Na seção Analytics, você também pode criar um widget para analisar dados de suas transações ou condições de funil no sistema CRM.

Para criar um novo widget CRM, clique no botão de mesmo nome no canto direito da tela ou no formulário do widget.

Em seguida, a janela de configurações é aberta, que é padrão para todos os widgets.

Configurações de Aparência

Passo 1. Na janela de configurações, selecione o período necessário.

Pode ser o dia atual, o anterior, o mês ou o ano.

Por favor, observe!
O período selecionado como ANO exibe os dados de análise a partir de 1º de janeiro do ano atual, mas NÃO por 365 dias, incluindo os meses do ano anterior.

Passo 2. Nome do widget.

Este campo é obrigatório. Se você não inserir um nome para o widget, não poderá salvá-lo ou adicioná-lo à sua seção de análise.

Passo 4. Selecione um tipo de gráfico.

Os dados serão exibidos dependendo do tipo de gráfico. Existem 4 tipos no total:

  1. Gráfico de pizza.
  2. Gráfico de colunas;
  3. Gráfico de barras (linear);
  4. Simplificado.

Parâmetros do gráfico

Existem vários parâmetros no widget nos quais o gráfico se baseia. Cada indicador exibe uma imagem única dos dados de análise, seja pelo número (transações/clientes) ou pelo valor médio.

  1. Número de negócios exibe um indicador quantitativo de todos os negócios em um determinado período.

Neste caso, vemos que os clientes concluíram 36 negócios durante este período.

  1. Número de clientes.

Mostra o número de clientes que concluíram quaisquer transações em seu funil durante um determinado período.

  1. Valor total.

Este parâmetro calcula o custo total de todas as transações que ocorreram. Por exemplo, três transações foram feitas por 100, 200 e 300 usd. A soma dos valores das transações será igual a 600 unidades.

  1. Custo médio.

Esta configuração calcula o valor médio de todos os valores de transação: por exemplo, três transações foram feitas por 100, 200 e 300 rublos, o valor médio das três transações será de 200 unidades.

  1. LTV - índice de compra.

Este indicador reflete o número de transações por cliente: por exemplo, o primeiro cliente fez três transações, o segundo cliente fez uma e o terceiro cliente fez duas. O índice de compra será igual ao valor médio de transações por cliente, ou seja, 2 transações por cliente.

Após o primeiro parâmetro, você também pode optar por exibir o segundo com os mesmos indicadores.

O segundo parâmetro não afeta a exibição do primeiro parâmetro e pode ser usado para análise comparativa de indicadores no widget.

Filtro de negócios

O filtro de negócios exibirá valores com base nos indicadores que você selecionou: por exemplo, calculando estatísticas de um determinado estado do funil ou para certas listas de clientes.

Ao filtrar métricas para um widget, você pode aplicar vários valores adicionando uma ou mais etapas ao clicar no botão "+Adicionar uma etapa".

Filtragem por parâmetros de negócio

O filtro de parâmetros de negócio aplica certas configurações SOMENTE ao visualizar indicadores estatísticos para a transação (quantidade, valor médio, etc.):

  1. Por proprietário do negócio.

Calcula os dados analíticos apenas para funcionários selecionados que foram designados como responsáveis por quaisquer transações.

  1. Por valor do negócio.

Exibe dados estatísticos dependendo da faixa de preço definida.

  1. Por funil CRM.

  1. Por status do negócio

Filtra indicadores estatísticos dependendo do status da transação no sistema CRM ou dependendo do funil.

Filtragem por clientes

A filtragem por clientes do funil aplica certas configurações SOMENTE ao visualizar estatísticas sobre clientes existentes em seu projeto.

  1. Por bloco de chatbot.

Filtra os indicadores com base na localização do cliente em um determinado estado do funil no construtor de chatbot.

  1. Por canais.

Reflete os indicadores para clientes dependendo do canal pelo qual os clientes entraram em contato com você ou no qual concluíram seu negócio.

  1. Por listas/rótulos.

Reflete os indicadores para clientes, dependendo da lista ou rótulo que você selecionou.

  1. Por proprietário do cliente

Como excluir widget

Para excluir ou duplicar um widget, você precisa encontrar o ícone correspondente no próprio widget.

Ao clicar no botão, você verá um menu com a remoção ou duplicação do widget:

Agora você sabe como criar widgets e aplicar as métricas necessárias a eles.