У розділі «Аналітика» ви також можете створити віджет для аналізу даних про ваші транзакції або стани лійки в CRM-системі.
Щоб створити новий CRM-віджет, натисніть на однойменну кнопку в правому куті екрана або на формі віджета.
Після цього відкривається вікно налаштувань, яке є стандартним для всіх віджетів.
Налаштування зовнішнього вигляду
Крок 1. У вікні налаштувань виберіть потрібний період.
Це може бути поточний день, попередній, місяць або рік.
Зверніть увагу!
Період, вибраний як РІК, відображає дані аналітики, починаючи з 1 січня поточного року, а НЕ за 365 днів, включаючи місяці попереднього року.
Крок 2. Назва віджета.
Це поле є обов'язковим. Якщо ви не введете назву віджета, ви не зможете зберегти його або додати до розділу аналітики.
Крок 4. Виберіть тип діаграми.
Дані відображатимуться залежно від типу діаграми. Всього існує 4 типи:
- Кругова діаграма.
- Стовпчикова діаграма;
- Гістограма (лінійна);
- Спрощена.
Параметри діаграми
У віджеті є різні параметри, на яких базується діаграма. Кожен показник відображає єдину картину даних аналітики або за кількістю (транзакції/клієнти), або за середнім значенням.
- Кількість угод відображає кількісний показник усіх угод за заданий період.
У цьому випадку ми бачимо, що клієнти завершили 36 угод за цей період.
- Кількість клієнтів.
Вона показує кількість клієнтів, які здійснили будь-які транзакції у вашій лійці за заданий період.
- Загальна сума.
Цей параметр обчислює загальну вартість усіх транзакцій, які відбулися. Наприклад, було здійснено три транзакції на 100, 200 та 300 доларів. Сума значень транзакцій дорівнюватиме 600 одиниць.
- Середня вартість.
Це налаштування обчислює середнє значення всіх значень транзакцій: наприклад, було здійснено три транзакції на 100, 200 та 300 рублів, середнє значення всіх трьох транзакцій становитиме 200 одиниць.
- LTV - індекс покупок.
Цей показник відображає кількість транзакцій на одного клієнта: наприклад, перший клієнт здійснив три транзакції, другий клієнт - одну, а третій клієнт - дві. Індекс покупок дорівнюватиме середньому значенню транзакцій на одного клієнта, тобто 2 транзакції на клієнта.
Після першого параметра ви також можете вибрати відображення другого з такими ж показниками.
Другий параметр не впливає на відображення першого параметра і може використовуватися для порівняльного аналізу показників у віджеті.
Фільтр угод
Фільтр угод відображатиме значення на основі вибраних вами показників: наприклад, обчислення статистики за певним станом лійки або для певних списків клієнтів.
Під час фільтрації метрик для віджета ви можете застосувати кілька значень, додавши один або більше кроків, натиснувши кнопку "+Додати крок".
Фільтрація за параметрами угоди
Фільтр параметрів угоди застосовує певні налаштування ТІЛЬКИ під час перегляду статистичних показників для транзакції (кількість, середнє значення тощо):
- За відповідальним за угоду.
Він обчислює аналітичні дані лише для вибраних співробітників, які були призначені відповідальними за будь-які транзакції.
- За сумою угоди.
Він відображає статистичні дані залежно від встановленого діапазону цін.
- За CRM-лійкою.
- За статусом угоди
Він фільтрує статистичні показники залежно від статусу транзакції в CRM-системі або залежно від лійки.
Фільтрація за клієнтами
Фільтрація за клієнтами лійки застосовує певні налаштування ТІЛЬКИ під час перегляду статистики щодо клієнтів, які існують у вашому проєкті.
- За блоком чат-бота.
Фільтрує показники на основі місцезнаходження клієнта в певному стані лійки в конструкторі чат-бота.
- За каналами.
Він відображає показники для клієнтів залежно від каналу, через який клієнти зв'язалися з вами або в якому він здійснив свою угоду.
- За списками/мітками.
Він відображає показники для клієнтів залежно від вибраного вами списку або мітки.
- За відповідальним за клієнта
Як видалити віджет
Щоб видалити або дублювати віджет, потрібно знайти відповідну іконку на самому віджеті.
Натиснувши на кнопку, ви побачите меню з видаленням або дублюванням віджета:
Тепер ви знаєте, як створювати віджети та застосовувати до них необхідні метрики.