá acessá-la.
Por exemplo, a função Operador não tem acesso ao construtor de chatbot, assistente de IA, cursos online ou configurações do projeto.
Existem 3 maneiras de configurar seções: "Indisponível", "Apenas visualizar", "Visualizar e editar":
Indisponível significa que o acesso para visualizar e editar a seção selecionada está completamente restrito.
Apenas Visualizar - Isso permitirá apenas visualizar a seção, sem a capacidade de fazer qualquer alteração.
Visualizar e editar significa acesso total à seção.
É importante notar que o acesso para visualizar ou visualizar/editar pode ser concedido no contexto das folhas do projeto:
Na seção Análise, você pode configurar uma função personalizada para que apenas certas guias estejam disponíveis para o funcionário:
Seção de Tarefas
Quando o interruptor está ativo "Visualizar tarefas de outras pessoas", o usuário poderá ver não apenas suas próprias tarefas, mas também tarefas atribuídas a outros usuários, bem como tarefas sem usuários (tarefas livres).
Quando o interruptor está inativo "Visualizar tarefas de outras pessoas", o usuário só poderá ver suas próprias tarefas. Quando o interruptor de Edição de Tarefas está ativo, o usuário poderá editar e excluir todas as tarefas disponíveis.
Seção de Clientes
Quando a caixa de seleção "Mensagens podem ser excluídas" está ativa, o usuário poderá excluir mensagens no cartão do cliente do bot.
Quando a caixa de seleção "Visualizar clientes de outras pessoas" está ativa, o usuário poderá ver seus clientes e clientes de outros usuários.
Quando a caixa de seleção "Visualizar clientes livres" está ativa, o usuário poderá ver seus clientes e clientes livres.
Quando a caixa de seleção "Visualizar o ID do mensageiro" está ativa, o usuário poderá ver o ID do mensageiro do cliente no cartão do cliente.
Quando a caixa de seleção "Interação com o cliente" está ativa, o usuário poderá: escrever mensagens para clientes, editar, excluir correspondência, editar dados do cliente (foto, nome, etc.), bloquear ou excluir um cliente, atribuir um cliente a si mesmo, transferir, mover um cliente.
Se a caixa de seleção "Interação com o Cliente" estiver inativa, ações destinadas a se comunicar com o cliente não estarão disponíveis.
Quando a caixa de seleção "Limitar upload de banco de dados csv" está ativa, o usuário não poderá fazer upload de dados.
Seção de Variáveis
Quando a caixa de seleção "Visualizar variáveis do cliente" está ativa, o usuário poderá ver as variáveis do cliente:
A caixa de seleção funciona da mesma forma que "Visualizar variáveis de transação."
Ativar/desativar a exibição de variáveis afeta a exibição de variáveis em outras seções da aplicação.
Como alterar o proprietário do projeto
Para alterar o proprietário do projeto, vá para as configurações do projeto:
Apenas o proprietário atual pode reatribuir o proprietário do projeto.
Em seguida, encontre a linha "Proprietário do Projeto" na guia "Configurações Básicas":
Clique na linha "Proprietário do Projeto" e selecione na lista suspensa o e-mail do funcionário que será designado como proprietário do projeto:
Em seguida, certifique-se de clicar em "Concluído" na parte inferior da tela:
Depois disso, a página será atualizada e o antigo proprietário do projeto perderá a linha para alterar o proprietário:
Atribuindo funções a um usuário (funcionário)
Após criar uma função, qualquer funcionário do projeto pode ser atribuído a ela. Dependendo das permissões e direitos de acesso da função configurada, o usuário poderá visualizar apenas as seções da aplicação que foram previamente definidas.
Para atribuir uma função a um funcionário recém-adicionado, selecione uma função na janela modal:
Você também pode atribuir uma função a um usuário que já foi adicionado ao projeto editando o perfil de um funcionário:
E selecione a função necessária:
Pronto!
Excluindo funções
Antes de excluir a função que você criou, você precisa desfazer sua vinculação aos funcionários: isso é feito da mesma forma que configurar funções para funcionários em seu perfil no projeto.
Em seguida, vá para o cartão da função e clique em Excluir.
Por favor, note!
A exclusão da função que você criou não é possível se ela estiver atribuída a um dos funcionários.
Automação
Usando a guia "Automação" na seção "Funcionários", você pode configurar a distribuição automática de clientes em um projeto pelos funcionários adicionados:
Para ativar a atribuição automática de leads, a caixa de seleção "Ativar" deve estar marcada.
Após ativar a caixa de seleção, a distribuição automática de clientes pelos operadores começará a funcionar no projeto. E então você pode selecionar as seguintes configurações:
- Horário de trabalho
Um período de 24 horas pode ser selecionado para a operação da função de distribuição, ou seja, distribuição automática contínua entre operadores:
Então você não precisará configurar o intervalo de tempo para a distribuição funcionar.
Você também pode definir o horário de trabalho selecionando os intervalos necessários:
Na seção "Análise" (na guia "Operadores"), as estatísticas de "Tempo médio de resposta por dia" são consideradas apenas para o horário de trabalho do funcionário.
Para mais informações sobre estatísticas de operadores, consulte o artigo "Análise do MaviBot".
- Configurações de operadores
Este menu de configurações ajudará você a escolher como a distribuição automática de clientes será realizada, bem como adicionar outras configurações necessárias. Por exemplo, você pode definir que o cliente não seja distribuído entre operadores se o bot responder; remover o operador do turno no final do dia de trabalho, e assim por diante. Depende sempre das necessidades do seu projeto.