Roboti ir automatizētas darbības, kas tiek aktivizētas darījuma posmos. Kad darījums nonāk posmā, robots automātiski veic jūsu konfigurēto darbību: nosūta ziņojumu klientam, izveido uzdevumu vadītājam, maina atzīmi, pārvieto darījumu uz citu posmu vai palaiž bota scenāriju.

Roboti tiek konfigurēti atsevišķi katram posmam. Vienam posmam var pievienot vairākus robotus: tie var darboties nekavējoties, pēc noteiktas aizkaves vai secīgi viens pēc otra.

Kā atvērt robotus

1. solis. Atveriet sadaļu “CRM” un izvēlieties nepieciešamo piltuvi.

2. solis. Noklikšķiniet uz “Roboti” augšējā panelī, blakus piltuves filtram un iestatījumiem.

Tiks atvērta šīs piltuves robotu lapa. Katrs posms tiek parādīts kā atsevišķa kolonna, un tā roboti ir uzskaitīti zem posma nosaukuma.

Augšējā panelī:

  • “Atpakaļ uz tāfeli” — atgriezties pie darījumiem šajā piltuvē;
  • piltuves izvēlētājs — atvērt citu piltuvi robotiem;
  • “Atcelt” un “Saglabāt” — atmest vai saglabāt visas lapā veiktās izmaiņas.

Ja ir daudz posmu, varat ritināt tāfeli horizontāli, izmantojot bultiņu pa labi no posmiem vai noklikšķinot un velkot tukšu tāfeles apgabalu. Robotu saraksts katrā kolonnā ritinās atsevišķi.

Svarīgi! Robotus var pievienot tikai piltuves posmiem. Jūs nevarat pievienot robotus “Nešķirotiem”, “Uzvarētiem”, “Zaudētiem” vai arhīvam.

Kā pievienot robotu

1. solis. Noklikšķiniet uz “Pievienot robotu” zem robotu kartēm attiecīgajā posmā.

2. solis. Izvēlieties darbību. Darbības ir sadalītas grupās: “Klients”, “Darbinieki”, “Darījums”, “Atzīmes un saraksti”, “Bots un scenāriji” un “Integrācijas”. Lai ātri atrastu nepieciešamo darbību, izmantojiet meklēšanas lauku loga augšpusē. Šajā logā varat arī mainīt posmu, kurā robots tiks pievienots.

Labi zināt! Ja nepieciešamā darbība nav sarakstā, izmantojiet robotu “Palaišanas scenārijs”. Tas var nosūtīt klientu uz jebkuru jūsu bota atzaru, kur varat konfigurēt jebkuras nepieciešamās darbības.

3. solis. Labajā pusē tiks atvērts robotu iestatījumu panelis. Konfigurējiet darbības parametrus un, ja nepieciešams, mainiet robota palaišanas laiku, nosacījumus un aizsardzības iestatījumus. Katra sadaļa ir sīkāk aprakstīta tālāk sadaļā “Robotu iestatījumi”.

4. solis. Noklikšķiniet uz “Gatavs”, lai aizvērtu paneli.

5. solis. Noklikšķiniet uz “Saglabāt” lapas augšējā panelī.

Svarīgi! Visas izmaiņas lapā — jauni roboti, labojumi, dzēšanas un pārkārtojumi — stājas spēkā tikai pēc tam, kad noklikšķināt uz “Saglabāt”. Cipars blakus pogai parāda, cik izmaiņu vēl nav saglabātas. Ja aizvērsiet vai atkārtoti ielādēsiet lapu bez saglabāšanas, izmaiņas tiks zaudētas. Pirms lapas atstāšanas parādīsies brīdinājums.

Poga “Atcelt” augšējā panelī atjauno visus piltuves robotus pēdējā saglabātajā stāvoklī. Poga “Atcelt” robota iestatījumu paneļa apakšā atmet tikai tās izmaiņas, kas veiktas šim robotam kopš paneļa atvēršanas. Ja robots tikko ir pievienots, šī poga to noņem.

Pēc noklusējuma jauns robots:

  • ir iespējots;
  • darbojas nekavējoties, kad darījums nonāk posmā;
  • negaida citus robotus;
  • darbojas bez nosacījumiem;
  • tiek atcelts, ja darījums atstāj posmu;
  • nenosūta ziņojumu klientam, kamēr operators ar viņu sazinās.

Kamēr nav aizpildīti visi obligātie lauki, robota karte ir oranža un tiek parādīts “Nav konfigurēts — atveriet, lai labotu”. Šādu robotu varat saglabāt, bet tas nedarbosies. Pēc saglabāšanas tiks parādīts paziņojums par to, cik robotu nav konfigurēti.

Robota iestatījumi

Lai atvērtu iestatījumus, noklikšķiniet uz robota kartes vai izvēlieties “Konfigurēt” no “⋯” izvēlnes kartē.

Paneļa galvenē tiek parādīts robota nosaukums, posms un tā pozīcija kolonnā, piemēram, “robots 2 no 5”. Varat pārdēvēt robotu, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas: piemēram, “Maksājuma atgādinājums” vietā “Nosūtīt ziņojumu”. Ja dzēsīsiet pielāgoto nosaukumu, tiks atjaunots noklusējuma nosaukums.

Panelī ir šādas sadaļas:

  1. “Kad palaist.”
  2. “Rinda.”
  3. “Nosacījums.”
  4. Darbības parametri. Sadaļas nosaukums ir atkarīgs no darbības: “Ziņojums”, “Uzdevums”, “Posms” utt. Parametri katrai darbībai ir aprakstīti sadaļā “Robotu veidi”. Robotiem bez konfigurējamiem parametriem — “Atrakstīties no sūtījumiem”, “Atcelt plānotos ziņojumus” un “Atzīmēt sarunu kā nelasītu” — šī sadaļa satur tikai darbības aprakstu.
  5. “Aizsardzība.”

Izmaiņas nekavējoties tiek atspoguļotas robota kartē kreisajā pusē. Varat aizvērt paneli, noklikšķinot uz “Gatavs”, aizvēršanas ikonas, nospiežot Esc vai noklikšķinot ārpus paneļa. Izmaiņas paliks lapā, bet, lai tās stātos spēkā, jānoklikšķina uz “Saglabāt”.

Kad palaist

Šis iestatījums nosaka, kad robots veic savu darbību:

  • “Nekavējoties, kad darījums nonāk posmā” — robots darbojas dažas sekundes pēc tam, kad darījums nonāk posmā.
  • “Pēc” — darbojas pēc noteikta minūšu, stundu vai dienu skaita. Piemēram, “Pēc 1 dienas” nozīmē tieši 24 stundas pēc darījuma nonākšanas posmā.
  • “Noteiktā laikā” — darbojas noteiktā laikā saskaņā ar projekta laika joslu. Ir divas iespējas:
    • “šodien vai rīt” — ja darījums nonāk posmā pirms noteiktā laika, robots darbojas šodien; ja vēlāk, robots darbojas rīt;
    • “nākamajā dienā” — robots vienmēr darbojas noteiktā laikā nākamajā dienā.
  • “… pirms” — darbojas noteiktu laiku pirms datuma, kas glabājas darījuma laukā. Piemēram, 1 stundu pirms plānotās konsultācijas.

Kā darbojas opcija “… pirms”:

  • sarakstā ir darījuma lauki, kas tiek parādīti darījuma kartēs. Tie tiek atlasīti piltuves iestatījumos sadaļā “Rādīt mainīgos darījuma kartēs”. Ja saraksts ir tukšs, pievienojiet tur nepieciešamo lauku;
  • darījuma laukā jābūt datumam un laikam, piemēram, 25.10.2026 14:00. Datums bez laika, piemēram, 25.10.2026, tiek uzskatīts par pusnakti šajā datumā;
  • ja lauks ir tukšs vai nesatur derīgu datumu, robots nedarbosies. Žurnālā tiks parādīts “Atcelts: darījuma lauks nesatur datumu”;
  • ja nepieciešamais laiks jau ir pagājis, robots darbojas nekavējoties. Piemēram, ja klients rezervē konsultāciju 30 minūtes pirms tās sākuma, bet robots ir konfigurēts darboties 1 stundu pirms;
  • datums tiek ņemts no darījuma, kad darījums nonāk posmā. Robotam ar rindas iestatījumu “Pēc iepriekšējā” datums tiek ņemts, kad iepriekšējais robots beidz darboties. Ja datums darījumā vēlāk tiek mainīts, plānotais palaišanas laiks nemainīsies.

Robota kartē tiek parādīts palaišanas laiks saīsinātā formātā: “Nekavējoties”, “Pēc 2 stundām”, “10:00” vai “1 stunda pirms ‘Konsultācijas datums’.”

Svarīgi! Palaišanas laiks tiek aprēķināts, kad darījums nonāk posmā. Robotam ar rindas iestatījumu “Pēc iepriekšējā” tas tiek aprēķināts, kad iepriekšējais robots beidz darboties. Ja vēlāk mainīsiet “Kad palaist” vai “Rinda” un saglabāsiet izmaiņas, jau plānotās palaišanas izmantos veco laiku. Citi iestatījumi — teksts, nosacījumi, parametri un tas, vai robots ir iespējots — tiek iegūti, kad robots faktiski darbojas, tāpēc izmaiņas šajos iestatījumos attiecas arī uz jau plānotajām palaišanām.

Rinda

  • “Neatkarīgs” — robots negaida citus robotus posmā. Laiks, kas norādīts sadaļā “Kad palaist”, tiek skaitīts no brīža, kad darījums nonāk posmā.
  • “Pēc iepriekšējā” — robots gaida, līdz robots virs tā kolonnā beidz darboties, un tikai tad sāk skaitīt savu aizkavi. Piemēram, “Pēc iepriekšējā · pēc 1 stundas” nozīmē vienu stundu pēc iepriekšējā robota beigām.

Varat mainīt robotu secību kolonnā, velkot to kartes. Rinda darbojas no augšas uz leju.

Piemērs. Posmā “Rēķins nosūtīts” ir trīs roboti:

  1. “Nosūtīt ziņojumu” ar rēķinu — “Nekavējoties.”
  2. “Nosūtīt ziņojumu” ar atgādinājumu — “Pēc iepriekšējā”, pēc 1 dienas.
  3. “Izveidot uzdevumu” vadītājam, lai piezvanītu klientam — “Pēc iepriekšējā”, pēc 2 stundām.

Klients saņem rēķinu, pēc tam atgādinājumu vienu dienu vēlāk, un divas stundas pēc tam vadītājs saņem uzdevumu. Ja klients samaksā agrāk un darījums atstāj posmu, atlikušie roboti nedarbosies, ja ir iespējots aizsardzības iestatījums “Atcelt, ja darījums atstāj posmu”.

Labi zināt! “Pēc iepriekšējā” gaida, līdz iepriekšējais robots beidz darboties, neatkarīgi no tā rezultāta, ne tikai tad, ja tas izdodas. Ja iepriekšējais robots beidzas ar kļūdu, tiek izlaists vai tā nosacījums nav izpildīts, nākamais robots joprojām darbosies. Robots gaida tuvāko robotu virs tā, kuram ir plānots darboties, kad darījums nonāk posmā. Atspējoti un nekonfigurēti roboti, kā arī roboti, kas jau ir darbojušies šim darījumam un nav konfigurēti darboties atkārtoti, tiek izlaisti. Ja virs tā nav atbilstoša robota — piemēram, ja visi roboti virs ir atspējoti — robots darbojas kā “Neatkarīgs”.

Nosacījums

Bez nosacījumiem robots darbojas katram darījumam posmā. Lai robots darbotos tikai konkrētiem darījumiem, noklikšķiniet uz “Pievienot nosacījumu” un izvēlieties lauku, salīdzināšanas operatoru un vērtību.

Lauks Salīdzinājums Kas tiek pārbaudīts
“Darījuma summa” >, <, =, ≠ Darījuma summa. Varat ievadīt “15 000” vai “15000,50”. Ja summa nav norādīta, tā tiek uzskatīta par nulli
“Klienta atzīmes” “satur”, “nesatur” Vai klientam ir izvēlētā atzīme
“Klienta saraksti” “satur”, “nesatur” Vai klients pieder izvēlētajam sarakstam
“Atbildīgais” “ir”, “nav” Darījuma atbildīgais. Ja atbildīgā nav, “ir” nav izpildīts, bet “nav” ir izpildīts
“Klienta kanāls” “ir”, “nav” Bots, caur kuru klients sazinās, piemēram, “Telegram: @shop_bot”
Darījuma lauks “…” “vienāds”, “nav vienāds”, “tukšs”, “aizpildīts” Darījuma lauka vērtība. Salīdzinājums ir precīzs; sākuma un beigu atstarpes tiek ignorētas