In den Projekteinstellungen können Sie eingehende Benachrichtigungen auswählen, die Arbeit mit Trichtern konfigurieren, Variablen und Konstanten festlegen, das Projekt umbenennen und vieles mehr.

Nachfolgend finden Sie die Anleitung.

Haupteinstellungen

In den Haupteinstellungen des Projekts kann der Benutzer Folgendes ändern:

  • den Projektnamen;
  • die Zeitzone;
  • den Projektbesitzer;
  • die Domain für Links im Bot festlegen:

Sie müssen eine eigene Domain einrichten, wenn es erforderlich ist, dass der Proxy-Link auf Ihrer Domain und nicht auf der Mavibot-Domain liegt. Dies ist eine optionale Einstellung.

Webhook-URL

  • Wird benötigt, um Ereignisse von Drittanbieterdiensten zu empfangen.

Sie können in den Haupteinstellungen des Projekts auch Kontrollkästchen aktivieren:

  • Leads automatisch in die erste Phase des Trichters übernehmen
    Dieses Kontrollkästchen erstellt sofort Transaktionskarten in der ersten Phase des Trichters in MaviCRM.
  • Operatoren das Senden von Dateien verbieten
    Nach Auswahl dieser Einstellung können Mitarbeiter Ihres Projekts mit der Rolle Operator (oder einer anderen manuell konfigurierten Rolle) keine Dateien in Dialogen senden.
  • Kunden, die auf eine Antwort warten, stehen immer oben
    Zeigt Kunden, auf die Sie oder Ihre Mitarbeiter noch nicht geantwortet haben, ganz oben in der gesamten Liste an.
  • Format der Post-JSON-Parameter nicht prüfen
    Für Einstellungen im Bot
  • Der Bot ist eingeschaltet
    Ein Kontrollkästchen zum Ein-/Ausschalten des Bots in einem Projekt

Callbacks

In den Projekteinstellungen können Sie konfigurieren, welche Callbacks Sie in MaviBot empfangen möchten:

Callback - ist eine Systembenachrichtigung, die Ihnen hilft, Ereignisse in Mavibot zu verfolgen, ohne jedes Mal die Listen, Labels und Trichter im CRM zu überprüfen, was Ihnen erheblich Zeit spart.

In diesem Abschnitt werden Systembenachrichtigungen nur aus den Mavibot-Bereichen konfiguriert. Um zu sehen, welche Callbacks beispielsweise von Zahlungssystemen, Messengern und anderen Integrationen kommen, müssen Sie den entsprechenden Dokumentationsartikel lesen.

Es ist möglich, Callbacks für Benachrichtigungen einzurichten:

  • Hinzufügen/Entfernen von Listen und Labels
  • Aktionen mit Aufgaben: erstellen, löschen, bearbeiten und abschließen

Wenn beispielsweise eine Aufgabe erstellt wird, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft ist, erscheint im Abschnitt "Kunden" des Dialogs mit ihm eine Nachricht mit dem Text: new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

Und wenn eine Aufgabe bearbeitet wird, die mit einem bestimmten Kunden verknüpft ist, erscheint im Dialog mit dem Kunden ein Kommentar mit dem Text: "Die Aufgabe wurde bearbeitet" #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}"

  • Änderung des Verantwortlichen des Kunden

Der Callback enthält die Deal-ID sowie den Namen des Verantwortlichen, durch den Ihr vorheriger Mitarbeiter ersetzt wurde:

  • Löschen von Deals

Um alle Aktionen im CRM zu sehen, überwachen Sie auch das Löschen von Transaktionen in Ihren Trichtern, damit Sie nichts Wichtiges verpassen:

  • Ziehen und Ablegen von Deals in einen Systemstatus

Es gibt Systemtrichterzustände, in die ein Handel in MavibotCRM verschoben werden kann:

Es ist möglich, das Senden von Callbacks beim Ziehen und Ablegen von Deals nach Status zu konfigurieren: "Deal löschen", "Deal abgeschlossen", "Erfolgreicher Deal", "Archiv". Dann erhalten Sie in einem Dialog mit dem Kunden eine Benachrichtigung des folgenden Typs:

Einrichten von Callbacks beim Wechsel zwischen CRM-Phasen

Nach dem Klick auf "Callback-Einstellungen für CRM-Phasenübergänge" öffnet sich ein modales Fenster mit allen im Projekt vorhandenen Trichtern:

Diese Einstellung hilft, den Bot zu aktivieren, wenn der Kunde in einen bestimmten Trichterzustand wechselt. Dazu reicht es aus, entweder den gesamten Trichter auszuwählen (dann aktiviert jeder Wechsel des Kundendeals durch den Trichter den Bot) oder nur einen Wechsel in einen bestimmten Zustand:

Nun wird bei einer Änderung des Deal-Status (automatisch oder manuell) eine Benachrichtigung von überall auf der Website generiert, die den Bot starten kann.

Die Benachrichtigung sieht so aus: crm_state_changed Trichtername:Phasenname

Die Variable callback_query_id erscheint auch in der Kundenkarte, die die Kennung der Transaktion speichert, für die die Benachrichtigung gesendet wurde:

Um den Bot für dieses Ereignis zu starten, müssen Sie den Benachrichtigungstext im Feld Bedingung des Pfeils oder eines beliebigen Blocks mit einer Bedingung (ein Block zur primären Bedingungsprüfung, kein Zustandsblock) angeben.

Konstanten

Bitte beachten Sie!

Es müssen die Grenzen für Variablen und Konstanten im Projekt berücksichtigt werden:

  • Die maximale Anzahl von Vorlagenvariablen beträgt 100;
  • Der Name einer Vorlagenvariablen darf 100 Zeichen nicht überschreiten;
  • Die maximale Anzahl von Projektkonstanten beträgt 50;
  • Der Name der Konstanten darf 100 Zeichen nicht überschreiten;
  • Der Wert einer Konstanten darf 5000 Zeichen nicht überschreiten.

Eine Projektkonstante ist eine konstante, unveränderliche Variable. Sie kann beispielsweise für die Arbeit mit Zahlungen in einem Bot benötigt werden.

Um Projektkonstanten hinzuzufügen, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Dann öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie den Namen der Variablen und ihren Wert eingeben können:

Als nächstes müssen Sie nur noch eine Variable eingeben:

Dann zieht der Bot in einem Dialog mit dem Kunden die Werte aus der Projektkonstante:

Variablen

Bitte beachten Sie!

Es müssen die Grenzen für Variablen und Konstanten im Projekt berücksichtigt werden:

  • Die maximale Anzahl von Vorlagenvariablen beträgt 100;
  • Der Name einer Vorlagenvariablen darf 100 Zeichen nicht überschreiten;
  • Die maximale Anzahl von Projektkonstanten beträgt 50;
  • Der Name der Konstanten darf 100 Zeichen nicht überschreiten;
  • Der Wert einer Konstanten darf 5000 Zeichen nicht überschreiten.

Die zugewiesenen Variablen in den Projekteinstellungen können auch innerhalb Ihres Chatbots (einschließlich eines KI-Chatbots) verwendet werden.

Die zugewiesenen Variablen in den Projekteinstellungen können auch innerhalb Ihres Chatbots (einschließlich eines KI-Chatbots) verwendet werden.

Unterschied zwischen Variablen und Konstanten

  • Variablen können über Bots geändert werden, während Sie aus einer Konstanten nur einen Wert entnehmen können.
  • Der Wert der Variablen ist für alle Benutzer gleich. Das bedeutet, dass sich der Wert einer Variablen für alle Kunden ändert, wenn Sie ihn über den Bot ändern, auch in den Projekteinstellungen. Eine Konstante können Sie nicht so ändern.
  • Der Wert der Konstanten kann nur eindeutig für einen einzelnen Kunden geändert werden; in den Projekteinstellungen bleibt die Konstante dementsprechend mit dem zuvor festgelegten Wert unverändert.
  • Wenn Sie im Bot mit der Konstruktion "project." auf eine Variable zugreifen, können Sie den Wert der Variablen ändern.

Ein klares Beispiel für die Arbeit mit einer Variable über einen Bot und die Projektkonstruktion finden Sie im Artikel "Chatbot mit KI für Online-Buchungen".

So weisen Sie Variablen/Konstanten in den Projekteinstellungen korrekt zu

BITTE BEACHTEN SIE!

Sie können in den PROJEKTEINSTELLUNGEN keine Variableninterpolation im Wert einer Variable/Konstante verwenden!

Interpolation ist die Zuweisung einer Variablen zu einer anderen durch die Konstruktion #{}.

FALSCH:

RICHTIG:

Beim Zuweisen von Variablen in den Projekteinstellungen können Sie verschiedene Werte verwenden:

Beispielsweise wurden die Variablen aus dem obigen Screenshot über den Bot mit Hilfe von Konstruktorblöcken und installierten Funktionen im Projekt zwischengespeichert:

Die Funktion get_info_for_booking() funktioniert nur, wenn der Bereich "Dienstleistungen" für Online-Buchungen konfiguriert ist, und nimmt Werte für verfügbare freie Buchungsfenster entgegen.

Bitte beachten Sie, dass die Variable über die Konstruktion "project." in den Projekteinstellungen zwischengespeichert wird:

Sie können auch eine Variable in den Projekteinstellungen hinzufügen, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken:

Danach öffnet sich ein modales Fenster mit einer vorhandenen Liste von Variablen, in dem Sie auf "Variable hinzufügen" klicken müssen:

Darüber hinaus können Sie den Namen der Variablen nach eigenem Ermessen festlegen, wobei Sie die Benennung von Systemvariablen vermeiden sollten

Variablenvorlagen

Mit der Funktion "Projektvariablenvorlagen" können Sie schnell Variablen zusammenstellen, unabhängig von ihrem Typ.

Um eine Variable mit einer Vorlage zusammenzustellen, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche:

Sie sehen ein modales Fenster mit einem leeren Feld für den Variablennamen und einer Dropdown-Liste mit dem Typ:

Wenn Sie den Variablentyp "Liste" ausgewählt haben, können Sie mögliche Werte für die Variable angeben:

So fügen Sie mehrere Werte hinzu:

Schritt 1: Geben Sie den Namen der Variable ein;

Schritt 2: Geben Sie den Wert 1 für die Variable ein;

Schritt 3: Klicken Sie auf das Plus in der Zeile mit dem Wert: Nachdem Sie auf das Plus für einen der Variablenwerte geklickt haben, erscheint unter dem Feld mit den von Ihnen eingegebenen Daten für die Variable ein Balken:

Schritt 4. Geben Sie den nächsten Wert der Variable ein und klicken Sie erneut auf die Plus-Schaltfläche: Sie müssen jedes Mal nach der Eingabe eines der Variablenwerte auf die Plus-Schaltfläche klicken.

Schritt 5. Klicken Sie auf "Erstellen": dann wird die Variable am unteren Rand des modalen Fensters hinzugefügt:

Nachrichten

Dieser Abschnitt behandelt alle notwendigen Punkte bei der Arbeit mit Chatbots:

  1. Sie können Ihre eigene Adresse/mehrere E-Mail-Adressen angeben, um Bestellungen/Anfragen per E-Mail zu erhalten, ohne ein einziges Ereignis zu verpassen.
  2. Bei Bedarf gibt es eine Einstellung für die automatische Antwort auf die erste Nachricht des Benutzers in einem Online-Chat-Fenster oder Messenger mit Schaltflächen.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Die erste Nachricht in Messengern

  1. Sie können sich auch absichern, damit der Bot niemals anhält: Legen Sie den Nachrichtentext fest, falls der Bot die Antwort des Benutzers nicht kennt.
  2. Durch Aktivieren der Benachrichtigungsfelder können Sie auch die Kunden sehen, die Ihnen im Bot geschrieben haben, auch wenn Sie sich gerade in einem anderen Salebot-Projekt befinden.

Nachrichten duplizieren

Auch in den Projekteinstellungen im Bereich Nachrichten können Sie Duplikate von Nachrichten an die E-Mail Ihrer Studenten und Kunden einrichten:

Wenn Ihnen ein Student / Kunde in einem Online-Chat schreibt und die Nachricht von ihm nicht gelesen wird, wird bei dieser Einstellung nach einer bestimmten Zeitspanne eine Nachricht an den Studenten / Kunden gesendet.

Wichtig! Damit diese Funktion funktioniert, benötigen Sie einen verbundenen und autorisierten E-Mail-Bot.

Wie man einen E-Mail-Bot verbindet, wurde im Artikel "E-Mail-Mailings" beschrieben. — Link einfügen

Damit die E-Mail-Duplizierung funktioniert, muss das Intervall festgelegt werden, nach dem die ungelesene Nachricht des Studenten/Kunden an die E-Mail dupliziert wird:

Wenn mehrere E-Mail-Bots mit dem Projekt verbunden sind, können Sie auswählen, von welchem die duplizierte Nachricht gesendet werden soll:

Video-Tutorial

https://youtu.be/Teb_onsWUYA