Noklikšķiniet uz jebkura lietotāja kreisajā sarakstā sadaļā Klienti, lai atvērtu logu, kurā redzama viņa informācija un sarunu vēsture.

Sadaļa Klienti ļauj jums sazināties ar lietotājiem no vairākiem kurjeriem vienotā saskarnē, novēršot nepieciešamību pārslēgties starp lietotnēm.

Klienta dati un informācija

Klienta karte labajā sānjoslā parāda klienta pilnu profilu — no standarta informācijas līdz pielāgotiem mainīgajiem, kas savākti, izmantojot botu, galvenās lapas vai trešo pušu integrācijas.

Piezīme

Visi dati ir izdomāti; jebkāda līdzība ar reālām personām ir nejauša.

Karte ietver vairākas apakšsadaļas:

  • Par
  • Komentāri
  • Darījumi
  • Uzdevumi
  • Kursi

Par

Katra klienta karte satur noklusējuma informācijas laukus un darbību pogas mijiedarbībai.

Piezīme

Visi dati ir izdomāti; jebkāda līdzība ar reālām personām ir nejauša.

Klienta kartē tiek parādīts klienta kurjera profila attēls (ja pieejams) un viņa vārds, kāds tas reģistrēts kurjerā (tālruņa numurs, lietotājvārds utt.).

Lai mainītu klienta vārdu, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas un ievadiet jauno vārdu.

Klienta ID ir klienta unikālais identifikators MaviBot sistēmā. Šis client_id tiek izmantots MaviBot funkcijās un bieži vien ir nepieciešams ar klientu saistītām darbībām, piemēram, meklēšanai, sasaistei un citām darbībām.

Izmantojiet pogu Pārsūtīt klientu vai lauku Īpašnieks, lai piešķirtu klientam īpašnieku.

Klienta kartē tiek parādīts klienta pašreizējais piltuves posms un ļauj jums pārvietot to starp posmiem.

Ja klients nav saistīts ne ar vienu darījumu vai piltuvi, darījuma posms netiks parādīts.

Ja jums ir vairākas piltuves, to posmi paliek paslēpti, līdz noklikšķināsiet uz konkrētas piltuves, lai mainītu klienta posmu.

Šajā blokā varat arī pievienot birķes vai piešķirt klientu sarakstam. Birķes un sarakstus var izveidot tieši no klienta kartes:

Kā pievienot klientu sarakstam vai piešķirt birķi

Izmantojiet cilni Par, lai birķētu klientu vai pievienotu to esošajiem sarakstiem.

Lai pievienotu birķi, noklikšķiniet uz pogas "+ Birķes". Atvērtajā logā ievadiet birķes nosaukumu tukšajā laukā un, ja vēlaties, izvēlieties tai krāsu.

Pievienojiet tik daudz birķu, cik nepieciešams, un atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katrai, lai to piešķirtu klientam.

Lai rediģētu vai dzēstu birķi, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, pēc tam veiciet izmaiņas vai noņemiet birķi atvērtajā logā.

Vēlāk varat izmantot šīs birķes, lai filtrētu klientus meklēšanā.
Līdzīgi varat izveidot arī klientu sarakstus:

Ievadiet saraksta nosaukumu nepieciešamajā laukā un, ja vēlaties, izvēlieties tam krāsu. Pēc tam atzīmējiet nepieciešamo sarakstu.

Zem klienta kartes atrodas sadaļa ar mainīgajiem un mainīgo redaktors.
No šī bloka varat pievienot mainīgo, izvēloties mainīgā veidu (klienta mainīgais vai darījuma mainīgais) un norādot tā nosaukumu un vērtību.

Karte satur arī sistēmas mainīgos. Dokumentācija koncentrēsies tikai uz tiem, jo mainīgo kopums, ko varat definēt savā projektā, būs unikāls.

Vairāk informācijas par mainīgajiem ir aprakstīts šeit.

  1. Birķe — izsekošanas mainīgais, kas parāda, no kurienes klients nācis. Uzziniet vairāk par birķēm šeit.
  2. Izveides datums — datums un laiks, kad klients tika izveidots, parādīts projekta laika joslā.
  3. Pēdējā darbība — laika zīmogs par pēdējo aktivitāti ar šo klientu.
  4. Avots — kurjers, kuru klients izmantoja, lai ar jums sazinātos.
  5. Kurjera ID — klienta unikālais identifikators kurjerā (platform_id). Izmanto eksportam, API funkcijām, meklēšanai un citām darbībām.
  6. Piesaistīts botam — tā bota nosaukums vai ID, kuram klients ir pievienots.
  7. Piltuves pozīcija — bloka numurs plūsmas diagrammā (Piltuves veidotājs), kurā klients pašlaik atrodas.
  8. Īpašnieks — darbinieka e-pasts, kuram klients ir piešķirts. Ja piešķirts jums, tiek rādīts "Jūsu klients".

Ja klients atrodas piltuves blokā ar ieplānotu aizkavētu ziņojumu, parādīsies mainīgais "Ieplānotie ziņojumi":

Vairāk par ieplānotajiem ziņojumiem

Ja noklikšķināsiet uz parametra, atvērsies logs ar ieplānoto ziņojumu sarakstu.

Modālajā logā tiek parādīts:

  • Bloka numurs, kurā ziņojums ir ieplānots
  • Ziņojuma teksts vai bloka nosaukums (ja norādīts)
  • Ieplānotais nosūtīšanas datums un laiks

Jūs varat pielāgot datumu un laiku, veicot šādas darbības:

  1. Atlasot jaunu datumu no kalendāra.
  2. Ievadot jaunu nosūtīšanas laiku.
  3. Noklikšķinot uz pogas "Apstiprināt".

Ja nenoklikšķināsiet uz Apstiprināt, lai saglabātu izmaiņas, ziņojums tiks nosūtīts saskaņā ar sākotnējo grafiku.

Saglabājiet visas veiktās izmaiņas, lai pareizi nosūtītu ziņojumus.

Jūs varat:

  • Nosūtīt bloku nekavējoties (noklikšķiniet uz pogas vēstules ikona).
  • Atcelt ieplānoto sūtīšanu (noklikšķiniet uz pogas pārsvītrotais aplis).
  • Atstāt to nemainītu (noklikšķiniet uz "X" augšējā labajā stūrī).
  1. Starpniekservera saites — parāda ar klientu saistīto starpniekservera saišu skaitu. Varat atvērt šo starpniekservera saišu tabulu, noklikšķinot uz tās.

Komentāri

Apakšsadaļa "Komentārs" ļauj atstāt piezīmes klienta tērzēšanā, kuras klients neredzēs.

Tas ir ērti, precizējot klienta jautājumu vai ja vairāki operatori vai darbinieki no dažādām nodaļām strādā ar vienu un to pašu klientu.

Varat arī atstāt komentāru, rakstot ziņojumu noklikšķinot uz "Pārvērst par komentāru".

Komentārā tiks parādīts tā veidotājs un datums/laiks. Varat arī dzēst, rediģēt vai piespraust dialogā atstāto komentāru. Varat izvēlēties darbību no sānizvēlnes.

Darījumi

Cilnē "Darījumi" tiek parādīti visi klienta darījumi, gan aktīvie, gan jau pabeigtie.

Piemērs veiksmīgi noslēgtam darījumam:

Ja darījums ir slēgts, bet jums tam jāpievieno mainīgais, varat to izdarīt, noklikšķinot uz aktīvās rindas ar nosaukumu "+ Jauns mainīgais."

Šajā cilnē varat izveidot jaunu darījumu šim klientam.
Noklikšķiniet uz "+ Izveidot darījumu" un ievadiet informāciju izveides formā. Norādiet budžetu, iestatiet visus nepieciešamos datus un atlasiet piltuves stāvokli izveidotajam darījumam:

Uzdevumi

Sadaļa "Uzdevumi" palīdzēs jums piešķirt uzdevumu atbildīgajam darbiniekam un neaizmirst par tā izpildi.

Varat izveidot uzdevumu, noklikšķinot uz pogas ar tādu pašu nosaukumu.

Lai izveidotu uzdevumu, norādiet uzdevuma nosaukumu, ievadiet tā aprakstu un prioritāti, kā arī iestatiet izpildes datumu:

Kad uzdevums ir izveidots, tas tiks parādīts sadaļā ar tā aprakstu un izpildes datumiem.

Tērzēšana

Augšējā daļā ir redzams klienta vārds, viņa pēdējās aktivitātes laiks un kurjera ID.

Pogas un izvēlne blokā:

  1. Apturēt botu — bota apturēšana šim klientam uz 24 stundām vai apturētā bota restartēšana.
  2. Vārdu meklēšana ziņojumos — dialoga meklēšana, pamatojoties uz norādītajiem vārdiem.
  3. Rādīt/paslēpt sānizvēlni — paslēpj vai parāda sadaļas "Klienti" kreiso paneli.
  4. Atzīmēt dialogu kā nelasītu — atzīmē klienta pēdējo ziņojumu kā nelasītu.
  5. Atspraust dialogu / Piespraust dialogu — atsprauž vai piesprauž dialogu klientu sarakstā. Piespraustie dialogi vienmēr tiek rādīti klientu saraksta augšpusē.
  6. Bloķēt/atbloķēt klientu — bloķē vai atbloķē klientu.
  7. Dzēst klientu — noņem klientu no MaviBot.

Dialoga logā tiek parādīti ziņojumi no klienta, ziņojumi no pārvaldniekiem un bota, kā arī sistēmas paziņojumi, kas izcelti dzeltenā krāsā (piemēram, atzvanīšanas un komentāri, kurus klients neredz)

Visi ziņojumi satur konteksta izvēlni. Parastos ziņojumus var piespraust vai dzēst

Piespraustais ziņojums tiks parādīts augšpusē, norādot nosūtīšanas laiku. Varat atspraust ziņojumu, noklikšķinot uz pogas "X".

Varat atkārtoti nosūtīt ziņojumu klientam, ar iespēju mainīt ziņojuma tēmu (e-pasta botiem), pārsūtot, piemēram, no Telegram uz e-pastu.

Visi darbinieki, izņemot operatorus, var dzēst ziņojumus. Lai ierobežotu iespēju dzēst ziņojumus, varat konfigurēt lomas.

Kā strādāt ar lomām, ir aprakstīts rakstā "Darbinieki."

Ziņojumu sūtīšanas forma

Galvenais ievades lauks — galvenais lauks ziņojuma ievadīšanai, lai nosūtītu to klientam.

Formas izvēlne

  1. Ievietot emocijzīmi — atver emocijzīmju atlasītāju. Vienkārši noklikšķiniet uz emocijzīmes, lai to pievienotu savam ziņojumam.
  2. Pievienot failu — augšupielādējiet failu, lai nosūtītu to klientam. Atver izvēlni, kurā varat izvēlēties faila veidu. Tajā pašā logā varat arī apskatīt iepriekš augšupielādētos failus, tostarp to nosaukumu, izmēru un augšupielādes datumu. Nevajadzīgos failus var dzēst.

Varat arī augšupielādēt attēlus tieši no starpliktuves, ielīmējot tos galvenajā ziņojuma ievades laukā. Attēls tiks augšupielādēts mūsu pakalpojumā un aizņems 1 no 40 pieejamajām augšupielādes vietām.

Projektā var saglabāt līdz 200 failiem. Kad limits ir sasniegts, pirms jauna faila augšupielādes ir jāizdzēš esošs fails.

  1. Ātrās atbildes — ļauj izveidot atkārtoti lietojamas ziņojumu veidnes saziņai ar klientiem. Varat arī organizēt veidnes mapēs, lai atvieglotu navigāciju un kategorizēšanu.

Pēc pogas noklikšķināšanas (skatiet piemēru iepriekš) tiks atvērts neliels dialogs, kurā varat ievadīt mapes nosaukumu savām Ātrajām atbildēm.

  1. Nosūtīt ziņojumu no plūsmas — ļauj nosūtīt ziņojumu no konkrēta plūsmas bloka. Pēc ziņojuma nosūtīšanas klients tiek novirzīts uz atlasīto bloku, un visas turpmākās darbības notiek saskaņā ar konfigurēto plūsmas loģiku.
    Bloka atlases logā izvēlieties vēlamo plūsmas bloku. Varat filtrēt blokus pēc krāsas (veida) vai meklēt tos pēc apraksta, ID vai atbildes teksta.
  2. Pārvērst par komentāru — pārvērš pašreizējo ziņojumu par iekšēju komentāru, ļaujot sagatavot pilnīgāku atbildi vai atstāt piezīmes citiem komandas locekļiem.

Uzziniet vairāk par komentāriem sadaļā "Komentāri".

  1. Taimera ikona — atver ieplānotās sūtīšanas izvēlni, kurā varat izvēlēties precīzu datumu un laiku, kad ziņojums jānosūta.
  2. Sūtīšanas poga — nosūta ziņojumu klientam.

Varat ievietot mainīgos, izmantojot formātu #{mainīgā_nosaukums}. Klients saņems atbilstošā mainīgā vērtību tā nosaukuma vietā.

Varat arī mainīt ziņojuma ievades apgabala izmēru, velkot ziņojuma lodziņa augšējo malu.

  1. Ģenerēt tekstu ar AI — ģenerē ziņojuma saturu, izmantojot AI.

Atšķirība starp Klienta īpašnieku un Darījuma īpašnieku

CRM un klientu sarunās Klienta īpašnieks un Darījuma īpašnieks ir divas dažādas lomas, lai gan tās ir cieši saistītas.

  1. Klienta īpašnieks ir atbildīgs par saziņas ar klientu veidošanu un uzturēšanu.

MaviBot sistēmā Klienta īpašnieks ir pārvaldnieks (projekta darbinieks), kurš pašlaik sazinās ar klientu sadaļā Klienti.

Ir trīs veidi, kā piešķirt Klienta īpašnieku:

  1. Noklikšķiniet uz Paņemt klientu.
  2. Noklikšķiniet uz Pārsūtīt klientu.
  3. Atlasiet darbinieku laukā Īpašnieks.

  1. Darījuma īpašnieks ir atbildīgs par konkrētu pārdošanas posmu vai darījumu, piemēram, par Sākotnējā kontakta posma apstrādi, līguma noslēgšanu vai pasūtījuma izpildi.

Lai skatītu Darījuma īpašniekus, atveriet klienta profilu un dodieties uz cilni Darījumi.

Klienta īpašnieks un Darījuma īpašnieks var būt dažādi darbinieki jūsu projektā.

Tas nozīmē, ka ar vienu un to pašu klientu var strādāt vairāki darbinieki, savukārt katram atsevišķam darījumam var būt savs piešķirtais īpašnieks. Varat arī automātiski pārcelt Darījuma īpašnieku, darījumam pārejot caur dažādiem CRM posmiem.