CRM sistēma (Customer Relationship Management) ir jaudīgs rīks, kas paredzēts, lai automatizētu un optimizētu attiecību pārvaldības procesus ar klientiem, partneriem, piegādātājiem, darbuzņēmējiem un citiem svarīgiem biznesa kontaktiem.
CRM sistēmas ļauj apkopot un organizēt klientu informāciju, pārvaldīt pārdošanu, uzraudzīt darījumu statusus, analizēt veiktspēju un pieņemt pārdomātus lēmumus, pamatojoties uz apkopotajiem datiem.
Galvenās CRM sistēmu funkcijas un iespējas ietver:
- Kontaktu pārvaldība: klientu kontaktinformācijas vākšana un glabāšana, ieskaitot vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses un citu būtisku informāciju.
- Pārdošanas pārvaldība: pārdošanas posmu plānošana un izsekošana, uzdevumu un termiņu noteikšana, kā arī biznesa projektā iesaistīto komandas locekļu veiktspējas uzraudzība.
- Uzdevumu pārvaldība: ar pārdošanu, klientu apkalpošanu un citiem biznesa procesiem saistītu uzdevumu izveide, piešķiršana un izpildes uzraudzība (skatīt rakstu "Uzdevumi").
- Darījumu pārvaldība: darījumu posmu plānošana, organizēšana un analīze, kā arī mijiedarbības ar klientiem un partneriem izsekošana katrā procesa posmā.
Vispārīgie iestatījumi
Piltuvju saraksts ļauj noklikšķināt uz jebkura piltuves nosaukuma. Tiek atvērta nolaižamā izvēlne, kurā redzami visi pieejamie CRM piltuves, un pēc tam varat izvēlēties cilni, lai skatītu datus par konkrētu filiāli.
Piltuves izveide un iestatīšana
Lai izveidotu jaunu piltuvi, šajā izvēlnē noklikšķiniet uz "+ Izveidot piltuvi".
Izveides logā ievadiet nosaukumu un izvēlieties valūtu, lai izveidotu tukšu piltuvi (bez posmiem).
*CRM piltuves posmi ir soļi, ko potenciālais klients iziet no sākotnējā kontakta līdz darījuma pabeigšanai vai citai mērķa darbībai. Katrs posms atspoguļo konkrētu statusu vai mijiedarbības fāzi ar klientu, parādot viņa progresu pārdošanas vai apkalpošanas procesā.
Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot posmu", lai pievienotu piltuves posmu.
Ievadiet posma nosaukumu un noklikšķiniet uz "Gatavs." Posms tiks pievienots jūsu piltuvei, un automātiski tiks atvērts piltuves iestatījumu logs.
Modālajā logā varat:
- Mainīt piltuves nosaukumu;
- Mainīt valūtu;
- Pievienot jaunus piltuves posmus;
- Attēlot nepieciešamos darījumu laukus kā tāfeli.
CRM var attēlot kā tāfeli vai darījumu sarakstu.
Tāfeles skats ir noklusējuma un izskatās šādi
CRM saraksta skats attēlo darījumus tabulas formātā
- Darījumu kartēs var attēlot mainīgos
Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kas ir mainīgie, skatiet rakstu "Mainīgie."
- Slēpto posmu attēlošana
Pēc noklusējuma CRM sistēma ietver šādus piltuves posmus:
а) veiksmīgi darījumi;
б) arhivēti darījumi;
в) zaudēti darījumi;
г) nešķiroti darījumi.
Šos posmus pēc vajadzības var paslēpt vai parādīt piltuves iestatījumos
- Izvēles rūtiņas darījumu attēlošanas un darbību konfigurēšanai
Kā apvienot darījumus
Ja klients sazinās ar jūsu uzņēmumu, izmantojot dažādus kurjerus, piemēram, Telegram un WhatsApp, varat apvienot klienta kontaktus, kā arī darījumus, lai izvairītos no dublikātu darījumiem vienam un tam pašam klientam.
Lai to izdarītu, iespējojiet iestatījumu "Slēpt darījumus no apvienotajiem klientiem". Tas nodrošina, ka katrā piltuves posmā tiks attēlots tikai viens darījums klientam, kas apvienošanas laikā izvēlēts kā primārais.
Detalizēts skaidrojums par to, kā strādāt ar darījumu un klientu apvienošanu, ir parādīts video apskatā:
Pēc piltuves konfigurēšanas noklikšķiniet uz "Saglabāt":
Tagad jūsu jaunā piltuve tiks attēlota ar jūsu konfigurētajiem iestatījumiem:
Lai atgrieztos pie piltuves iestatījumiem, augšējā izvēlnē noklikšķiniet uz zobrata ikonas
Sadaļa "Nešķiroti" MaviBot CRM piltuvē
CRM ietver sadaļu ar nosaukumu "Nešķiroti." Šajā sadaļā tiek attēloti visi darījumi, kas kāda iemesla dēļ nav piešķirti nevienam piltuves posmam.
Šeit ir iemesli, kāpēc darījums var nesasniegt piltuves posmu projektā:
- Projekta iestatījumos nav iespējota potenciālā klienta pieņemšana pirmajam darījuma posmam.
- Piltuve nav konfigurēta projektā.
- Pāreja uz piltuves posmu ir iestatīta bota plūsmas blokos, bet potenciālā klienta pieņemšana pirmajam posmam nav konfigurēta — tas nozīmē, ka klients nesasniedza bloku ar pareizajiem iestatījumiem.
Darījumus, kas nesasniedz nevienu piltuves posmu, var automātiski pārvietot uz sadaļu "Nešķiroti".
Sadaļas "Nešķiroti" attēlošanu varat iespējot piltuves iestatījumos, tāpat kā citus sistēmas posmus (veiksmīgi darījumi, neveiksmīgi darījumi, arhivēti darījumi).
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai attēlotu sistēmas posmu, un saglabājiet iestatījumus.
❗️Sadaļu "Nešķiroti" var attēlot katrai piltuvei atsevišķi, bet tajā tiks iekļauti VISI darījumi, kas nav piešķirti nevienam piltuves posmam.
Jūs nevarat pārvietot darījumus sadaļā Nešķiroti uz citu piltuves posmu, velkot un nometot. Šis ierobežojums ir ieviests, lai novērstu nejaušu darījumu pārvietošanu uz aktīvajiem piltuves posmiem.
Ja jums nav nepieciešams darījums sadaļā Nešķiroti, varat to dzēst. Šai darbībai nepieciešams apstiprinājums.
Ierobežojums piltuves posmu dzēšanai
Lai ierobežotu darbinieku piekļuvi un aizsargātu esošos darījumus sistēmā, varat novērst piltuves posmu dzēšanu, izmantojot projekta iestatījumus.
Lai to iespējotu, dodieties uz Darbinieki
Pēc tam sarakstā atrodiet nepieciešamo lomu vai izveidojiet jaunu:
Lomas rediģēšanas iestatījumos dodieties uz cilni CRM:
Pēc tam atlasiet lomas piekļuves līmeni projektā: pilna piekļuve (skatīt un rediģēt), tikai skatīt vai vispār bez piekļuves.
Tajā pašā sadaļā atradīsiet izvēles rūtiņu "Tā nevar dzēst piltuves posmus". Aktivizējiet izvēles rūtiņu, lai novērstu lietotājiem ar šo lomu iespēju dzēst piltuves posmus to iestatījumos.
Lai uzzinātu, kā izveidot un konfigurēt darbinieku lomas projektā, lūdzu, skatiet rakstu "Darbinieki"