في قسم التحليلات، يمكنك أيضًا إنشاء عنصر واجهة لتحليل بيانات معاملاتك أو شروط مسار التحويل في نظام CRM.
لإنشاء عنصر واجهة CRM جديد، انقر على الزر الذي يحمل نفس الاسم في الزاوية اليمنى من الشاشة أو على نموذج العنصر.
ثم تفتح نافذة الإعدادات، وهي قياسية لجميع العناصر.
إعدادات المظهر
الخطوة 1. في نافذة الإعدادات، حدد الفترة المطلوبة.
يمكن أن تكون اليوم الحالي، أو اليوم السابق، أو الشهر، أو السنة.
يرجى الملاحظة!
الفترة المحددة كـ YEAR تعرض بيانات التحليلات بدءًا من 1 يناير من العام الحالي، وليس لمدة 365 يومًا، بما في ذلك أشهر العام السابق.
الخطوة 2. اسم عنصر الواجهة.
هذا الحقل إلزامي. إذا لم تقم بإدخال اسم لعنصر الواجهة، فلن تتمكن من حفظه أو إضافته إلى قسم التحليلات الخاص بك.
الخطوة 4. حدد نوع المخطط.
سيتم عرض البيانات اعتمادًا على نوع المخطط. هناك 4 أنواع إجمالاً:
- مخطط دائري.
- مخطط عمودي؛
- مخطط شريطي (خطي)؛
- مبسط.
معلمات المخطط
هناك معلمات مختلفة في عنصر الواجهة يعتمد عليها المخطط. يعرض كل مؤشر صورة واحدة لبيانات التحليلات إما حسب العدد (المعاملات/العملاء) أو حسب القيمة المتوسطة.
- عدد الصفقات يعرض مؤشرًا كميًا لجميع الصفقات خلال فترة معينة.
في هذه الحالة، نرى أن العملاء أكملوا 36 صفقة خلال هذه الفترة.
- عدد العملاء.
يظهر عدد العملاء الذين أكملوا أي معاملات في مسار التحويل الخاص بك خلال فترة معينة.
- المبلغ الإجمالي.
تحسب هذه المعلمة التكلفة الإجمالية لجميع المعاملات التي تمت. على سبيل المثال، تم إجراء ثلاث معاملات بقيمة 100 و200 و300 دولار أمريكي. سيكون مجموع قيم المعاملات مساويًا لـ 600 وحدة.
- متوسط التكلفة.
يحسب هذا الإعداد القيمة المتوسطة لجميع قيم المعاملات: على سبيل المثال، تم إجراء ثلاث معاملات بقيمة 100 و200 و300 روبل، وستكون القيمة المتوسطة لجميع المعاملات الثلاث 200 وحدة.
- LTV - مؤشر الشراء.
يعكس هذا المؤشر عدد المعاملات لكل عميل: على سبيل المثال، أجرى العميل الأول ثلاث معاملات، والعميل الثاني معاملة واحدة، والعميل الثالث معاملتين. سيكون مؤشر الشراء مساويًا لمتوسط قيمة المعاملات لكل عميل، أي معاملتان لكل عميل.
بعد المعلمة الأولى، يمكنك أيضًا اختيار عرض المعلمة الثانية بنفس المؤشرات.
لا تؤثر المعلمة الثانية على عرض المعلمة الأولى ويمكن استخدامها للتحليل المقارن للمؤشرات في عنصر الواجهة.
فلتر الصفقات
سيعرض فلتر الصفقات القيم بناءً على المؤشرات التي حددتها: على سبيل المثال، حساب الإحصائيات من حالة معينة في مسار التحويل أو لقوائم عملاء معينة.
عند تصفية المقاييس لعنصر واجهة، يمكنك تطبيق قيم متعددة عن طريق إضافة خطوة واحدة أو أكثر عند النقر على الزر "+إضافة خطوة".
التصفية حسب معلمات الصفقة
تطبق تصفية معلمات الصفقة إعدادات معينة فقط عند عرض المؤشرات الإحصائية للمعاملة (الكمية، متوسط القيمة، إلخ):
- حسب مالك الصفقة.
تحسب البيانات التحليلية فقط للموظفين المحددين الذين تم تعيينهم كمسؤولين عن أي معاملات.
- حسب مبلغ الصفقة.
يعرض البيانات الإحصائية اعتمادًا على نطاق السعر المحدد.
- حسب مسار تحويل CRM.
- حسب حالة الصفقة
يقوم بتصفية المؤشرات الإحصائية اعتمادًا على حالة المعاملة في نظام CRM أو اعتمادًا على مسار التحويل.
التصفية حسب العملاء
تطبق تصفية عملاء مسار التحويل إعدادات معينة فقط عند عرض الإحصائيات على العملاء الموجودين في مشروعك.
- حسب كتلة chatbot.
يقوم بتصفية المؤشرات بناءً على موقع العميل في حالة معينة من مسار التحويل في منشئ chatbot.
- حسب القنوات.
يعكس المؤشرات للعملاء اعتمادًا على القناة التي اتصل بك فيها العملاء أو التي أكمل فيها صفقته.
- حسب القوائم/العلامات.
يعكس المؤشرات للعملاء، اعتمادًا على القائمة أو العلامة التي حددتها.
- حسب مالك العملاء
كيفية حذف عنصر الواجهة
لحذف عنصر واجهة أو تكراره، تحتاج إلى العثور على الأيقونة المقابلة على العنصر نفسه.
بالنقر على الزر، سترى قائمة بحذف العنصر أو تكراره:
الآن أنت تعرف كيفية إنشاء عناصر واجهة وتطبيق المقاييس اللازمة عليها.