الروبوتات هي إجراءات آلية تُفعَّل في مراحل خط الإنتاج. عندما تدخل صفقة إلى مرحلة، يقوم الروبوت تلقائيًا بتنفيذ الإجراء الذي قمت بتكوينه: إرسال رسالة إلى العميل، إنشاء مهمة للمدير، تغيير وسم، نقل الصفقة إلى مرحلة أخرى، أو تشغيل سيناريو بوت.

يتم تكوين الروبوتات بشكل منفصل لكل مرحلة. يمكنك إضافة عدة روبوتات إلى نفس المرحلة: يمكن أن تعمل فورًا، أو بعد تأخير محدد، أو بالتتابع واحدًا تلو الآخر.

كيفية فتح الروبوتات

الخطوة 1. افتح قسم "CRM" واختر خط الإنتاج الذي تحتاجه.

الخطوة 2. انقر على "الروبوتات" في اللوحة العلوية، بجوار فلتر خط الإنتاج والإعدادات.

ستفتح صفحة الروبوتات لهذا الخط. يتم عرض كل مرحلة كعمود منفصل، مع قائمة الروبوتات أسفل اسم المرحلة.

في اللوحة العلوية:

  • "العودة إلى اللوحة" — العودة إلى الصفقات في هذا الخط؛
  • محدد خط الإنتاج — فتح الروبوتات لخط إنتاج آخر؛
  • "إلغاء" و"حفظ" — تجاهل أو حفظ جميع التغييرات التي تم إجراؤها على الصفحة.

إذا كان هناك العديد من المراحل، يمكنك التمرير أفقيًا في اللوحة باستخدام السهم الموجود على يمين المراحل أو بالنقر والسحب على منطقة فارغة من اللوحة. قائمة الروبوتات في كل عمود يتم تمريرها بشكل منفصل.

مهم! يمكن إضافة الروبوتات فقط إلى مراحل خط الإنتاج. لا يمكنك إضافة روبوتات إلى "غير مصنفة" أو "مربحة" أو "خاسرة" أو الأرشيف.

كيفية إضافة روبوت

الخطوة 1. انقر على "إضافة روبوت" أسفل بطاقات الروبوت في المرحلة المطلوبة.

الخطوة 2. اختر إجراءً. يتم تقسيم الإجراءات إلى مجموعات: "العميل"، "الموظفون"، "الصفقة"، "الوسوم والقوائم"، "البوت والسيناريوهات"، و"التكاملات". للعثور بسرعة على الإجراء الذي تحتاجه، استخدم حقل البحث في أعلى النافذة. يمكنك أيضًا تغيير المرحلة التي سيتم إضافة الروبوت إليها مباشرة في هذه النافذة.

من الجيد معرفته! إذا لم يكن الإجراء الذي تحتاجه في القائمة، استخدم روبوت "تشغيل سيناريو". يمكنه إرسال العميل إلى أي فرع من فروع البوت الخاص بك، حيث يمكنك تكوين أي إجراءات مطلوبة.

الخطوة 3. ستفتح لوحة إعدادات الروبوت على اليمين. قم بتكوين معلمات الإجراء، وإذا لزم الأمر، قم بتغيير وقت تشغيل الروبوت، وشروطه، وإعدادات الحماية. يتم وصف كل قسم بمزيد من التفاصيل أدناه تحت "إعدادات الروبوت".

الخطوة 4. انقر على "تم" لإغلاق اللوحة.

الخطوة 5. انقر على "حفظ" في اللوحة العلوية للصفحة.

مهم! جميع التغييرات على الصفحة — الروبوتات الجديدة، التعديلات، الحذف، وإعادة الترتيب — تصبح سارية فقط بعد النقر على "حفظ". الرقم بجوار الزر يوضح عدد التغييرات التي لم يتم حفظها بعد. إذا أغلقت الصفحة أو أعدت تحميلها دون حفظ، فستفقد تغييراتك. سيظهر تحذير قبل مغادرة الصفحة.

زر "إلغاء" في اللوحة العلوية يستعيد جميع الروبوتات في خط الإنتاج إلى آخر حالة محفوظة. زر "إلغاء" في أسفل لوحة إعدادات الروبوت يتجاهل فقط التغييرات التي تم إجراؤها على هذا الروبوت منذ فتح اللوحة. إذا تمت إضافة الروبوت للتو، فإن هذا الزر يزيله.

بشكل افتراضي، الروبوت الجديد:

  • مفعل؛
  • يعمل فورًا عندما تدخل الصفقة إلى المرحلة؛
  • لا ينتظر الروبوتات الأخرى؛
  • يعمل بدون شروط؛
  • يتم إلغاؤه إذا غادرت الصفقة المرحلة؛
  • لا يرسل رسائل للعميل بينما يتواصل مشغل معه.

حتى يتم ملء جميع الحقول المطلوبة، تكون بطاقة الروبوت برتقالية وتعرض "غير مكوّن — افتح للإصلاح". يمكنك حفظ مثل هذا الروبوت، لكنه لن يعمل. بعد الحفظ، سيظهر إشعار بعدد الروبوتات غير المكوّنة.

إعدادات الروبوت

لفتح الإعدادات، انقر على بطاقة الروبوت أو اختر "تكوين" من قائمة "⋯" على البطاقة.

يعرض رأس اللوحة اسم الروبوت، والمرحلة، وموقعه في العمود، على سبيل المثال، "الروبوت 2 من 5". يمكنك إعادة تسمية الروبوت بالنقر على أيقونة القلم: على سبيل المثال، "تذكير بالدفع" بدلاً من "إرسال رسالة". إذا قمت بحذف الاسم المخصص، فسيتم استعادة الاسم الافتراضي.

تحتوي اللوحة على الأقسام التالية:

  1. "متى يعمل".
  2. "قائمة الانتظار".
  3. "الشرط".
  4. معلمات الإجراء. يعتمد عنوان القسم على الإجراء: "رسالة"، "مهمة"، "مرحلة"، وهكذا. يتم وصف معلمات كل إجراء في قسم "أنواع الروبوتات". بالنسبة للروبوتات التي لا تحتوي على معلمات قابلة للتكوين — "إلغاء الاشتراك في النشرات"، "إلغاء الرسائل المجدولة"، و"وضع علامة على المحادثة كغير مقروءة" — يحتوي هذا القسم فقط على وصف للإجراء.
  5. "الحماية".

تنعكس التغييرات فورًا على بطاقة الروبوت على اليسار. يمكنك إغلاق اللوحة بالنقر على "تم"، أو أيقونة الإغلاق، أو الضغط على Esc، أو النقر خارج اللوحة. ستبقى التغييرات على الصفحة، ولكن يجب النقر على "حفظ" لتصبح سارية.

متى يعمل

يحدد هذا الإعداد متى يقوم الروبوت بإجراءه:

  • "فورًا عندما تدخل الصفقة إلى المرحلة" — يعمل الروبوت بعد بضع ثوانٍ من دخول الصفقة إلى المرحلة.
  • "بعد" — يعمل بعد العدد المحدد من الدقائق أو الساعات أو الأيام. على سبيل المثال، "بعد يوم واحد" يعني بالضبط 24 ساعة بعد دخول الصفقة إلى المرحلة.
  • "في وقت محدد" — يعمل في الوقت المحدد وفقًا للمنطقة الزمنية للمشروع. هناك خياران:
    • "اليوم أو غدًا" — إذا دخلت الصفقة إلى المرحلة قبل الوقت المحدد، يعمل الروبوت اليوم؛ إذا دخلت لاحقًا، يعمل غدًا؛
    • "اليوم التالي" — يعمل الروبوت دائمًا في الوقت المحدد في اليوم التالي.
  • "... قبل" — يعمل قبل مقدار محدد من الوقت من تاريخ مخزن في حقل صفقة. على سبيل المثال، ساعة واحدة قبل استشارة مجدولة.

كيف يعمل خيار "... قبل":

  • تحتوي القائمة على حقول الصفقة المعروضة على بطاقات الصفقة. يتم تحديدها في إعدادات خط الإنتاج تحت "عرض المتغيرات على بطاقات الصفقة". إذا كانت القائمة فارغة، أضف الحقل المطلوب هناك؛
  • يجب أن يحتوي حقل الصفقة على تاريخ ووقت، على سبيل المثال، 25.10.2026 14:00. يتم التعامل مع التاريخ بدون وقت، مثل 25.10.2026، على أنه منتصف ليل ذلك التاريخ؛
  • إذا كان الحقل فارغًا أو لا يحتوي على تاريخ صالح، فلن يعمل الروبوت. سيظهر في السجل "ملغي: حقل الصفقة لا يحتوي على تاريخ";
  • إذا كان الوقت المطلوب قد مضى بالفعل، يعمل الروبوت فورًا. على سبيل المثال، إذا حجز عميل استشارة قبل 30 دقيقة من بدايتها بينما تم تكوين الروبوت للعمل قبل ساعة واحدة؛
  • يتم أخذ التاريخ من الصفقة عندما تدخل الصفقة إلى المرحلة. بالنسبة لروبوت مع إعداد قائمة الانتظار "بعد السابق"، يتم أخذ التاريخ عندما ينتهي الروبوت السابق. إذا تم تغيير التاريخ في الصفقة لاحقًا، فلن يتغير وقت التشغيل المجدول.

تعرض بطاقة الروبوت وقت التشغيل بتنسيق مختصر: "فورًا"، "بعد ساعتين"، "في 10:00"، أو "ساعة واحدة قبل 'تاريخ الاستشارة'".

مهم! يتم حساب وقت التشغيل عندما تدخل الصفقة إلى المرحلة. بالنسبة لروبوت مع إعداد قائمة الانتظار "بعد السابق"، يتم حسابه عندما ينتهي الروبوت السابق. إذا قمت لاحقًا بتغيير "متى يعمل" أو "قائمة الانتظار" وحفظت التغييرات، فستظل عمليات التشغيل المجدولة بالفعل تستخدم التوقيت القديم. الإعدادات الأخرى — النص، الشروط، المعلمات، وما إذا كان الروبوت مفعلًا — يتم استرجاعها عندما يعمل الروبوت فعليًا، لذا تنطبق التغييرات على هذه الإعدادات أيضًا على عمليات التشغيل المجدولة بالفعل.

قائمة الانتظار

  • "مستقل" — لا ينتظر الروبوت الروبوتات الأخرى في المرحلة. يتم حساب الوقت المحدد تحت "متى يعمل" من لحظة دخول الصفقة إلى المرحلة.
  • "بعد السابق" — ينتظر الروبوت حتى ينتهي الروبوت الذي فوقه في العمود، ثم يبدأ فقط في حساب التأخير الخاص به. على سبيل المثال، "بعد السابق · بعد ساعة واحدة" يعني ساعة واحدة بعد انتهاء الروبوت السابق.

يمكنك تغيير ترتيب الروبوتات في عمود عن طريق سحب بطاقاتهم. تعمل قائمة الانتظار من الأعلى إلى الأسفل.

مثال. هناك ثلاثة روبوتات في مرحلة "تم إرسال الفاتورة":

  1. "إرسال رسالة" مع الفاتورة — "فورًا".
  2. "إرسال رسالة" مع تذكير — "بعد السابق"، بعد يوم واحد.
  3. "إنشاء مهمة" للمدير للاتصال بالعميل — "بعد السابق"، بعد ساعتين.

يتلقى العميل الفاتورة، ثم تذكيرًا بعد يوم واحد، وبعد ساعتين من ذلك يتلقى المدير مهمة. إذا دفع العميل مبكرًا وغادرت الصفقة المرحلة، فلن تعمل الروبوتات المتبقية، بشرط تمكين إعداد الحماية "إلغاء إذا غادرت الصفقة المرحلة".

من الجيد معرفته! "بعد السابق" ينتظر انتهاء الروبوت السابق بغض النظر عن نتيجته، وليس فقط عند نجاحه. إذا انتهى الروبوت السابق بخطأ، أو تم تخطيه، أو لم يتم استيفاء شرطه، فسيظل الروبوت التالي يعمل. ينتظر الروبوت أقرب روبوت فوقه المجدول للعمل عندما تدخل الصفقة إلى المرحلة. يتم تخطي الروبوتات المعطلة وغير المكوّنة، وكذلك الروبوتات التي عملت بالفعل لهذه الصفقة وغير المكوّنة للعمل مرة أخرى. إذا لم يكن هناك روبوت مؤهل فوقه — على سبيل المثال، إذا كانت جميع الروبوتات فوقه معطلة — يعمل الروبوت كـ"مستقل".

الشرط

بدون شروط، يعمل الروبوت لكل صفقة في المرحلة. لجعل الروبوت يعمل فقط لصفقات محددة، انقر على "إضافة شرط" واختر حقلًا وعامل مقارنة وقيمة.

الحقل المقارنة ما يتم فحصه
"مبلغ الصفقة" >، <، =، ≠ مبلغ الصفقة. يمكنك إدخال "15 000" أو "15000,50". إذا لم يتم تحديد مبلغ، يتم التعامل معه كصفر
"وسوم العميل" "يحتوي"، "لا يحتوي" ما إذا كان العميل لديه الوسم المحدد
"قوائم العميل" "يحتوي"، "لا يحتوي" ما إذا كان العميل ينتمي إلى القائمة المحددة
"المسؤول" "هو"، "ليس" مسؤول الصفقة. إذا لم يكن هناك مسؤول، فإن "هو" غير مستوفى، بينما "ليس" مستوفى
"قناة العميل" "هي"، "ليست" البوت الذي يتواصل من خلاله العميل، على سبيل المثال، "تيليجرام: @shop_bot"
حقل الصفقة "..." "يساوي"، "لا يساوي"، "فارغ"، "مملوء" قيمة حقل الصفقة. المقارنة دقيقة؛ يتم تجاهل المسافات البادئة واللاحقة