Im Bereich Analytics können Sie auch ein Widget erstellen, um Daten zu Ihren Transaktionen oder Trichterbedingungen im CRM-System zu analysieren.

Um ein neues CRM-Widget zu erstellen, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche in der rechten Ecke des Bildschirms oder auf dem Widget-Formular.

Daraufhin öffnet sich das Einstellungsfenster, das für alle Widgets standardmäßig ist.

Darstellungseinstellungen

Schritt 1. Wählen Sie im Einstellungsfenster den gewünschten Zeitraum aus.

Dies kann der aktuelle Tag, der vorherige, der Monat oder das Jahr sein.

Bitte beachten Sie!
Der als JAHR ausgewählte Zeitraum zeigt die Analysedaten ab dem 1. Januar des laufenden Jahres an, jedoch NICHT für 365 Tage, einschließlich der Monate des Vorjahres.

Schritt 2. Widget-Name.

Dieses Feld ist erforderlich. Wenn Sie keinen Widget-Namen eingeben, können Sie es weder speichern noch zu Ihrem Analytics-Bereich hinzufügen.

Schritt 4. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus.

Die Daten werden je nach Diagrammtyp angezeigt. Es gibt insgesamt 4 Typen:

  1. Kreisdiagramm.
  2. Säulendiagramm;
  3. Balkendiagramm (linear);
  4. Vereinfacht.

Diagrammparameter

Es gibt verschiedene Parameter im Widget, auf denen das Diagramm basiert. Jeder Indikator zeigt ein einzelnes Bild der Analysedaten entweder nach Anzahl (Transaktionen/Kunden) oder nach dem Durchschnittswert.

  1. Anzahl der Deals zeigt einen quantitativen Indikator aller Deals für einen bestimmten Zeitraum.

In diesem Fall sehen wir, dass Kunden in diesem Zeitraum 36 Deals abgeschlossen haben.

  1. Anzahl der Kunden.

Es zeigt die Anzahl der Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum Transaktionen in Ihrem Trichter abgeschlossen haben.

  1. Gesamtbetrag.

Dieser Parameter berechnet die Gesamtkosten aller stattgefundenen Transaktionen. Beispielsweise wurden drei Transaktionen für 100, 200 und 300 USD getätigt. Die Summe der Transaktionswerte beträgt 600 Einheiten.

  1. Durchschnittskosten.

Diese Einstellung berechnet den Durchschnittswert aller Transaktionswerte: Beispielsweise wurden drei Transaktionen für 100, 200 und 300 Rubel getätigt, der Durchschnittswert aller drei Transaktionen beträgt 200 Einheiten.

  1. LTV - Kaufindex.

Dieser Indikator spiegelt die Anzahl der Transaktionen pro Kunde wider: Beispielsweise hat der erste Kunde drei Transaktionen getätigt, der zweite Kunde eine und der dritte Kunde zwei. Der Kaufindex entspricht dem Durchschnittswert der Transaktionen pro Kunde, also 2 Transaktionen pro Kunde.

Nach dem ersten Parameter können Sie auch die Anzeige eines zweiten mit denselben Indikatoren wählen.

Der zweite Parameter hat keinen Einfluss auf die Anzeige des ersten Parameters und kann für die vergleichende Analyse von Indikatoren im Widget verwendet werden.

Deals-Filter

Der Deals-Filter zeigt Werte basierend auf den von Ihnen ausgewählten Indikatoren an: Beispielsweise die Berechnung von Statistiken aus einem bestimmten Trichterstatus oder für bestimmte Kundenlisten.

Beim Filtern von Metriken für ein Widget können Sie mehrere Werte anwenden, indem Sie einen oder mehrere Schritte hinzufügen, wenn Sie auf die Schaltfläche „+Schritt hinzufügen“ klicken.

Filtern nach Deal-Parametern

Der Filter für Deal-Parameter wendet bestimmte Einstellungen NUR bei der Anzeige statistischer Indikatoren für die Transaktion (Menge, Durchschnittswert usw.) an:

  1. Nach Deal-Besitzer.

Es berechnet die Analysedaten nur für ausgewählte Mitarbeiter, die für Transaktionen verantwortlich sind.

  1. Nach Deal-Betrag.

Es zeigt statistische Daten in Abhängigkeit vom festgelegten Preisbereich an.

  1. Nach CRM-Trichter.

  1. Nach Deal-Status

Es filtert statistische Indikatoren in Abhängigkeit vom Status der Transaktion im CRM-System oder in Abhängigkeit vom Trichter.

Filtern nach Kunden

Das Filtern nach Trichterkunden wendet bestimmte Einstellungen NUR bei der Anzeige von Statistiken über Kunden an, die in Ihrem Projekt vorhanden sind.

  1. Nach Chatbot-Block.

Filtert die Indikatoren basierend auf dem Standort des Kunden in einem bestimmten Trichterstatus im Chatbot-Konstruktor.

  1. Nach Kanälen.

Es spiegelt die Indikatoren für Kunden in Abhängigkeit von dem Kanal wider, in dem die Kunden Sie kontaktiert oder seinen Deal abgeschlossen haben.

  1. Nach Listen/Labels.

Es spiegelt die Indikatoren für Kunden in Abhängigkeit von der von Ihnen ausgewählten Liste oder dem Label wider.

  1. Nach Kundenbesitzer

So löschen Sie ein Widget

Um ein Widget zu löschen oder zu duplizieren, müssen Sie das entsprechende Symbol auf dem Widget selbst finden.

Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, sehen Sie ein Menü zum Löschen oder Duplizieren des Widgets:

Jetzt wissen Sie, wie Sie Widgets erstellen und die erforderlichen Metriken darauf anwenden.