Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um die Prozesse der Verwaltung von Beziehungen zu Kunden, Partnern, Lieferanten, Auftragnehmern und anderen wichtigen Geschäftskontakten zu automatisieren und zu optimieren.

CRM-Systeme ermöglichen es, Kundeninformationen zu sammeln und zu organisieren, Verkäufe zu verwalten, den Status von Deals zu überwachen, die Leistung zu analysieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Daten zu treffen.

Die wichtigsten Funktionen und Möglichkeiten von CRM-Systemen umfassen:

  1. Kontaktverwaltung: Sammeln und Speichern von Kundenkontaktdaten, einschließlich Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und anderen relevanten Details.
  2. Verkaufsmanagement: Planung und Verfolgung von Verkaufsphasen, Festlegen von Aufgaben und Fristen sowie Überwachung der Leistung der Teammitglieder, die am Geschäftsprojekt beteiligt sind.
  3. Aufgabenverwaltung: Erstellen, Zuweisen und Überwachen der Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit Vertrieb, Kundenservice und anderen Geschäftsprozessen (siehe Artikel „Aufgaben“).
  4. Deal-Management: Planung, Organisation und Analyse der Phasen von Deals sowie Verfolgung der Interaktionen mit Kunden und Partnern in jeder Phase des Prozesses.

Allgemeine Einstellungen

Die Trichterliste ermöglicht es Ihnen, auf einen beliebigen Trichternamen zu klicken. Dadurch öffnet sich ein Dropdown-Menü, das alle verfügbaren CRM-Trichter anzeigt, in dem Sie dann einen Tab auswählen können, um Daten für eine bestimmte Filiale anzuzeigen.

Trichtererstellung und -einrichtung

Um einen neuen Trichter zu erstellen, klicken Sie in diesem Menü auf „+ Trichter erstellen“.

Geben Sie im Erstellungsfenster einen Namen ein und wählen Sie eine Währung aus, um einen leeren Trichter (ohne Phasen) zu erstellen.

*CRM-Trichterphasen sind die Schritte, die ein potenzieller Kunde vom ersten Kontakt bis zum Abschluss eines Deals oder einer anderen Zielaktion durchläuft. Jede Phase stellt einen bestimmten Status oder eine Phase der Interaktion mit dem Kunden dar und spiegelt seinen Fortschritt im Verkaufs- oder Serviceprozess wider.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Phase erstellen“, um die Trichterphase hinzuzufügen.

Geben Sie den Phasennamen ein und klicken Sie auf „Fertig“. Die Phase wird zu Ihrem Trichter hinzugefügt, und das Fenster mit den Trichtereinstellungen öffnet sich automatisch.

Im modalen Fenster können Sie:

  1. Den Trichternamen ändern;
  2. Die Währung ändern;
  3. Neue Trichterphasen hinzufügen;
  4. Die erforderlichen Deal-Felder als Board anzeigen.

Das CRM kann als Board oder als Liste von Deals angezeigt werden.
Die Board-Ansicht ist die Standardansicht und sieht so aus

Die CRM-Listenansicht zeigt Deals in einem Tabellenformat an

  1. Deal-Karten können Variablen anzeigen

Weitere Informationen zu Variablen finden Sie im Artikel „Variablen“.

  1. Anzeigen ausgeblendeter Phasen

Standardmäßig enthält das CRM-System die folgenden Trichterphasen:

а) erfolgreiche Deals;

б) archivierte Deals;

в) verlorene Deals;

г) unsortierte Deals.

Diese Phasen können in den Trichtereinstellungen nach Bedarf ausgeblendet oder angezeigt werden

  1. Kontrollkästchen zum Konfigurieren der Deal-Anzeige und -Aktionen

So führen Sie Deals zusammen

Wenn ein Kunde über verschiedene Messenger wie Telegram und WhatsApp mit Ihrem Unternehmen kommuniziert, können Sie die Kontakte des Kunden sowie die Deals zusammenführen, um doppelte Deals für denselben Kunden zu vermeiden.

Aktivieren Sie dazu die Einstellung „Deals von zusammengeführten Kunden ausblenden“. Dadurch wird sichergestellt, dass in jeder Trichterphase nur ein Deal für den Kunden angezeigt wird, der während der Zusammenführung als primär ausgewählt wurde.

Eine detaillierte Erklärung zum Arbeiten mit dem Zusammenführen von Deals und Kunden finden Sie in der Videoübersicht:

Klicken Sie dann nach der Konfiguration des Trichters auf „Speichern“:

Jetzt wird Ihr neuer Trichter mit den von Ihnen konfigurierten Einstellungen angezeigt:

Um zu den Trichtereinstellungen zurückzukehren, klicken Sie im oberen Menü auf das Zahnradsymbol

Der Bereich „Unsortiert“ im MaviBot CRM-Trichter

Das CRM enthält einen Bereich namens „Unsortiert“. In diesem Bereich werden alle Deals angezeigt, die aus irgendeinem Grund keiner Trichterphase zugeordnet wurden.

Hier sind die Gründe, warum ein Deal möglicherweise keine Trichterphase im Projekt erreicht:

  • Die Lead-Annahme für die erste Deal-Phase ist in den Projekteinstellungen nicht aktiviert.
  • Der Trichter ist im Projekt nicht konfiguriert.
  • Der Übergang zu einer Trichterphase ist in den Bot-Flow-Blöcken eingerichtet, aber die Lead-Annahme für die erste Phase ist nicht konfiguriert – das bedeutet, dass der Kunde den Block mit den richtigen Einstellungen nicht erreicht hat.

Deals, die keine Trichterphase erreichen, können automatisch in den Bereich „Unsortiert“ verschoben werden.

Sie können die Anzeige des Bereichs „Unsortiert“ in den Trichtereinstellungen aktivieren, genau wie bei anderen Systemphasen (erfolgreiche Deals, fehlgeschlagene Deals, archivierte Deals).

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Systemphase anzuzeigen, und speichern Sie die Einstellungen.

❗️Der Bereich „Unsortiert“ kann für jeden Trichter separat angezeigt werden, enthält jedoch ALLE Deals, die keiner Trichterphase zugeordnet wurden.

Sie können Deals im Bereich „Unsortiert“ nicht per Drag & Drop in eine andere Trichterphase verschieben. Diese Einschränkung dient dazu, versehentliche Verschiebungen von Deals in aktive Trichterphasen zu verhindern.

Wenn Sie einen Deal im Bereich „Unsortiert“ nicht benötigen, können Sie ihn löschen. Diese Aktion erfordert eine Bestätigung.

Einschränkung beim Löschen von Trichterphasen

Um den Mitarbeiterzugriff einzuschränken und bestehende Deals im System zu schützen, können Sie das Löschen von Trichterphasen über die Projekteinstellungen verhindern.

Um dies zu aktivieren, navigieren Sie zu Mitarbeiter

Suchen Sie als nächstes die erforderliche Rolle in der Liste oder erstellen Sie eine neue:

Gehen Sie in den Rollenbearbeitungseinstellungen zum Tab CRM:

Wählen Sie als nächstes die Zugriffsebene für die Rolle innerhalb des Projekts aus: voller Zugriff (Anzeigen und Bearbeiten), nur Anzeigen oder kein Zugriff.

Im selben Abschnitt finden Sie das Kontrollkästchen „Es kann keine Trichterphasen löschen“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer mit dieser Rolle Trichterphasen in ihren Einstellungen löschen.

Video-Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk

Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Mitarbeiterrollen innerhalb des Projekts finden Sie im Artikel „Mitarbeiter“