Аналитика бөлімінде CRM жүйесіндегі мәмілелеріңіз немесе воронка жағдайлары бойынша деректерді талдау үшін виджет жасауға болады.

Жаңа CRM виджетін жасау үшін экранның оң жақ бұрышындағы немесе виджет пішініндегі аттас түймені басыңыз.

Содан кейін барлық виджеттер үшін стандартты болып табылатын параметрлер терезесі ашылады.

Сыртқы түрі параметрлері

1-қадам. Параметрлер терезесінде қажетті кезеңді таңдаңыз.

Бұл ағымдағы күн, алдыңғы күн, ай немесе жыл болуы мүмкін.

Назар аударыңыз!
ЖЫЛ ретінде таңдалған кезең ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап аналитика деректерін көрсетеді, бірақ өткен жылдың айларын қамтитын 365 күнге ЕМЕС.

2-қадам. Виджет атауы.

Бұл өріс міндетті. Егер виджет атауын енгізбесеңіз, оны сақтай алмайсыз немесе аналитика бөліміне қоса алмайсыз.

4-қадам. Диаграмма түрін таңдаңыз.

Деректер диаграмма түріне байланысты көрсетіледі. Барлығы 4 түрі бар:

  1. Дөңгелек диаграмма.
  2. Бағандық диаграмма;
  3. Жолақтық диаграмма (сызықтық);
  4. Жеңілдетілген.

Диаграмма параметрлері

Виджетте диаграмма негізделген әртүрлі параметрлер бар. Әрбір көрсеткіш аналитика деректерінің бір суретін сан бойынша (мәмілелер/клиенттер) немесе орташа мән бойынша көрсетеді.

  1. Мәмілелер саны берілген кезеңдегі барлық мәмілелердің сандық көрсеткішін көрсетеді.

Бұл жағдайда клиенттер осы кезеңде 36 мәміле жасағанын көреміз.

  1. Клиенттер саны.

Ол берілген кезеңде сіздің воронкада кез келген мәмілелерді жасаған клиенттердің санын көрсетеді.

  1. Жалпы сома.

Бұл параметр өткен барлық мәмілелердің жалпы құнын есептейді. Мысалы, 100, 200 және 300 АҚШ долларына үш мәміле жасалды. Мәміле құндарының сомасы 600 бірлікке тең болады.

  1. Орташа құны.

Бұл параметр барлық мәміле құндарының орташа мәнін есептейді: мысалы, 100, 200 және 300 рубльге үш мәміле жасалды, үш мәміленің орташа мәні 200 бірлік болады.

  1. LTV - сатып алу индексі.

Бұл көрсеткіш бір клиентке шаққандағы мәмілелер санын көрсетеді: мысалы, бірінші клиент үш мәміле жасады, екінші клиент бір мәміле жасады, ал үшінші клиент екі мәміле жасады. Сатып алу индексі бір клиентке шаққандағы мәмілелердің орташа мәніне, яғни бір клиентке 2 мәмілеге тең болады.

Бірінші параметрден кейін сол көрсеткіштермен екінші параметрді де көрсетуді таңдауға болады.

Екінші параметр бірінші параметрдің көрсетілуіне әсер етпейді және виджеттегі көрсеткіштерді салыстырмалы талдау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Мәмілелер сүзгісі

Мәмілелер сүзгісі таңдаған көрсеткіштерге негізделген мәндерді көрсетеді: мысалы, воронканың белгілі бір күйінен немесе белгілі бір клиенттер тізімдері бойынша статистиканы есептеу.

Виджет үшін көрсеткіштерді сүзгілеу кезінде "+Қадам қосу" түймесін басу арқылы бір немесе бірнеше қадамдарды қосу арқылы бірнеше мәндерді қолдануға болады.

Мәміле параметрлері бойынша сүзгілеу

Мәміле параметрлері сүзгісі мәміле бойынша статистикалық көрсеткіштерді (саны, орташа мәні және т.б.) қарау кезінде ғана белгілі бір параметрлерді қолданады:

  1. Мәміле иесі бойынша.

Ол кез келген мәмілелер үшін жауапты болып тағайындалған таңдалған қызметкерлер үшін ғана аналитикалық деректерді есептейді.

  1. Мәміле сомасы бойынша.

Ол белгіленген баға диапазонына байланысты статистикалық деректерді көрсетеді.

  1. CRM воронкасы бойынша.

  1. Мәміле күйі бойынша

Ол CRM жүйесіндегі мәміленің күйіне немесе воронкаға байланысты статистикалық көрсеткіштерді сүзгілейді.

Клиенттер бойынша сүзгілеу

Воронка клиенттері бойынша сүзгілеу жобаңызда бар клиенттер бойынша статистиканы қарау кезінде ғана белгілі бір параметрлерді қолданады.

  1. Чат-бот блогы бойынша.

Көрсеткіштерді чат-бот конструкторындағы воронканың белгілі бір күйіндегі клиенттің орналасуына байланысты сүзгілейді.

  1. Арналар бойынша.

Ол клиенттердің сізбен байланысқан немесе мәмілесін жасаған арнасына байланысты клиенттер үшін көрсеткіштерді көрсетеді.

  1. Тізімдер/жапсырмалар бойынша.

Ол таңдаған тізімге немесе жапсырмаға байланысты клиенттер үшін көрсеткіштерді көрсетеді.

  1. Клиент иесі бойынша

Виджетті қалай жою керек

Виджетті жою немесе көшіру үшін виджеттің өзіндегі сәйкес белгішені табу керек.

Түймені басу арқылы виджетті жою немесе көшіру мәзірін көресіз:

Енді сіз виджеттерді қалай жасау керектігін және оларға қажетті көрсеткіштерді қолдануды білесіз.