Les robots sont des actions automatisées déclenchées à des étapes du pipeline. Lorsqu'une affaire entre dans une étape, un robot exécute automatiquement l'action que vous avez configurée : envoie un message au client, crée une tâche pour un gestionnaire, modifie une étiquette, déplace l'affaire vers une autre étape ou lance un scénario de bot.

Les robots sont configurés séparément pour chaque étape. Vous pouvez ajouter plusieurs robots à la même étape : ils peuvent s'exécuter immédiatement, après un délai spécifié, ou séquentiellement l'un après l'autre.

Comment ouvrir les robots

Étape 1. Ouvrez la section « CRM » et sélectionnez le pipeline dont vous avez besoin.

Étape 2. Cliquez sur « Robots » dans le panneau supérieur, à côté du filtre et des paramètres du pipeline.

La page Robots pour ce pipeline s'ouvrira. Chaque étape est affichée comme une colonne distincte, avec ses robots listés sous le nom de l'étape.

Dans le panneau supérieur :

  • « Retour au tableau » — revenir aux affaires de ce pipeline ;
  • sélecteur de pipeline — ouvrir les robots d'un autre pipeline ;
  • « Annuler » et « Enregistrer » — annuler ou enregistrer toutes les modifications apportées sur la page.

S'il y a de nombreuses étapes, vous pouvez faire défiler le tableau horizontalement à l'aide de la flèche à droite des étapes ou en cliquant et en faisant glisser une zone vide du tableau. La liste des robots dans chaque colonne défile séparément.

Important ! Les robots ne peuvent être ajoutés qu'aux étapes du pipeline. Vous ne pouvez pas ajouter de robots à « Non trié », « Gagné », « Perdu » ou à l'archive.

Comment ajouter un robot

Étape 1. Cliquez sur « Ajouter un robot » sous les cartes de robots dans l'étape requise.

Étape 2. Sélectionnez une action. Les actions sont divisées en groupes : « Client », « Employés », « Affaire », « Étiquettes et listes », « Bot et scénarios » et « Intégrations ». Pour trouver rapidement l'action dont vous avez besoin, utilisez le champ de recherche en haut de la fenêtre. Vous pouvez également changer l'étape où le robot sera ajouté directement dans cette fenêtre.

Bon à savoir ! Si l'action dont vous avez besoin n'est pas dans la liste, utilisez le robot « Lancer un scénario ». Il peut envoyer le client vers n'importe quelle branche de votre bot, où vous pouvez configurer toutes les actions nécessaires.

Étape 3. Le panneau de paramètres du robot s'ouvrira à droite. Configurez les paramètres de l'action et, si nécessaire, modifiez quand le robot s'exécute, ses conditions et ses paramètres de protection. Chaque section est décrite plus en détail ci-dessous sous « Paramètres du robot ».

Étape 4. Cliquez sur « Terminé » pour fermer le panneau.

Étape 5. Cliquez sur « Enregistrer » dans le panneau supérieur de la page.

Important ! Toutes les modifications sur la page — nouveaux robots, modifications, suppressions et réorganisations — ne prennent effet qu'après avoir cliqué sur « Enregistrer ». Le nombre à côté du bouton indique combien de modifications n'ont pas encore été enregistrées. Si vous fermez ou rechargez la page sans enregistrer, vos modifications seront perdues. Un avertissement apparaîtra avant de quitter la page.

Le bouton « Annuler » dans le panneau supérieur restaure tous les robots du pipeline à leur dernier état enregistré. Le bouton « Annuler » en bas du panneau de paramètres du robot annule uniquement les modifications apportées à ce robot depuis l'ouverture du panneau. Si le robot vient d'être ajouté, ce bouton le supprime.

Par défaut, un nouveau robot :

  • est activé ;
  • s'exécute immédiatement lorsqu'une affaire entre dans l'étape ;
  • n'attend pas les autres robots ;
  • s'exécute sans conditions ;
  • est annulé si l'affaire quitte l'étape ;
  • n'envoie pas de message au client pendant qu'un opérateur communique avec lui.

Tant que tous les champs obligatoires ne sont pas remplis, la carte du robot est orange et affiche « Non configuré — ouvrir pour corriger ». Vous pouvez enregistrer un tel robot, mais il ne s'exécutera pas. Après l'enregistrement, une notification indiquera combien de robots ne sont pas configurés.

Paramètres du robot

Pour ouvrir les paramètres, cliquez sur la carte du robot ou sélectionnez « Configurer » dans le menu « ⋯ » sur la carte.

L'en-tête du panneau affiche le nom du robot, l'étape et sa position dans la colonne, par exemple, « robot 2 sur 5 ». Vous pouvez renommer le robot en cliquant sur l'icône du crayon : par exemple, « Rappel de paiement » au lieu de « Envoyer un message ». Si vous supprimez le nom personnalisé, le nom par défaut sera restauré.

Le panneau contient les sections suivantes :

  1. « Quand exécuter ».
  2. « File d'attente ».
  3. « Condition ».
  4. Paramètres de l'action. Le titre de la section dépend de l'action : « Message », « Tâche », « Étape », etc. Les paramètres de chaque action sont décrits dans la section « Types de robots ». Pour les robots sans paramètres configurables — « Se désabonner des envois », « Annuler les messages planifiés » et « Marquer la conversation comme non lue » — cette section contient uniquement une description de l'action.
  5. « Protection ».

Les modifications sont immédiatement reflétées sur la carte du robot à gauche. Vous pouvez fermer le panneau en cliquant sur « Terminé », sur l'icône de fermeture, en appuyant sur Échap ou en cliquant à l'extérieur du panneau. Les modifications resteront sur la page, mais vous devez cliquer sur « Enregistrer » pour qu'elles prennent effet.

Quand exécuter

Ce paramètre détermine quand le robot effectue son action :

  • « Immédiatement lorsque l'affaire entre dans l'étape » — le robot s'exécute quelques secondes après que l'affaire entre dans l'étape.
  • « Après » — s'exécute après le nombre spécifié de minutes, d'heures ou de jours. Par exemple, « Après 1 jour » signifie exactement 24 heures après que l'affaire entre dans l'étape.
  • « À une heure précise » — s'exécute à l'heure spécifiée selon le fuseau horaire du projet. Il y a deux options :
    • « aujourd'hui ou demain » — si l'affaire entre dans l'étape avant l'heure spécifiée, le robot s'exécute aujourd'hui ; si elle entre plus tard, le robot s'exécute demain ;
    • « le lendemain » — le robot s'exécute toujours à l'heure spécifiée le jour suivant.
  • « … avant » — s'exécute un certain temps avant une date stockée dans un champ d'affaire. Par exemple, 1 heure avant une consultation planifiée.

Comment fonctionne l'option « … avant » :

  • la liste contient les champs d'affaire affichés sur les cartes d'affaire. Ceux-ci sont sélectionnés dans les paramètres du pipeline sous « Afficher les variables sur les cartes d'affaire ». Si la liste est vide, ajoutez le champ requis là-bas ;
  • le champ d'affaire doit contenir une date et une heure, par exemple, 25.10.2026 14:00. Une date sans heure, comme 25.10.2026, est traitée comme minuit à cette date ;
  • si le champ est vide ou ne contient pas de date valide, le robot ne s'exécutera pas. Le journal affichera « Annulé : le champ d'affaire ne contient pas de date » ;
  • si l'heure requise est déjà passée, le robot s'exécute immédiatement. Par exemple, si un client réserve une consultation 30 minutes avant qu'elle ne commence alors que le robot est configuré pour s'exécuter 1 heure avant ;
  • la date est prise de l'affaire lorsque l'affaire entre dans l'étape. Pour un robot avec le paramètre de file d'attente « Après le précédent », la date est prise lorsque le robot précédent se termine. Si la date dans l'affaire est modifiée par la suite, l'heure d'exécution planifiée ne changera pas.

La carte du robot affiche l'heure d'exécution dans un format abrégé : « Immédiatement », « Après 2 heures », « À 10:00 » ou « 1 heure avant « Date de consultation » ».

Important ! L'heure d'exécution est calculée lorsque l'affaire entre dans l'étape. Pour un robot avec le paramètre de file d'attente « Après le précédent », elle est calculée lorsque le robot précédent se termine. Si vous modifiez plus tard « Quand exécuter » ou « File d'attente » et enregistrez les modifications, les exécutions déjà planifiées utiliseront toujours l'ancien timing. Les autres paramètres — texte, conditions, paramètres et si le robot est activé — sont récupérés lorsque le robot s'exécute réellement, donc les modifications de ces paramètres s'appliquent également aux exécutions déjà planifiées.

File d'attente

  • « Indépendant » — le robot n'attend pas les autres robots de l'étape. Le temps spécifié sous « Quand exécuter » est compté à partir du moment où l'affaire entre dans l'étape.
  • « Après le précédent » — le robot attend que le robot au-dessus de lui dans la colonne se termine, puis commence à compter son propre délai. Par exemple, « Après le précédent · après 1 heure » signifie une heure après que le robot précédent se termine.

Vous pouvez modifier l'ordre des robots dans une colonne en faisant glisser leurs cartes. La file d'attente s'exécute de haut en bas.

Exemple. Il y a trois robots dans l'étape « Facture envoyée » :

  1. « Envoyer un message » avec la facture — « Immédiatement ».
  2. « Envoyer un message » avec un rappel — « Après le précédent », après 1 jour.
  3. « Créer une tâche » pour que le gestionnaire appelle le client — « Après le précédent », après 2 heures.

Le client reçoit la facture, puis un rappel un jour plus tard, et deux heures après cela, le gestionnaire reçoit une tâche. Si le client paie plus tôt et que l'affaire quitte l'étape, les robots restants ne s'exécuteront pas, à condition que le paramètre de protection « Annuler si l'affaire quitte l'étape » soit activé.

Bon à savoir ! « Après le précédent » attend que le robot précédent se termine quel que soit son résultat, pas seulement en cas de succès. Si le robot précédent se termine avec une erreur, est ignoré ou sa condition n'est pas remplie, le robot suivant s'exécutera quand même. Le robot attend le robot le plus proche au-dessus de lui qui est planifié pour s'exécuter lorsque l'affaire entre dans l'étape. Les robots désactivés et non configurés, ainsi que les robots qui se sont déjà exécutés pour cette affaire et ne sont pas configurés pour s'exécuter à nouveau, sont ignorés. S'il n'y a pas de robot éligible au-dessus — par exemple, si tous les robots au-dessus sont désactivés — le robot fonctionne comme « Indépendant ».

Condition

Sans conditions, le robot s'exécute pour chaque affaire à l'étape. Pour que le robot s'exécute uniquement pour des affaires spécifiques, cliquez sur « Ajouter une condition » et sélectionnez un champ, un opérateur de comparaison et une valeur.

Champ Comparaison Ce qui est vérifié
« Montant de l'affaire » >, <, =, ≠ Le montant de l'affaire. Vous pouvez saisir « 15 000 » ou « 15000,50 ». Si aucun montant n'est spécifié, il est traité comme zéro
« Étiquettes du client » « contient », « ne contient pas » Si le client a l'étiquette sélectionnée
« Listes du client » « contient », « ne contient pas » Si le client appartient à la liste sélectionnée
« Assigné » « est », « n'est pas » L'assigné de l'affaire. S'il n'y a pas d'assigné, « est » n'est pas satisfait, tandis que « n'est pas » est satisfait
« Canal du client » « est », « n'est pas » Le bot par lequel le client communique, par exemple, « Telegram : @shop_bot »
Champ d'affaire « … » « est égal », « n'est pas égal », « vide », « rempli » La valeur du champ d'affaire. La comparaison est exacte ; les espaces de début et de fin sont ignorés