Um sistema CRM (Customer Relationship Management) é uma ferramenta poderosa projetada para automatizar e otimizar os processos de gerenciamento de relacionamento com clientes, parceiros, fornecedores, contratados e outros contatos comerciais importantes.

Os sistemas CRM permitem coletar e organizar informações dos clientes, gerenciar vendas, monitorar o status dos negócios, analisar o desempenho e tomar decisões informadas com base nos dados coletados.

Os principais recursos e capacidades dos sistemas CRM incluem:

  1. Gerenciamento de contatos: coleta e armazenamento de informações de contato dos clientes, incluindo nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outros detalhes relevantes.
  2. Gerenciamento de vendas: planejamento e acompanhamento das etapas de vendas, definição de tarefas e prazos, e monitoramento do desempenho dos membros da equipe envolvidos no projeto de negócios.
  3. Gerenciamento de tarefas: criação, atribuição e monitoramento da conclusão de tarefas relacionadas a vendas, atendimento ao cliente e outros processos de negócios (veja o artigo "Tarefas").
  4. Gerenciamento de negócios: planejamento, organização e análise das etapas dos negócios, bem como o acompanhamento das interações com clientes e parceiros em cada etapa do processo.

Configurações gerais

A Lista de funis permite clicar em qualquer nome de funil. Isso abre um menu suspenso mostrando todos os funis de CRM disponíveis, onde você pode selecionar uma guia para visualizar os dados de uma filial específica.

Criação e configuração de funil

Para criar um novo funil, clique em "+ Criar funil" neste menu.

Na janela de criação, forneça um nome e selecione uma moeda para criar um funil vazio (sem etapas).

*As etapas do funil de CRM são os passos que um cliente potencial percorre desde o contato inicial até a conclusão de um negócio ou outra ação alvo. Cada etapa representa um status ou fase específica da interação com o cliente, refletindo seu progresso no processo de vendas ou serviço.

Clique no botão "Criar uma etapa" para adicionar a etapa do funil.

Insira o nome da etapa e clique em "Concluído." A etapa será adicionada ao seu funil, e a janela de configurações do funil será aberta automaticamente.

Na janela modal, você pode:

  1. Alterar o nome do funil;
  2. Alterar a moeda;
  3. Adicionar novas etapas do funil;
  4. Exibir os campos de negócio necessários como um quadro.

O CRM pode ser exibido como um quadro ou uma lista de negócios.
A visualização em quadro é a padrão e se parece com isso

A visualização em lista do CRM exibe os negócios em formato de tabela

  1. Os cartões de negócio podem exibir variáveis

Para mais detalhes sobre o que são variáveis, consulte o artigo intitulado "Variáveis."

  1. Exibição de etapas ocultas

Por padrão, o sistema CRM inclui as seguintes etapas de funil:

a) negócios bem-sucedidos;

b) negócios arquivados;

c) negócios perdidos;

d) negócios não classificados.

Essas etapas podem ser ocultadas ou exibidas conforme necessário nas configurações do funil

  1. Caixas de seleção para configurar a exibição e ações dos negócios

Como mesclar negócios

Se um cliente se comunica com sua empresa por meio de diferentes mensageiros, como Telegram e WhatsApp, você pode mesclar os contatos do cliente, bem como os negócios, para evitar negócios duplicados para o mesmo cliente.

Para fazer isso, ative a configuração "Ocultar negócios de clientes mesclados". Isso garante que, em cada etapa do funil, apenas um negócio seja exibido para o cliente selecionado como principal durante a mesclagem.

Uma explicação detalhada de como trabalhar com a mesclagem de negócios e clientes é mostrada na visão geral em vídeo:

Em seguida, clique em "Salvar" após configurar o funil:

Agora seu novo funil será exibido com as configurações que você definiu:

Para retornar às configurações do funil, clique no ícone de engrenagem no menu superior

A seção "Não classificado" no funil de CRM do MaviBot

O CRM inclui uma seção chamada "Não classificado." Esta seção exibe todos os negócios que, por algum motivo, não foram atribuídos a nenhuma etapa do funil.

Aqui estão os motivos pelos quais um negócio pode não atingir uma etapa do funil no projeto:

  • A aceitação de lead para a primeira etapa do negócio não está habilitada nas configurações do projeto.
  • O funil não está configurado no projeto.
  • A transição para uma etapa do funil está configurada nos blocos de fluxo do bot, mas a aceitação de lead para a primeira etapa não está configurada — ou seja, o cliente não atingiu o bloco com as configurações corretas.

Negócios que não atingem nenhuma etapa do funil podem ser movidos automaticamente para a seção "Não classificado."

Você pode habilitar a exibição da seção "Não classificado" nas configurações do funil, assim como outras etapas do sistema (negócios bem-sucedidos, negócios com falha, negócios arquivados).

Marque a caixa para exibir a etapa do sistema e salve as configurações.

❗️A seção "Não classificado" pode ser exibida para cada funil separadamente, mas incluirá TODOS os negócios que não foram atribuídos a nenhuma etapa do funil.

Você não pode mover negócios na seção Não classificado para outra etapa do funil arrastando e soltando. Essa restrição está em vigor para evitar movimentos acidentais de negócios para etapas ativas do funil.

Se você não precisar de um negócio na seção Não classificado, pode excluí-lo. Esta ação requer confirmação.

Restrição na exclusão de etapas do funil

Para restringir o acesso dos funcionários e proteger os negócios existentes no sistema, você pode impedir que as etapas do funil sejam excluídas por meio das configurações do projeto.

Para habilitar isso, navegue até Funcionários

Em seguida, encontre a função necessária na lista ou crie uma nova:

Vá para a guia CRM nas configurações de edição de função:

Em seguida, selecione o nível de acesso para a função dentro do projeto: acesso total (visualizar e editar), apenas visualização ou nenhum acesso.

Na mesma seção, você encontrará a caixa de seleção "Não pode excluir etapas do funil". Ative a caixa de seleção para impedir que usuários com esta função excluam etapas do funil em suas configurações.

Tutorial em vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk

Para aprender como criar e configurar funções de funcionários dentro do projeto, consulte o artigo "Funcionários"