Роботи — це автоматизовані дії, які запускаються на етапах воронки. Коли угода потрапляє на етап, робот автоматично виконує налаштовану дію: надсилає повідомлення клієнту, створює завдання для менеджера, змінює тег, переміщує угоду на інший етап або запускає сценарій бота.

Роботи налаштовуються окремо для кожного етапу. Ви можете додати кілька роботів на один етап: вони можуть запускатися одразу, після вказаної затримки або послідовно один за одним.

Як відкрити роботів

Крок 1. Відкрийте розділ «CRM» і виберіть потрібну воронку.

Крок 2. Натисніть «Роботи» у верхній панелі, поруч із фільтром воронки та налаштуваннями.

Відкриється сторінка роботів для цієї воронки. Кожен етап відображається окремою колонкою, а його роботи перелічені під назвою етапу.

У верхній панелі:

  • «Назад до дошки» — повернутися до угод у цій воронці;
  • селектор воронки — відкрити роботів для іншої воронки;
  • «Скасувати» та «Зберегти» — скасувати або зберегти всі зміни, зроблені на сторінці.

Якщо етапів багато, ви можете прокручувати дошку горизонтально за допомогою стрілки праворуч від етапів або перетягуючи порожню область дошки. Список роботів у кожній колонці прокручується окремо.

Важливо! Роботів можна додавати лише на етапи воронки. Ви не можете додавати роботів до «Нерозподілених», «Виграних», «Програних» або архіву.

Як додати робота

Крок 1. Натисніть «Додати робота» під картками роботів у потрібному етапі.

Крок 2. Виберіть дію. Дії згруповані: «Клієнт», «Співробітники», «Угода», «Теги та списки», «Бот і сценарії» та «Інтеграції». Щоб швидко знайти потрібну дію, скористайтеся полем пошуку у верхній частині вікна. Ви також можете змінити етап, на який буде додано робота, прямо в цьому вікні.

Корисно знати! Якщо потрібної дії немає у списку, скористайтеся роботом «Запустити сценарій». Він може відправити клієнта до будь-якої гілки вашого бота, де ви можете налаштувати будь-які необхідні дії.

Крок 3. Праворуч відкриється панель налаштувань робота. Налаштуйте параметри дії та, за потреби, змініть час запуску робота, його умови та параметри захисту. Кожен розділ детально описано нижче в розділі «Налаштування робота».

Крок 4. Натисніть «Готово», щоб закрити панель.

Крок 5. Натисніть «Зберегти» у верхній панелі сторінки.

Важливо! Усі зміни на сторінці — нові роботи, редагування, видалення та перестановки — набувають чинності лише після натискання «Зберегти». Число поруч із кнопкою показує, скільки змін ще не збережено. Якщо ви закриєте або перезавантажите сторінку без збереження, ваші зміни буде втрачено. Перед виходом зі сторінки з'явиться попередження.

Кнопка «Скасувати» у верхній панелі відновлює всіх роботів у воронці до останнього збереженого стану. Кнопка «Скасувати» внизу панелі налаштувань робота скасовує лише зміни, внесені до цього робота з моменту відкриття панелі. Якщо робота щойно додано, ця кнопка видаляє його.

За замовчуванням новий робот:

  • увімкнений;
  • запускається одразу, коли угода потрапляє на етап;
  • не чекає на інших роботів;
  • запускається без умов;
  • скасовується, якщо угода залишає етап;
  • не надсилає повідомлення клієнту, поки оператор спілкується з ним.

Доки всі обов'язкові поля не заповнені, картка робота має помаранчевий колір і відображає «Не налаштовано — відкрийте, щоб виправити». Ви можете зберегти такого робота, але він не запускатиметься. Після збереження з'явиться сповіщення про те, скільки роботів не налаштовано.

Налаштування робота

Щоб відкрити налаштування, натисніть на картку робота або виберіть «Налаштувати» з меню «⋯» на картці.

У заголовку панелі показано назву робота, етап і його позицію в колонці, наприклад, «робот 2 з 5». Ви можете перейменувати робота, натиснувши на іконку олівця: наприклад, «Нагадування про оплату» замість «Надіслати повідомлення». Якщо видалити власну назву, буде відновлено назву за замовчуванням.

Панель містить такі розділи:

  1. «Коли запускати».
  2. «Черга».
  3. «Умова».
  4. Параметри дії. Назва розділу залежить від дії: «Повідомлення», «Завдання», «Етап» тощо. Параметри кожної дії описані в розділі «Типи роботів». Для роботів без настроюваних параметрів — «Відписати від розсилок», «Скасувати заплановані повідомлення» та «Позначити розмову як непрочитану» — цей розділ містить лише опис дії.
  5. «Захист».

Зміни одразу відображаються на картці робота ліворуч. Ви можете закрити панель, натиснувши «Готово», іконку закриття, клавішу Esc або клацнувши поза панеллю. Зміни залишаться на сторінці, але для набуття чинності потрібно натиснути «Зберегти».

Коли запускати

Це налаштування визначає, коли робот виконує свою дію:

  • «Одразу, коли угода потрапляє на етап» — робот запускається через кілька секунд після того, як угода потрапляє на етап.
  • «Через» — запускається через вказану кількість хвилин, годин або днів. Наприклад, «Через 1 день» означає рівно через 24 години після потрапляння угоди на етап.
  • «У вказаний час» — запускається у вказаний час відповідно до часового поясу проєкту. Є два варіанти:
    • «сьогодні або завтра» — якщо угода потрапляє на етап до вказаного часу, робот запускається сьогодні; якщо пізніше — завтра;
    • «наступного дня» — робот завжди запускається у вказаний час наступного дня.
  • «… до» — запускається за вказаний проміжок часу до дати, збереженої в полі угоди. Наприклад, за 1 годину до запланованої консультації.

Як працює опція «… до»:

  • у списку містяться поля угоди, які відображаються на картках угод. Вони вибираються в налаштуваннях воронки в розділі «Відображати змінні на картках угод». Якщо список порожній, додайте потрібне поле туди;
  • поле угоди має містити дату та час, наприклад, 25.10.2026 14:00. Дата без часу, наприклад, 25.10.2026, вважається північчю цієї дати;
  • якщо поле порожнє або не містить дійсної дати, робот не запускатиметься. У журналі буде показано «Скасовано: поле угоди не містить дати»;
  • якщо потрібний час уже минув, робот запускається одразу. Наприклад, якщо клієнт бронює консультацію за 30 хвилин до її початку, а робот налаштований на запуск за 1 годину до;
  • дата береться з угоди, коли угода потрапляє на етап. Для робота з налаштуванням черги «Після попереднього» дата береться, коли завершується попередній робот. Якщо дату в угоді згодом змінено, запланований час запуску не зміниться.

На картці робота час запуску відображається у скороченому форматі: «Одразу», «Через 2 години», «О 10:00» або «За 1 годину до «Дата консультації»».

Важливо! Час запуску розраховується, коли угода потрапляє на етап. Для робота з налаштуванням черги «Після попереднього» він розраховується, коли завершується попередній робот. Якщо ви пізніше зміните «Коли запускати» або «Чергу» та збережете зміни, уже заплановані запуски все одно використовуватимуть старий час. Інші налаштування — текст, умови, параметри та те, чи ввімкнено робота, — отримуються, коли робот фактично запускається, тому зміни цих налаштувань також застосовуються до вже запланованих запусків.

Черга

  • «Незалежний» — робот не чекає на інших роботів на етапі. Час, вказаний у «Коли запускати», відраховується з моменту потрапляння угоди на етап.
  • «Після попереднього» — робот чекає, поки робот вище в колонці завершиться, і лише потім починає відраховувати власну затримку. Наприклад, «Після попереднього · через 1 годину» означає через годину після завершення попереднього робота.

Ви можете змінити порядок роботів у колонці, перетягуючи їхні картки. Черга виконується зверху вниз.

Приклад. На етапі «Рахунок надіслано» є три роботи:

  1. «Надіслати повідомлення» з рахунком — «Одразу».
  2. «Надіслати повідомлення» з нагадуванням — «Після попереднього», через 1 день.
  3. «Створити завдання» для менеджера зателефонувати клієнту — «Після попереднього», через 2 години.

Клієнт отримує рахунок, потім через день нагадування, а через дві години після цього менеджер отримує завдання. Якщо клієнт оплачує раніше і угода залишає етап, решта роботів не запускатимуться, за умови, що ввімкнено налаштування захисту «Скасувати, якщо угода залишає етап».

Корисно знати! «Після попереднього» чекає завершення попереднього робота незалежно від його результату, а не лише у разі успіху. Якщо попередній робот завершився помилкою, був пропущений або його умова не виконана, наступний робот все одно запуститься. Робот чекає на найближчого робота вище, який заплановано запустити, коли угода потрапляє на етап. Вимкнені та неналаштовані роботи, а також роботи, які вже запускалися для цієї угоди та не налаштовані на повторний запуск, пропускаються. Якщо вище немає відповідного робота — наприклад, якщо всі роботи вище вимкнені — робот працює як «Незалежний».

Умова

Без умов робот запускається для кожної угоди на етапі. Щоб робот запускався лише для певних угод, натисніть «Додати умову» та виберіть поле, оператор порівняння та значення.

Поле Порівняння Що перевіряється
«Сума угоди» >, <, =, ≠ Сума угоди. Ви можете ввести «15 000» або «15000,50». Якщо суму не вказано, вона вважається нулем
«Теги клієнта» «містить», «не містить» Чи має клієнт вибраний тег
«Списки клієнтів» «містить», «не містить» Чи належить клієнт до вибраного списку
«Відповідальний» «є», «не є» Відповідальний за угоду. Якщо відповідального немає, «є» не виконується, а «не є» виконується
«Канал клієнта» «є», «не є» Бот, через який спілкується клієнт, наприклад, «Telegram: @shop_bot»
Поле угоди «…» «дорівнює», «не дорівнює», «порожнє», «заповнене» Значення поля угоди. Порівняння точне; початкові та кінцеві пробіли ігноруються