CRM gratuito para pequenas empresas: o que o MaviBot inclui

A maioria das pequenas empresas não precisa de um CRM que custa R$ 250 por usuário por mês e exige três semanas para configurar. Elas precisam de algo que rastreie onde cada lead está, lembre a equipe de fazer follow-up e mostre todas as conversas com clientes em um só lugar.

O MaviBot inclui um CRM completo como parte da sua plataforma — não como complemento pago, não como integração separada. É construído em torno dos canais onde as conversas das pequenas empresas realmente acontecem: WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger. Cada conversa, negócio e tarefa está no mesmo lugar que a automação que os impulsiona.

Este artigo cobre o que está incluído — baseado em como o MaviBot construiu seu CRM para atender pequenas empresas que gerenciam suas vendas e suporte pelos canais de mensagens.

Funil de vendas: visualize seu pipeline

O recurso de funil do MaviBot estrutura todo o seu processo de vendas em etapas, do primeiro contato ao negócio fechado. Cada funil representa o caminho que um cliente em potencial percorre, e você define como essas etapas funcionam para o seu negócio.

Etapas personalizadas para seu processo de vendas

Você cria as etapas que correspondem à forma como você realmente vende. Uma empresa de serviços pode usar: Nova Consulta → Reunião Agendada → Proposta Enviada → Fechado. Um varejista online pode usar: Interesse Demonstrado → Pedido Realizado → Pagamento Recebido → Entregue. Sem modelos rígidos — você nomeia as etapas e as define na ordem que reflete seu fluxo de trabalho.

Cada funil tem um nome e uma moeda, então se você trabalha em vários mercados ou linhas de produtos, pode executar funis separados com moedas diferentes.

Visão em quadro e visão em lista

Os negócios aparecem como cartões organizados em colunas por etapa — o clássico quadro kanban. Você pode alternar para a visão em lista se preferir um formato de tabela. Ambas as visões mostram os mesmos dados; a escolha é sobre como sua equipe prefere trabalhar.

Etapas automáticas de negócios

Cada funil inclui quatro etapas do sistema sempre disponíveis: negócios bem-sucedidos, negócios arquivados, negócios perdidos e não classificados (para negócios ainda não atribuídos a uma etapa). Estas podem ser mostradas ou ocultadas dependendo do que sua equipe precisa ver no dia a dia.

Quando você move um negócio para "Perdido" ou "Arquivado", o MaviBot solicita um motivo. Esse motivo se torna uma variável do negócio que você pode usar posteriormente — para relatórios, campanhas de reengajamento ou para entender onde os negócios normalmente caem.

Negócios criados automaticamente a partir de conversas do chatbot

Uma das vantagens práticas do CRM do MaviBot estar integrado na mesma plataforma que o chatbot: os negócios podem ser criados automaticamente quando um lead atinge um certo ponto em uma conversa. Um fluxo de chatbot pode chamar create_order() para gerar um negócio no funil com o nome do cliente, telefone, email, orçamento e descrição — tudo capturado durante a conversa automatizada. Sem necessidade de entrada manual de dados.

Negócios: gerencie cada oportunidade

Cada negócio no MaviBot é um cartão que contém todas as informações relevantes sobre uma oportunidade: o cliente, o título do negócio, uma descrição e o valor monetário. Você pode adicionar campos personalizados para capturar qualquer coisa específica do seu negócio — tipo de projeto, fonte, nível de prioridade ou qualquer outra variável que sua equipe precise.

Criando e movendo negócios

Os negócios podem ser criados de três formas:

• Manualmente: clique em "Criar um negócio", preencha os detalhes
• Rapidamente: use "Adicionar rapidamente" para capturar um lead sem preencher todos os campos (o negócio vai para a etapa Não Classificados e é organizado depois)
• Automaticamente: via fluxos de chatbot quando um lead se qualifica através de uma conversa

Mover um negócio entre etapas é uma ação de arrastar e soltar no quadro. As transições de etapa acionam notificações que podem ativar respostas automatizadas do bot — por exemplo, enviar automaticamente um link de pagamento quando um negócio vai para "Pronto para pagar", ou enviar uma mensagem de onboarding quando um negócio chega em "Fechado".

Você pode restringir para quais etapas os negócios podem ser movidos, evitando mudanças de etapa prematuras ou pular etapas necessárias no seu processo.

Helpdesk: todas as conversas em uma única caixa de entrada

O helpdesk é a visão de trabalho diária para qualquer membro da sua equipe que lida com conversas com clientes. Ele consolida mensagens de todos os canais conectados — WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger e chat do site — em uma única interface unificada.

O que está no cartão do cliente

Quando você abre qualquer conversa, a barra lateral direita mostra o perfil completo do cliente:

• Detalhes de contato: nome, identificadores de mensageiros, telefone, email
• Histórico de conversa: o histórico completo em todos os canais, incluindo notificações do sistema
• Comentários internos: notas visíveis apenas para sua equipe, não para o cliente
• Negócios vinculados: os negócios associados a este cliente, com a etapa atual visível
• Tarefas: quaisquer tarefas de follow-up anexadas a este cliente
• Variáveis personalizadas: quaisquer dados capturados pelos fluxos de chatbot ou adicionados manualmente

A distinção entre proprietário do cliente e proprietário do negócio é importante em ambientes de equipe: uma pessoa pode ser responsável pelo relacionamento (proprietário do cliente) enquanto outra lida com uma transação específica (proprietário do negócio). Ambos são rastreados no mesmo cartão.

Ferramentas de comunicação no helpdesk

Dentro do helpdesk, os membros da equipe podem enviar mensagens com anexos, usar modelos de resposta rápida para respostas comuns, agendar mensagens para enviar em um horário específico e usar geração de texto por IA para rascunhar respostas mais rapidamente. Tudo acontece na mesma interface — sem alternar entre aplicativos.

Tarefas: rastreie follow-ups e trabalho em equipe

O recurso de tarefas do CRM do MaviBot lida com o lado operacional do gerenciamento de clientes — os lembretes, follow-ups e trabalho interno que mantêm os negócios em movimento.

Criando e gerenciando tarefas

Cada tarefa tem um nome, descrição, prazo, nível de prioridade e um membro da equipe atribuído. As tarefas podem ser vinculadas diretamente a um cliente ou negócio, então quando você abre o cartão de um cliente você imediatamente vê quaisquer tarefas abertas relacionadas a eles.

Visões de calendário e kanban

As tarefas são exibidas em dois formatos dependendo de como sua equipe prefere planejar:

• Visão de calendário: o padrão, mostrando a semana à frente com tarefas dispostas por prazo. Útil para planejamento diário individual.
• Visão lista/kanban: tarefas organizadas em colunas por status (Planejamento, Em Progresso, Concluído ou qualquer agrupamento personalizado). Cada linha mostra prazo, membro da equipe atribuído, status e prioridade.

Arquivos podem ser anexados às tarefas — útil para anexar um briefing, documento ou referência antes de uma ligação com cliente.

Controles de permissão

Os administradores podem controlar quais membros da equipe têm permissão para editar tarefas vencidas, evitando alterações acidentais em registros históricos.

Automação: distribua leads entrantes para sua equipe

Quando vários membros da equipe lidam com mensagens entrantes, a automação do CRM do MaviBot gerencia como os novos clientes são atribuídos. O sistema distribui os leads entrantes igualmente entre os operadores que estão online e ativos.

Como funciona a distribuição

Se cinco operadores estão no turno e 55 novos clientes chegam, cada operador recebe 11. A distribuição é igual e automática — sem fila de atribuição manual, sem que uma pessoa fique sobrecarregada enquanto outras ficam ociosas.

O sistema respeita o horário de trabalho. Você pode configurar se a automação roda 24 horas por dia ou apenas durante períodos específicos. Operadores em pausa são excluídos de novas atribuições. Clientes que chegam fora do horário de trabalho são colocados na fila e distribuídos para os primeiros operadores que começam seu turno.

Substituição manual

Os operadores podem se auto-atribuir clientes livres da fila a qualquer momento. A automação lida com o fluxo padrão; a atribuição manual lida com exceções.

Clientes que já estão sendo atendidos por um chatbot podem ser excluídos da distribuição automática, para que os operadores não recebam atribuições de conversas que ainda estão rodando automaticamente.

Como o CRM se conecta a tudo mais

O valor do CRM do MaviBot estar integrado na mesma plataforma que o chatbot e as ferramentas de mensagens é que tudo se comunica sem trabalho de integração.

Um lead envia mensagem no Instagram → o chatbot o qualifica → um negócio é automaticamente criado no funil → o negócio vai para a etapa certa → uma tarefa é criada para follow-up → o operador atribuído vê a conversa e a tarefa no helpdesk → quando o negócio fecha, uma mensagem de confirmação é disparada automaticamente.

Todo esse fluxo roda dentro de uma única plataforma. Sem Zapier conectando cinco ferramentas. Para o guia completo de automação do WhatsApp, veja como automatizar o WhatsApp para pequenas empresas. Sem dados em um CRM fora de sincronia com suas conversas reais. Na experiência do MaviBot, essa integração é onde as pequenas empresas recuperam mais tempo — o trabalho manual de copiar dados de lead de um chat para um CRM, e depois de volta ao fazer o follow-up, é frequentemente o maior custo oculto no dia de uma pequena equipe de vendas.

Para quem o CRM do MaviBot funciona melhor

Pequenas equipes de vendas que lidam com leads entrantes do WhatsApp ou Instagram e precisam de um pipeline visual sem a sobrecarga de uma plataforma CRM completa. Combine com um agente de vendas IA no WhatsApp para qualificar e responder automaticamente.

Empresas de serviços que precisam rastrear relacionamentos com clientes, agendar follow-ups e garantir que nada caia entre as brechas entre o primeiro contato e o serviço concluído.

Solopreneurs e pequenos operadores que querem uma forma leve de ver onde cada lead está sem gerenciar uma ferramenta CRM separada.

Equipes que usam chatbots para captação de leads. O chatbot e o CRM compartilham os mesmos dados, então os leads fluem de conversa para negócio automaticamente sem entrada manual. Na experiência do MaviBot, este é o caso de uso onde o valor se torna óbvio mais rapidamente: na primeira vez que um negócio aparece no pipeline com todos os campos preenchidos porque o chatbot os coletou, a equipe para de questionar se precisa de um CRM separado.

Perguntas frequentes

O CRM do MaviBot é realmente gratuito?

O MaviBot tem um plano gratuito que inclui funcionalidade de CRM — funil, negócios, helpdesk e tarefas. Os planos pagos desbloqueiam volumes de mensagens mais altos, mais membros de equipe e canais adicionais. Os recursos de CRM descritos neste artigo estão disponíveis no plano gratuito.

O MaviBot pode substituir um CRM dedicado como HubSpot ou Pipedrive?

Para pequenas empresas cujo principal canal de vendas é a mensageria (WhatsApp, Instagram, Telegram), sim — o CRM do MaviBot cobre o fluxo de trabalho essencial. Na experiência do MaviBot, as empresas que mais se beneficiam são aquelas onde conversas e negócios acontecem no mesmo lugar: o CRM não é um sistema separado para atualizar, é um subproduto automático da conversa. Para empresas que precisam de relatórios aprofundados, pipelines empresariais multi-etapa complexos ou integração estreita com plataformas de email marketing, um CRM dedicado pode ser mais adequado ao lado do MaviBot.

Os negócios podem ser criados automaticamente sem entrada manual?

Sim. Os fluxos de chatbot podem criar negócios automaticamente usando a função create_order(), capturando nome do cliente, telefone, email, orçamento e descrição da conversa — sem necessidade de entrada manual.

Quantos membros da equipe podem usar o CRM?

O número de operadores depende do seu plano. Verifique os limites atuais em mavibot.ai. Todos os membros da equipe compartilham a mesma caixa de entrada do helpdesk, funil e sistema de tarefas.

O CRM funciona em todos os canais conectados?

Sim. Todas as conversas do WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook Messenger e chat do site aparecem no mesmo helpdesk. Os cartões de cliente agregam o histórico em todos os canais, então você vê o relacionamento completo independentemente de onde cada conversa começou.

Um CRM já integrado na plataforma que você usa

A maioria das ferramentas de CRM gratuitas são produtos separados que você conecta aos seus canais de mensagens e torce para que a sincronização funcione. O CRM do MaviBot está integrado na mesma plataforma que seu chatbot, seus canais de mensagens e seu processamento de pagamentos — então negócios, conversas, tarefas e automações funcionam juntos desde o primeiro dia.

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