Darījumi CRM tiek attēloti kā kartītes ar informāciju par klientu, darījuma nosaukumu, aprakstu un summu.

Ja nepieciešams, varat pievienot citus laukus (skat. 8.-12. att.).

Poga "Izveidot darījumu"

Logs Izveidot darījumu ļauj ātri iestatīt un saglabāt jaunu darījumu.

Aizpildiet veidlapu, lai izveidotu klientu. Ja klients jau eksistē, MaviBot piedāvās to atlasīt no datubāzes.

  1. Ja klients netiek atrasts, pievienojiet projektam WhatsApp vai e-pasta robotu.
  2. Nosūtiet klientam ziņojumu, izmantojot pievienoto kanālu – tas automātiski izveidos viņa profilu.
  3. Izvēlieties piltuves posmu, kurā darījums jāievieto.

Darījuma mainīgos var pievienot arī modālajā formā:

Pēc tam noklikšķiniet uz "Izveidot", lai pievienotu darījumu sistēmai.

Poga "Pievienot ātri"

Šī poga var arī palīdzēt manuāli pievienot jaunu klientu CRM.

Noklikšķiniet uz pogas, lai atvērtu logu, kurā varat ievadīt klienta datus.

  1. att. Ātrās darījuma izveides logs (Piezīme: Visi dati ir izdomāti; jebkāda līdzība ir nejauša.)

Tādējādi darījums tiks izveidots posmā "Interesējas".

Gatavs!

Tagad jūs zināt, kā izveidot darījumus.

Kā izveidot darījumu no tērzēšanas robota

Tērzēšanas robota plūsmas piemērs darījuma izveidei, izmantojot funkciju

Procesa pārskats:

  1. Izveidojiet sākuma bloku

  1. Izveidojiet divus pogu blokus.

  1. Dodieties uz savienojuma iestatījumiem, iespējojiet opciju "Lietotājs ievada datus" un norādiet pakalpojuma nosaukumu, ko lietotājs ievadīs.

  1. Pēc tam baltajā blokā pievienojiet jautājumu "Kāds ir jūsu vārds?". Zem tā izveidojiet jaunu bloku un tā bultiņas iestatījumos iespējojiet "Lietotājs ievada datus".

Iestatījums "Lietotājs ievada datus" ar mainīgo name ir iespējots katrā savienojumā, kas ved uz bloku "Ievadiet savu tālruņa numuru".

  1. Tagad izveidojiet divus blokus — "Tērzēšana" un "Rezerves" — no bloka "Ievadiet savu tālruņa numuru".

  1. Savienojuma iestatījumos atlasiet veidu "RegEx atbilstība".
  2. Iespējojiet iestatījumu "Lietotājs ievada datus".
  3. Ievadiet mainīgā nosaukumu: phone.

Tagad rezerves blokā ierakstiet ziņojumu: "Tas ir nepareizi! Mēģiniet vēlreiz."

Šī konfigurācija darbosies šādi: ja jūsu klients ievada nepareizu tālruņa numuru, viņš saņems ziņojumu no rezerves bloka. Rezerves ziņojums tiks sūtīts, līdz klients ievadīs pareizu tālruņa numuru.

  1. Pēc tam jautājiet klientam par viņa budžetu un nekavējoties izveidojiet jaunu bloku zem tā.

  1. Savienojumā iespējojiet iestatījumu "Lietotājs ievada datus" un ievadiet mainīgā nosaukumu: budget.

Aktivizējiet izvēles rūtiņu "Lietotājs ievada datus" savienojumā un norādiet tālruņa mainīgo client_name.

  1. Varat vai nu mainīt pēdējā bloka veidu uz "Potenciālie klienti", vai izmantot funkciju create_order.

    Šeit ir opcija ar sarkano bloku "Potenciālie klienti".

Piemērs.

Funkcija create_order(name, budget, description, client_name, phone, email, state_id) tiek izmantota, lai izveidotu darījumu no tērzēšanas robota CRM.

Parametri

Pašreizējais aktīvais darījums piltuvē kopā ar mainīgajiem būs pieejams tikai darījumu pārvaldības un CRM funkcijās.

Parametri Nozīme
name

Darījuma nosaukums.

Neobligāts parametrs; ja netiek nodots, tas tiks piemērots klienta pašreizējam aktīvajam darījumam
budget Darījuma vērtība (skaitlis). Neobligāts parametrs; ja netiek nodots, tas tiks piemērots klienta pašreizējam aktīvajam darījumam. Ja parametrā budget nododat neskaitli, funkcija atgriež atbildi: 'budget must be a number'
description Darījuma apraksts. Neobligāts parametrs;
client_name (neobligāts parametrs) virkne, nosaukums jaunam klientam
phone (neobligāts parametrs) virkne, tālruņa numurs jaunam klientam
email (neobligāts parametrs) virkne, e-pasts jaunam klientam
state_id skaitlis ļauj norādīt stāvokli, kurā darījums būs pēc izveides (neobligāts parametrs)

Lai izveidotu klientu, ir jānorāda tālruņa vai e-pasta mainīgais. Ja ir norādīts tālrunis un projektā nav klienta ar šādu tālruni, tiks izveidots jauns.

Ja e-pasta mainīgais ir norādīts bez tālruņa mainīgā un projektā nav klienta ar šo adresi, tiks izveidots jauns.

Plūsmā mēs esam apkopojuši šādus datus posmos:

  • Name - darījuma nosaukums (piemērā man ir nepieciešama vietne un man ir nepieciešama galvenā lapa);
  • Budget — darījuma izmaksas, kas tika paziņotas blokos pēc tam, kad klients izvēlējās vietnes veidu;
  • Phone — klienta tālruņa numurs
  • Client_name — klienta vārds

Ja jums ir jāizveido darījums konkrētā darījuma stāvoklī, nododiet parametru state_id.

Svarīgi!

Ja nenododat nevienu parametru, tad parametra vietā nododiet none (kā 36. attēlā, kur e-pasta parametra vietā ir norādīts none).

Kur atrast stāvokļa id (state_id parametrs)

Posma ID:

Citi iestatījumi

Meklēšanas josla ir darījuma meklēšana pēc klienta vārda.

Filtrs: ļauj filtrēt darījumus pēc dažādiem parametriem. Varat arī saglabāt izveidoto filtru, ja to bieži lietojat.

Kā aktivizēt robotu, kad darījums pāriet uz jaunu piltuves posmu

Lai aktivizētu robotu, mainoties darījuma posmam CRM piltuvē:

  1. Dodieties uz projekta iestatījumiem.
  2. Atveriet sadaļu "Atzvanīšanas".

Noklikšķiniet uz "CRM posma pārejas atzvanīšanas iestatījumi":

Pēc tam jūs redzēsiet modālo logu ar visām projekta piltuvēm. Varat izvēlēties vai nu visu piltuvi, vai konkrētu posmu.

Pēc tam saglabājiet iestatījumus.

Tagad, kad darījuma stāvoklis mainās — automātiski vai manuāli — no jebkuras vietnes vietas tiek ģenerēts paziņojums, ko var izmantot, lai aktivizētu robota atbildi.

Paziņojums izskatās šādi: crm_state_changed Piltuves nosaukums:Posma nosaukums

Klienta kartē parādīsies arī mainīgais callback_query_id, kas glabā darījuma identifikatoru, kuram tika nosūtīts paziņojums.

Lai aktivizētu savu robotu, reaģējot uz šo notikumu, ievadiet atzvanīšanas tekstu savienojuma vai uz aktivizētāju balstīta bloka (piemēram, Sākuma vai Aktivizētāja bloka) aktivizētāja laukā.

Ja vēlaties paturēt klientu galvenajā tērzēšanas robota plūsmā, izmantojiet bloku "Tērzēšana". Uz šo bloku nevar pāriet, tāpēc pēc reakcijas uz atzvanīšanu klients paliek galvenajā piltuvē, vienlaikus saņemot ziņojumu.

Ja jums ir jāturpina plūsma pēc stāvokļa maiņas, izmantojiet bloku "Sākums". Klients tiks novirzīts uz bloku "Sākums", reaģējot uz atzvanīšanu, ļaujot plūsmai turpināties no turienes.

Kā pārvietot darījumu

Lai pārvietotu darījumu uz jebkuru piltuves posmu, vienkārši noklikšķiniet uz tā un velciet to ar peles kreiso pogu uz vēlamo posmu.

Kad darījums tiek pārvietots uz "Neizdevies" vai "Arhivēts", tiek parādīts modālais logs, kas aicina norādīt iemeslu. Šī darbība izveido atbilstošu darījuma mainīgo: failed_reason vai archived_reason.

Norādītais iemesls tiek saglabāts attiecīgajā mainīgajā. Ja darījums vēlāk tiek atjaunots, tiek pievienots mainīgais restored_from_failed vai restored_from_archived ar vērtību "true".

Kā novērst darījuma pārvietošanu uz norādīto posmu

Ja jums ir jāierobežo posmi, uz kuriem darījumus var pārvietot manuāli, konfigurējiet ierobežojumu stāvokļa iestatījumos.

Atveriet piltuvi un dodieties uz posma iestatījumiem.

Izmantojiet posma iestatījumus, lai ierobežotu darījumu pārvietošanu uz konkrētiem posmiem. Atlasiet vēlamos posmus kontrolsarakstā (var atlasīt vairākus) un saglabājiet izmaiņas.

Pēc saglabāšanas ierobežotie posmi tiks vizuāli izcelti MaviBot CRM. Tie kļūs tumšāki, un darījumu pārvietošana uz tiem tiks atspējota. Ja tiek piemēroti posmu pārvietošanas ierobežojumi, šie posmi tiks paslēpti arī klienta tērzēšanas saskarnē.

Reakcija uz darījuma dzēšanu CRM

Kad CRM tiek dzēsts darījums, robots saņem atzvanīšanu ar nosaukumu crm_lead_removed, lai paziņotu klientam.

Kā pārslēgt darījumus

Kad darbības ar darījumiem tiek veiktas tieši CRM lapā, tiek aktivizētas šādas atzvanīšanas:

  • change_responsible_order — ir mainījies darījumam piešķirtais pārvaldnieks.
  • crm_state_changed — darījums tika pārvietots uz citu piltuves posmu.
  • crm_system_state_changed — darījums tika pārvietots uz Zaudēts, Uzvarēts vai Arhivēts.
  • crm_lead_removed — darījums tika dzēsts.

Turklāt klienta mainīgajos būs iekļauts callback_order_id, kas satur tā konkrētā darījuma ID, kuru ietekmēja CRM darbība.

Apstrādājot vienu no šīm atzvanīšanām, atbilstošais darījums kļūst īslaicīgi aktīvs apstrādes blokā, ļaujot tieši piekļūt tā mainīgajiem.

Kad plūsma pāriet uz nākamo bloku, tiek atjaunota MaviBot standarta loģika — jebkura turpmāka piekļuve darījuma mainīgajiem atgriezīs vērtības no klienta jaunākā aktīvā darījuma.

Kā pārslēgt darījumu uz aktīvu posmu robotā

Funkcija switch_order(order_id) ļauj padarīt konkrētu darījumu aktīvu, lai piekļūtu tā mainīgajiem.

  • order_id — neobligāts parametrs konkrētam darījuma ID. Ja tas tiek izlaists, kļūst aktīvs klienta jaunākais darījums.
  • Lai aktivizētu konkrētu darījumu, nododiet tā ID funkcijai switch_order(order_id).
  • Ja izsaucat šo funkciju kalkulatora blokā un norādāt mērķa darījuma ID, varēsiet piekļūt šī darījuma mainīgajiem visos nākamajos blokos.

Ja funkcija switch_order tiek izsaukta ar dzēsta vai neesoša darījuma ID, pārslēgšana nenotiks. Šajā gadījumā funkcija atgriezīs klientam pašlaik aktīvā darījuma ID (vai None, ja klientam nav aktīva darījuma).

Tāpēc varat pārbaudīt, vai pārslēgšana bija veiksmīga, salīdzinot funkcijai nodoto order_id ar tās atgriezto vērtību:

switch_result = switch_order(order_id)

result = if(switch_result == order_id, value_if_true, value_if_false)

Ja funkcijai switch_order() netiek nodots neviens arguments, tā aktivizēs klienta jaunāko darījumu. Tas ļauj atgriezties pie iepriekšējā vai atiestatīt aktīvo darījumu — piemēram, pēc darbību veikšanas ar citu darījumu vai ja jums nav nepieciešams saglabāt darījumu, kas īslaicīgi aktivizēts ar CRM atzvanīšanu.