Robôs são ações automatizadas acionadas em etapas do funil. Quando um negócio entra em uma etapa, um robô executa automaticamente a ação que você configurou: envia uma mensagem ao cliente, cria uma tarefa para um gerente, altera uma etiqueta, move o negócio para outra etapa ou inicia um cenário de bot.

Os robôs são configurados separadamente para cada etapa. Você pode adicionar vários robôs à mesma etapa: eles podem ser executados imediatamente, após um atraso especificado ou sequencialmente, um após o outro.

Como Abrir Robôs

Passo 1. Abra a seção “CRM” e selecione o funil necessário.

Passo 2. Clique em “Robôs” no painel superior, ao lado do filtro e das configurações do funil.

A página de Robôs para este funil será aberta. Cada etapa é exibida como uma coluna separada, com seus robôs listados abaixo do nome da etapa.

No painel superior:

  • “Voltar ao Quadro” — retornar aos negócios neste funil;
  • seletor de funil — abrir os robôs de outro funil;
  • “Cancelar” e “Salvar” — descartar ou salvar todas as alterações feitas na página.

Se houver muitas etapas, você pode rolar o quadro horizontalmente usando a seta à direita das etapas ou clicando e arrastando uma área vazia do quadro. A lista de robôs em cada coluna rola separadamente.

Importante! Robôs só podem ser adicionados a etapas do funil. Você não pode adicionar robôs a “Não classificado”, “Ganho”, “Perdido” ou ao arquivo.

Como Adicionar um Robô

Passo 1. Clique em “Adicionar Robô” abaixo dos cartões de robô na etapa necessária.

Passo 2. Selecione uma ação. As ações são divididas em grupos: “Cliente”, “Funcionários”, “Negócio”, “Etiquetas e Listas”, “Bot e Cenários” e “Integrações”. Para encontrar rapidamente a ação necessária, use o campo de busca no topo da janela. Você também pode alterar a etapa onde o robô será adicionado diretamente nesta janela.

Bom saber! Se a ação necessária não estiver na lista, use o robô “Iniciar Cenário”. Ele pode enviar o cliente para qualquer ramo do seu bot, onde você pode configurar quaisquer ações necessárias.

Passo 3. O painel de configurações do robô será aberto à direita. Configure os parâmetros da ação e, se necessário, altere quando o robô é executado, suas condições e configurações de proteção. Cada seção é descrita em detalhes abaixo em “Configurações do Robô”.

Passo 4. Clique em “Concluído” para fechar o painel.

Passo 5. Clique em “Salvar” no painel superior da página.

Importante! Todas as alterações na página — novos robôs, edições, exclusões e reorganizações — só entram em vigor após clicar em “Salvar”. O número ao lado do botão mostra quantas alterações ainda não foram salvas. Se você fechar ou recarregar a página sem salvar, suas alterações serão perdidas. Um aviso aparecerá antes de você sair da página.

O botão “Cancelar” no painel superior restaura todos os robôs no funil ao último estado salvo. O botão “Cancelar” na parte inferior do painel de configurações do robô descarta apenas as alterações feitas naquele robô desde que você abriu o painel. Se o robô acabou de ser adicionado, este botão o remove.

Por padrão, um novo robô:

  • está habilitado;
  • é executado imediatamente quando um negócio entra na etapa;
  • não espera por outros robôs;
  • é executado sem condições;
  • é cancelado se o negócio sair da etapa;
  • não envia mensagem ao cliente enquanto um operador está se comunicando com ele.

Até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos, o cartão do robô fica laranja e exibe “Não configurado — abra para corrigir”. Você pode salvar esse robô, mas ele não será executado. Após salvar, uma notificação mostrará quantos robôs não estão configurados.

Configurações do Robô

Para abrir as configurações, clique no cartão do robô ou selecione “Configurar” no menu “⋯” no cartão.

O cabeçalho do painel mostra o nome do robô, a etapa e sua posição na coluna, por exemplo, “robô 2 de 5”. Você pode renomear o robô clicando no ícone de lápis: por exemplo, “Lembrete de Pagamento” em vez de “Enviar Mensagem”. Se você excluir o nome personalizado, o nome padrão será restaurado.

O painel contém as seguintes seções:

  1. “Quando executar.”
  2. “Fila.”
  3. “Condição.”
  4. Parâmetros da ação. O título da seção depende da ação: “Mensagem”, “Tarefa”, “Etapa” e assim por diante. Os parâmetros para cada ação são descritos na seção “Tipos de Robôs”. Para robôs sem parâmetros configuráveis — “Cancelar Inscrição em Mailings”, “Cancelar Mensagens Agendadas” e “Marcar Conversa como Não Lida” — esta seção contém apenas uma descrição da ação.
  5. “Proteção.”

As alterações são refletidas imediatamente no cartão do robô à esquerda. Você pode fechar o painel clicando em “Concluído”, no ícone de fechar, pressionando Esc ou clicando fora do painel. As alterações permanecerão na página, mas você deve clicar em “Salvar” para que entrem em vigor.

Quando Executar

Esta configuração determina quando o robô executa sua ação:

  • “Imediatamente quando o negócio entra na etapa” — o robô é executado alguns segundos após o negócio entrar na etapa.
  • “Após” — é executado após o número especificado de minutos, horas ou dias. Por exemplo, “Após 1 dia” significa exatamente 24 horas após o negócio entrar na etapa.
  • “Em um horário específico” — é executado no horário especificado de acordo com o fuso horário do projeto. Há duas opções:
    • “hoje ou amanhã” — se o negócio entrar na etapa antes do horário especificado, o robô é executado hoje; se entrar depois, o robô é executado amanhã;
    • “no dia seguinte” — o robô sempre é executado no horário especificado no dia seguinte.
  • “… antes” — é executado uma quantidade especificada de tempo antes de uma data armazenada em um campo do negócio. Por exemplo, 1 hora antes de uma consulta agendada.

Como a opção “… antes” funciona:

  • a lista contém campos do negócio exibidos nos cartões do negócio. Eles são selecionados nas configurações do funil em “Exibir variáveis nos cartões do negócio”. Se a lista estiver vazia, adicione o campo necessário lá;
  • o campo do negócio deve conter uma data e hora, por exemplo, 25.10.2026 14:00. Uma data sem hora, como 25.10.2026, é tratada como meia-noite dessa data;
  • se o campo estiver vazio ou não contiver uma data válida, o robô não será executado. O log mostrará “Cancelado: o campo do negócio não contém uma data”;
  • se o horário necessário já passou, o robô é executado imediatamente. Por exemplo, se um cliente agenda uma consulta 30 minutos antes de ela começar enquanto o robô está configurado para executar 1 hora antes;
  • a data é obtida do negócio quando o negócio entra na etapa. Para um robô com a configuração de fila “Após o anterior”, a data é obtida quando o robô anterior termina. Se a data no negócio for alterada depois, o horário de execução agendado não mudará.

O cartão do robô exibe o horário de execução em um formato abreviado: “Imediatamente”, “Após 2 horas”, “Às 10:00” ou “1 hora antes de ‘Data da consulta’”.

Importante! O horário de execução é calculado quando o negócio entra na etapa. Para um robô com a configuração de fila “Após o anterior”, é calculado quando o robô anterior termina. Se você alterar posteriormente “Quando executar” ou “Fila” e salvar as alterações, as execuções já agendadas ainda usarão o horário antigo. Outras configurações — texto, condições, parâmetros e se o robô está habilitado — são recuperadas quando o robô realmente é executado, então alterações nessas configurações também se aplicam a execuções já agendadas.

Fila

  • “Independente” — o robô não espera por outros robôs na etapa. O tempo especificado em “Quando executar” é contado a partir do momento em que o negócio entra na etapa.
  • “Após o anterior” — o robô espera até que o robô acima dele na coluna termine, e só então começa a contar seu próprio atraso. Por exemplo, “Após o anterior · após 1 hora” significa uma hora após o robô anterior terminar.

Você pode alterar a ordem dos robôs em uma coluna arrastando seus cartões. A fila é executada de cima para baixo.

Exemplo. Há três robôs na etapa “Fatura Enviada”:

  1. “Enviar Mensagem” com a fatura — “Imediatamente.”
  2. “Enviar Mensagem” com um lembrete — “Após o anterior,” após 1 dia.
  3. “Criar Tarefa” para o gerente ligar para o cliente — “Após o anterior,” após 2 horas.

O cliente recebe a fatura, depois um lembrete um dia depois, e duas horas depois o gerente recebe uma tarefa. Se o cliente pagar antes e o negócio sair da etapa, os robôs restantes não serão executados, desde que a configuração de proteção “Cancelar se o negócio sair da etapa” esteja habilitada.

Bom saber! “Após o anterior” espera o robô anterior terminar independentemente do resultado, não apenas quando ele é bem-sucedido. Se o robô anterior terminar com erro, for pulado ou sua condição não for atendida, o próximo robô ainda será executado. O robô espera o robô mais próximo acima dele que esteja agendado para ser executado quando o negócio entra na etapa. Robôs desabilitados e não configurados, bem como robôs que já foram executados para este negócio e não estão configurados para executar novamente, são pulados. Se não houver um robô elegível acima — por exemplo, se todos os robôs acima estiverem desabilitados — o robô funciona como “Independente”.

Condição

Sem condições, o robô é executado para cada negócio na etapa. Para fazer o robô ser executado apenas para negócios específicos, clique em “Adicionar Condição” e selecione um campo, operador de comparação e valor.

Campo Comparação O que é verificado
“Valor do negócio” >, <, =, ≠ O valor do negócio. Você pode inserir “15 000” ou “15000,50”. Se nenhum valor for especificado, é tratado como zero
“Etiquetas do cliente” “contém”, “não contém” Se o cliente tem a etiqueta selecionada
“Listas do cliente” “contém”, “não contém” Se o cliente pertence à lista selecionada
“Responsável” “é”, “não é” O responsável pelo negócio. Se não houver responsável, “é” não é satisfeito, enquanto “não é” é satisfeito
“Canal do cliente” “é”, “não é” O bot através do qual o cliente se comunica, por exemplo, “Telegram: @shop_bot”
Campo do negócio “…” “igual a”, “diferente de”, “vazio”, “preenchido” O valor do campo do negócio. A comparação é exata; espaços iniciais e finais são ignorados