Ein CRM-System (Customer Relationship Management) ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um die Prozesse der Verwaltung von Beziehungen zu Kunden, Partnern, Lieferanten, Auftragnehmern und anderen wichtigen Geschäftskontakten zu automatisieren und zu optimieren.

CRM-Systeme ermöglichen es, Kundeninformationen zu sammeln und zu organisieren, Verkäufe zu verwalten, Deal-Status zu überwachen, die Leistung zu analysieren und fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der gesammelten Daten zu treffen.

Zu den Hauptfunktionen und -fähigkeiten von CRM-Systemen gehören:

  1. Kontaktverwaltung: Sammeln und Speichern von Kundenkontaktdaten, einschließlich Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und anderen relevanten Details.
  2. Verkaufsmanagement: Planen und Verfolgen von Verkaufsphasen, Festlegen von Aufgaben und Fristen sowie Überwachen der Leistung von Teammitgliedern, die am Geschäftsprojekt beteiligt sind.
  3. Aufgabenverwaltung: Erstellen, Zuweisen und Überwachen der Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit Verkauf, Kundenservice und anderen Geschäftsprozessen (siehe Artikel „Aufgaben“).
  4. Deal-Management: Planen, Organisieren und Analysieren der Phasen von Deals sowie Verfolgen von Interaktionen mit Kunden und Partnern in jeder Phase des Prozesses.

Allgemeine Einstellungen

Die Funnel-Liste ermöglicht es Ihnen, auf einen beliebigen Funnel-Namen zu klicken. Dadurch öffnet sich ein Dropdown-Menü, das alle verfügbaren CRM-Funnel anzeigt, in dem Sie dann einen Tab auswählen können, um Daten für eine bestimmte Branche anzuzeigen.

Funnel-Erstellung und -Einrichtung

Um einen neuen Funnel zu erstellen, klicken Sie in diesem Menü auf „+ Funnel erstellen“.

Geben Sie im Erstellungsfenster einen Namen ein und wählen Sie eine Währung aus, um einen leeren Funnel (ohne Phasen) zu erstellen.

*CRM-Funnel-Phasen sind die Schritte, die ein potenzieller Kunde vom ersten Kontakt bis zum Abschluss eines Deals oder einer anderen Zielaktion durchläuft. Jede Phase stellt einen bestimmten Status oder eine bestimmte Phase der Interaktion mit dem Kunden dar und spiegelt seinen Fortschritt im Verkaufs- oder Serviceprozess wider.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Phase erstellen“, um die Funnel-Phase hinzuzufügen.

Geben Sie den Phasennamen ein und klicken Sie auf „Fertig“. Die Phase wird zu Ihrem Funnel hinzugefügt, und das Fenster mit den Funnel-Einstellungen öffnet sich automatisch.

Im modalen Fenster können Sie:

  1. Den Funnel-Namen ändern;
  2. Die Währung ändern;
  3. Neue Funnel-Phasen hinzufügen;
  4. Die erforderlichen Deal-Felder als Board anzeigen.

Das CRM kann als Board oder als Liste von Deals angezeigt werden.
Die Board-Ansicht ist die Standardansicht und sieht wie folgt aus

Die CRM-Listenansicht zeigt Deals in einem Tabellenformat an

  1. Deal-Karten können Variablen anzeigen

Weitere Informationen zu Variablen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Variablen“.

  1. Anzeigen ausgeblendeter Phasen

Standardmäßig enthält das CRM-System die folgenden Funnel-Phasen:

а) erfolgreiche Deals;

б) archivierte Deals;

в) verlorene Deals;

г) unsortierte Deals.

Diese Phasen können je nach Bedarf in den Funnel-Einstellungen ausgeblendet oder angezeigt werden

  1. Kontrollkästchen zum Konfigurieren der Deal-Anzeige und -Aktionen

So führen Sie Deals zusammen

Wenn ein Kunde über verschiedene Messenger wie Telegram und WhatsApp mit Ihrem Unternehmen kommuniziert, können Sie die Kontakte des Kunden sowie die Deals zusammenführen, um doppelte Deals für denselben Kunden zu vermeiden.

Aktivieren Sie dazu die Einstellung „Deals von zusammengeführten Kunden ausblenden“. Dadurch wird sichergestellt, dass in jeder Funnel-Phase nur ein Deal für den Kunden angezeigt wird, der beim Zusammenführen als primär ausgewählt wurde.

Eine detaillierte Erklärung zur Arbeit mit dem Zusammenführen von Deals und Kunden finden Sie in der Videoübersicht:

Klicken Sie dann nach der Konfiguration des Funnels auf „Speichern“:

Jetzt wird Ihr neuer Funnel mit den von Ihnen konfigurierten Einstellungen angezeigt:

Um zu den Funnel-Einstellungen zurückzukehren, klicken Sie im oberen Menü auf das Zahnradsymbol

Der Bereich „Unsortiert“ im MaviBot CRM-Funnel

Das CRM enthält einen Bereich namens „Unsortiert“. In diesem Bereich werden alle Deals angezeigt, die aus irgendeinem Grund keiner Funnel-Phase zugeordnet wurden.

Hier sind die Gründe, warum ein Deal möglicherweise keine Funnel-Phase im Projekt erreicht:

  • Die Lead-Annahme für die erste Deal-Phase ist in den Projekteinstellungen nicht aktiviert.
  • Der Funnel ist im Projekt nicht konfiguriert.
  • Der Übergang zu einer Funnel-Phase ist in den Bot-Flow-Blöcken eingerichtet, aber die Lead-Annahme für die erste Phase ist nicht konfiguriert – das bedeutet, dass der Kunde den Block mit den richtigen Einstellungen nicht erreicht hat.

Deals, die keine Funnel-Phase erreichen, können automatisch in den Bereich „Unsortiert“ verschoben werden.

Sie können die Anzeige des Bereichs „Unsortiert“ in den Funnel-Einstellungen aktivieren, genau wie bei anderen Systemphasen (erfolgreiche Deals, fehlgeschlagene Deals, archivierte Deals).

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Systemphase anzuzeigen, und speichern Sie die Einstellungen.

❗️Der Bereich „Unsortiert“ kann für jeden Funnel separat angezeigt werden, enthält jedoch ALLE Deals, die keiner Funnel-Phase zugeordnet wurden.

Sie können Deals im Bereich „Unsortiert“ nicht per Drag & Drop in eine andere Funnel-Phase verschieben. Diese Einschränkung dient dazu, versehentliche Verschiebungen von Deals in aktive Funnel-Phasen zu verhindern.

Wenn Sie einen Deal im Bereich „Unsortiert“ nicht benötigen, können Sie ihn löschen. Diese Aktion erfordert eine Bestätigung.

Einschränkung beim Löschen von Funnel-Phasen

Um den Mitarbeiterzugriff einzuschränken und bestehende Deals im System zu schützen, können Sie verhindern, dass Funnel-Phasen über die Projekteinstellungen gelöscht werden.

Um dies zu aktivieren, navigieren Sie zu Mitarbeiter

Suchen Sie als nächstes die erforderliche Rolle in der Liste oder erstellen Sie eine neue:

Gehen Sie in den Rollenbearbeitungseinstellungen zum Tab CRM:

Wählen Sie als nächstes die Zugriffsebene für die Rolle innerhalb des Projekts aus: Vollzugriff (Anzeigen und Bearbeiten), Nur-Anzeigen oder gar kein Zugriff.

Im selben Abschnitt finden Sie das Kontrollkästchen „Es kann keine Funnel-Phasen löschen“. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass Benutzer mit dieser Rolle Funnel-Phasen in ihren Einstellungen löschen können.

Video-Tutorial

Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Mitarbeiterrollen innerhalb des Projekts finden Sie im Artikel „Mitarbeiter“