«Аналитика» бөлімінде CRM жүйесіндегі мәмілелер немесе воронка жағдайлары бойынша деректерді талдау үшін виджет жасауға болады.

Жаңа CRM виджетін жасау үшін экранның оң жақ бұрышындағы немесе виджет пішініндегі аттас түймені басыңыз.

Содан кейін барлық виджеттер үшін стандартты болып табылатын параметрлер терезесі ашылады.

Сыртқы түрі параметрлері

1-қадам. Параметрлер терезесінде қажетті кезеңді таңдаңыз.

Бұл ағымдағы күн, алдыңғы күн, ай немесе жыл болуы мүмкін.

Назар аударыңыз!
ЖЫЛ ретінде таңдалған кезең ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап аналитика деректерін көрсетеді, бірақ өткен жылдың айларын қамтитын 365 күн үшін ЕМЕС.

2-қадам. Виджет атауы.

Бұл өріс міндетті. Егер виджет атауын енгізбесеңіз, оны сақтай немесе аналитика бөліміне қоса алмайсыз.

4-қадам. Диаграмма түрін таңдаңыз.

Деректер диаграмма түріне байланысты көрсетіледі. Барлығы 4 түрі бар:

  1. Дөңгелек диаграмма.
  2. Бағанды диаграмма;
  3. Жолақты диаграмма (сызықтық);
  4. Жеңілдетілген.

Диаграмма параметрлері

Виджетте диаграмма негізделген әртүрлі параметрлер бар. Әрбір көрсеткіш аналитика деректерінің бірыңғай көрінісін сан бойынша (мәмілелер/клиенттер) немесе орташа мән бойынша көрсетеді.

  1. Мәмілелер саны берілген кезеңдегі барлық мәмілелердің сандық көрсеткішін көрсетеді.

Бұл жағдайда клиенттер осы кезеңде 36 мәміле жасағанын көреміз.

  1. Клиенттер саны.

Берілген кезеңде сіздің воронкада кез келген транзакцияларды жасаған клиенттердің санын көрсетеді.

  1. Жалпы сома.

Бұл параметр өткен барлық транзакциялардың жалпы құнын есептейді. Мысалы, 100, 200 және 300 АҚШ долларына үш транзакция жасалды. Транзакция құндарының сомасы 600 бірлікке тең болады.

  1. Орташа құны.

Бұл параметр барлық транзакция құндарының орташа мәнін есептейді: мысалы, 100, 200 және 300 рубльге үш транзакция жасалды, барлық үш транзакцияның орташа мәні 200 бірлік болады.

  1. LTV - сатып алу индексі.

Бұл көрсеткіш бір клиентке шаққандағы транзакциялар санын көрсетеді: мысалы, бірінші клиент үш транзакция жасады, екінші клиент бір транзакция жасады, ал үшінші клиент екі транзакция жасады. Сатып алу индексі бір клиентке шаққандағы транзакциялардың орташа мәніне, яғни бір клиентке 2 транзакцияға тең болады.

Бірінші параметрден кейін сол көрсеткіштермен екінші параметрді көрсетуді де таңдауға болады.

Екінші параметр бірінші параметрдің көрсетілуіне әсер етпейді және виджеттегі көрсеткіштерді салыстырмалы талдау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Мәмілелер сүзгісі

Мәмілелер сүзгісі таңдалған көрсеткіштерге негізделген мәндерді көрсетеді: мысалы, белгілі бір воронка күйінен немесе белгілі бір клиенттер тізімдері үшін статистиканы есептеу.

Виджет үшін көрсеткіштерді сүзгілеу кезінде «+Қадам қосу» түймесін басу арқылы бір немесе бірнеше қадамдарды қосу арқылы бірнеше мәндерді қолдануға болады.

Мәміле параметрлері бойынша сүзгілеу

Мәміле параметрлері сүзгісі белгілі бір параметрлерді ТЕК транзакция бойынша статистикалық көрсеткіштерді (саны, орташа мәні және т.б.) қарау кезінде қолданады:

  1. Мәміле иесі бойынша.

Кез келген транзакцияларға жауапты болып тағайындалған таңдалған қызметкерлер үшін ғана аналитикалық деректерді есептейді.

  1. Мәміле сомасы бойынша.

Белгіленген баға диапазонына байланысты статистикалық деректерді көрсетеді.

  1. CRM воронкасы бойынша.

  1. Мәміле күйі бойынша.

CRM жүйесіндегі немесе воронкадағы мәміленің күйіне байланысты статистикалық көрсеткіштерді сүзгілейді.

Клиенттер бойынша сүзгілеу

Воронка клиенттері бойынша сүзгілеу белгілі бір параметрлерді ТЕК жобаңызда бар клиенттер бойынша статистиканы қарау кезінде қолданады.

  1. Чат-бот блогы бойынша.

Көрсеткіштерді чат-бот конструкторындағы белгілі бір воронка күйіндегі клиенттің орналасуына қарай сүзгілейді.

  1. Арналар бойынша.

Клиенттер сізге хабарласқан немесе өз мәмілесін жасаған арнаға байланысты клиенттер үшін көрсеткіштерді көрсетеді.

  1. Тізімдер/жапсырмалар бойынша.

Таңдалған тізімге немесе жапсырмаға байланысты клиенттер үшін көрсеткіштерді көрсетеді.

  1. Клиент иесі бойынша.

Виджетті қалай жою керек

Виджетті жою немесе көшіру үшін виджеттің өзіндегі сәйкес белгішені табу керек.

Түймені басу арқылы виджетті жою немесе көшіру мәзірін көресіз:

Енді сіз виджеттерді қалай жасау керектігін және оларға қажетті көрсеткіштерді қолдануды білесіз.