CRM gratuit pour petite entreprise : ce qu'inclut MaviBot
La plupart des petites entreprises n'ont pas besoin d'un CRM à 50 € par utilisateur par mois qui nécessite trois semaines de configuration. Elles ont besoin de quelque chose qui suit l'avancement de chaque prospect, rappelle à l'équipe de faire un suivi, et regroupe toutes les conversations clients au même endroit.
MaviBot inclut un CRM complet dans sa plateforme — pas comme module payant, pas comme intégration séparée. Il est construit autour des canaux où les conversations des petites entreprises se déroulent vraiment : WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger. Chaque conversation, deal et tâche se trouve au même endroit que l'automatisation qui les pilote.
Cet article couvre ce qu'il y a à l'intérieur — basé sur la façon dont MaviBot a conçu son CRM pour servir les petites entreprises qui gèrent leurs ventes et leur support via les canaux de messagerie.
Funnel de ventes : visualisez votre pipeline
La fonctionnalité funnel de MaviBot structure l'ensemble de votre processus de vente en étapes, du premier contact à la deal conclu. Chaque funnel représente le chemin qu'emprunte un client potentiel, et vous définissez à quoi ressemblent ces étapes pour votre activité.
Étapes personnalisées pour votre processus de vente
Vous créez les étapes qui correspondent à votre façon réelle de vendre. Une entreprise de services pourrait utiliser : Nouvelle demande → Consultation réservée → Proposition envoyée → Conclu. Un e-commerçant pourrait utiliser : Intérêt manifesté → Commande passée → Paiement reçu → Livré. Pas de modèles rigides — vous nommez les étapes et les définissez dans l'ordre qui reflète votre flux de travail.
Chaque funnel a un nom et une devise, donc si vous travaillez sur plusieurs marchés ou gammes de produits, vous pouvez gérer des funnels séparés avec des devises différentes.
Vue tableau et vue liste
Les deals apparaissent sous forme de cartes organisées en colonnes par étape — le classique tableau kanban. Vous pouvez passer en vue liste si vous préférez un format tableau. Les deux vues affichent les mêmes données ; le choix dépend de la préférence de travail de votre équipe.
Étapes automatiques des deals
Chaque funnel inclut quatre étapes système toujours disponibles : deals réussis, deals archivés, deals perdus, et non triés (pour les deals pas encore assignés à une étape). Celles-ci peuvent être affichées ou masquées selon ce que votre équipe a besoin de voir au quotidien.
Quand vous déplacez un deal vers "Perdu" ou "Archivé", MaviBot demande une raison. Cette raison devient une variable de deal que vous pouvez utiliser plus tard — pour des rapports, des campagnes de réengagement, ou pour comprendre où les deals tombent habituellement.
Deals créés automatiquement depuis les conversations chatbot
L'un des avantages pratiques du CRM de MaviBot intégré dans la même plateforme que le chatbot : les deals peuvent être créés automatiquement quand un prospect atteint un certain point dans une conversation. Un flux chatbot peut appeler create_order() pour générer un deal dans le funnel avec le nom du client, son téléphone, son email, son budget et une description — tout capturé pendant la conversation automatisée. Aucune saisie manuelle requise.
Deals : gérez chaque opportunité
Chaque deal dans MaviBot est une carte qui contient toutes les informations pertinentes sur une opportunité : le client, le titre du deal, une description et la valeur monétaire. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour capturer tout ce qui est spécifique à votre activité — type de projet, source, niveau de priorité, ou toute autre variable dont votre équipe a besoin.
Créer et déplacer des deals
Les deals peuvent être créés de trois façons :
- Manuellement : cliquez sur "Créer un deal", remplissez les détails
- Rapidement : utilisez "Ajouter rapidement" pour capturer un prospect vite sans remplir tous les champs (le deal atterrit dans votre étape Non triés et est organisé plus tard)
- Automatiquement : via les flux chatbot quand un prospect se qualifie lui-même lors d'une conversation
Déplacer un deal entre les étapes est une action glisser-déposer sur le tableau. Les transitions d'étapes déclenchent des notifications qui peuvent activer des réponses bot automatisées — par exemple, envoyer automatiquement un lien de paiement quand un deal passe à "Prêt à payer", ou envoyer un message d'onboarding quand un deal atteint "Conclu".
Vous pouvez restreindre les étapes vers lesquelles les deals peuvent être déplacés, évitant les changements d'étape prématurés ou le saut d'étapes requises dans votre processus.
Helpdesk : toutes les conversations dans une seule boîte de réception
Le helpdesk est la vue de travail quotidienne pour toute personne de votre équipe qui gère les conversations clients. Il consolide les messages de chaque canal connecté — WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger et chat de site web — dans une interface unifiée unique.
Ce que contient la fiche client
Quand vous ouvrez une conversation, la barre latérale droite affiche le profil client complet :
- Coordonnées : nom, identifiants messageries, téléphone, email
- Historique de conversation : le fil complet sur tous les canaux, incluant les notifications système
- Commentaires internes : notes visibles uniquement par votre équipe, pas par le client
- Deals liés : les deals associés à ce client, avec l'étape actuelle visible
- Tâches : toutes les tâches de suivi attachées à ce client
- Variables personnalisées : toutes les données capturées via les flux chatbot ou ajoutées manuellement
La distinction entre propriétaire client et propriétaire deal est importante en environnement d'équipe : une personne peut être responsable de la relation (propriétaire client) tandis qu'une autre gère une transaction spécifique (propriétaire deal). Les deux sont suivis dans la même fiche.
Outils de communication dans le helpdesk
Depuis le helpdesk, les membres de l'équipe peuvent envoyer des messages avec pièces jointes, utiliser des modèles de réponse rapide pour les réponses courantes, programmer des messages à envoyer à une heure précise, et utiliser la génération de texte par IA pour rédiger des réponses plus rapidement. Tout se passe dans la même interface — sans changer d'application.
Tâches : suivez les relances et le travail d'équipe
La fonctionnalité tâches du CRM de MaviBot gère le côté opérationnel de la gestion client — les rappels, relances et travail interne qui font avancer les deals.
Créer et gérer des tâches
Chaque tâche a un nom, une description, une échéance, un niveau de priorité et un membre d'équipe assigné. Les tâches peuvent être liées directement à un client ou un deal, donc quand vous ouvrez la fiche d'un client vous voyez immédiatement toutes les tâches ouvertes le concernant.
Vues calendrier et kanban
Les tâches s'affichent en deux formats selon la préférence de planification de votre équipe :
- Vue calendrier : par défaut, montrant la semaine à venir avec les tâches disposées par échéance. Utile pour la planification quotidienne individuelle.
- Vue liste/kanban : tâches organisées en colonnes par statut (En cours de planification, En cours, Terminé, ou tout autre regroupement personnalisé). Chaque ligne montre l'échéance, le membre d'équipe assigné, le statut et la priorité.
Des fichiers peuvent être attachés aux tâches — utile pour joindre un brief, un document ou une référence avant un appel client.
Contrôles de permission
Les administrateurs peuvent contrôler quels membres d'équipe sont autorisés à modifier les tâches en retard, évitant les modifications accidentelles des enregistrements historiques.
Automatisation : distribuez les prospects entrants à votre équipe
Quand plusieurs membres d'équipe gèrent les messages entrants, l'automatisation CRM de MaviBot gère comment les nouveaux clients sont assignés. Le système distribue les prospects entrants équitablement parmi les opérateurs actuellement en ligne et actifs.
Comment fonctionne la distribution
Si cinq opérateurs sont en service et 55 nouveaux clients arrivent, chaque opérateur en reçoit 11. La distribution est égale et automatique — pas de file d'assignation manuelle, personne n'est submergé pendant que d'autres sont inactifs.
Le système respecte les horaires de travail. Vous pouvez configurer si l'automatisation tourne 24h/24 ou uniquement pendant des périodes spécifiques. Les opérateurs en pause sont exclus des nouvelles assignations. Les clients qui arrivent en dehors des heures de travail sont mis en file et distribués aux premiers opérateurs qui commencent leur service.
Substitution manuelle
Les opérateurs peuvent s'auto-assigner des clients libres de la file à tout moment. L'automatisation gère le flux par défaut ; l'assignation manuelle gère les exceptions.
Les clients déjà pris en charge par un chatbot peuvent être exclus de la distribution automatique, pour que les opérateurs ne reçoivent pas d'assignations pour des conversations qui tournent encore automatiquement.
Comment le CRM se connecte à tout le reste
La valeur du CRM de MaviBot intégré dans la même plateforme que le chatbot et les outils de messagerie, c'est que tout communique sans travail d'intégration.
Un prospect envoie un message sur Instagram → le chatbot le qualifie → un deal est automatiquement créé dans le funnel → le deal passe à la bonne étape → une tâche est créée pour le suivi → l'opérateur assigné voit la conversation et la tâche dans le helpdesk → quand le deal est conclu, un message de confirmation part automatiquement.
Tout ce flux tourne dans une seule plateforme. Pas de Zapier connectant cinq outils. Pour le guide complet d'automatisation WhatsApp, voir comment automatiser WhatsApp pour les petites entreprises. Pas de données dans un CRM désynchronisé de vos vraies conversations. D'après l'expérience de MaviBot, c'est cette intégration qui fait gagner le plus de temps aux petites entreprises — le travail manuel de copier les données d'un lead depuis un chat dans un CRM, puis à nouveau au moment du suivi, est souvent le coût caché le plus important dans la journée d'une petite équipe commerciale.
Pour qui le CRM de MaviBot fonctionne le mieux
Les petites équipes commerciales gérant des prospects entrants depuis WhatsApp ou Instagram qui ont besoin d'un pipeline visuel sans la complexité d'une plateforme CRM complète. À associer avec un agent commercial IA WhatsApp pour qualifier et répondre automatiquement.
Les entreprises de services qui ont besoin de suivre les relations clients, réserver des suivis, et s'assurer que rien ne passe entre les mailles entre le premier contact et le service complété.
Les solopreneurs et petits opérateurs qui veulent un moyen léger de voir où en est chaque prospect sans gérer un outil CRM séparé.
Les équipes qui utilisent des chatbots pour la capture de leads. Le chatbot et le CRM partagent les mêmes données, donc les leads passent de conversation à deal automatiquement sans saisie manuelle. D'après l'expérience de MaviBot, c'est le cas d'usage où la valeur devient évidente le plus vite : la première fois qu'un deal apparaît dans le pipeline avec tous les champs remplis parce que le chatbot les a collectés, l'équipe arrête de se demander si elle a besoin d'un CRM séparé.
Questions fréquentes
Le CRM de MaviBot est-il vraiment gratuit ?
MaviBot a un plan gratuit qui inclut les fonctionnalités CRM — funnel, deals, helpdesk et tâches. Les plans payants débloquent des volumes de messages plus élevés, plus de membres d'équipe et des canaux supplémentaires. Les fonctionnalités CRM décrites dans cet article sont disponibles dès le plan gratuit.
MaviBot peut-il remplacer un CRM dédié comme HubSpot ou Pipedrive ?
Pour les petites entreprises dont le principal canal de vente est la messagerie (WhatsApp, Instagram, Telegram), oui — le CRM de MaviBot couvre le flux de travail essentiel. D'après l'expérience de MaviBot, les entreprises qui en bénéficient le plus sont celles où les conversations et les deals se déroulent au même endroit : le CRM n'est pas un système séparé à mettre à jour, c'est un sous-produit automatique de la conversation. Pour les entreprises qui ont besoin de reporting approfondi, de pipelines d'entreprise multi-étapes complexes ou d'une intégration étroite avec des plateformes d'email marketing, un CRM dédié peut être plus adapté aux côtés de MaviBot.
Les deals peuvent-ils être créés automatiquement sans saisie manuelle ?
Oui. Les flux chatbot peuvent créer des deals automatiquement en utilisant la fonction create_order(), capturant le nom du client, son téléphone, son email, son budget et sa description depuis la conversation — aucune saisie manuelle requise.
Combien de membres d'équipe peuvent utiliser le CRM ?
Le nombre d'opérateurs dépend de votre plan. Consultez les limites actuelles sur mavibot.ai. Tous les membres d'équipe partagent la même boîte de réception helpdesk, le même funnel et le même système de tâches.
Le CRM fonctionne-t-il sur tous les canaux connectés ?
Oui. Toutes les conversations de WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger et chat de site web apparaissent dans le même helpdesk. Les fiches clients agrègent l'historique sur tous les canaux, vous voyez donc la relation complète peu importe où chaque conversation a commencé.
Un CRM déjà dans la plateforme que vous utilisez
La plupart des outils CRM gratuits sont des produits séparés que vous connectez à vos canaux de messagerie en espérant que la synchronisation fonctionne. Le CRM de MaviBot est intégré dans la même plateforme que votre chatbot, vos canaux de messagerie et votre traitement des paiements — donc deals, conversations, tâches et automatisations fonctionnent ensemble dès le premier jour.
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