Projekta iestatījumos varat atlasīt ienākošos paziņojumus, konfigurēt darbu ar piltuvēm, pēc tam iestatīt mainīgos un konstantes, pārdēvēt projektu un daudz ko citu.

Tālāk ir sniegta instrukcija.

Galvenie iestatījumi

Projekta galvenajos iestatījumos lietotājs var mainīt:

  • projekta nosaukumu;
  • laika joslu;
  • projekta īpašnieku;
  • iestatīt domēnu saitēm robotā:

Jums būs jāinstalē savs domēns, ja nepieciešams, lai starpniekservera saite būtu jūsu domēnā, nevis Mavibot domēnā. Tas ir neobligāts iestatījums.

webhook URL

  • Nepieciešams, lai saņemtu notikumus no trešo pušu pakalpojumiem.

Projekta galvenajos iestatījumos varat arī aktivizēt izvēles rūtiņas:

  • Automātiski pieņemt potenciālos klientus piltuves pirmajā posmā
    Šī izvēles rūtiņa nekavējoties ģenerēs darījumu kartes piltuves pirmajā posmā MaviCRM.
  • Aizliegt operatoriem sūtīt failus
    Pēc šī iestatījuma atlasīšanas jūsu projekta darbinieki ar operatora lomu (vai citu manuāli konfigurētu lomu) nevarēs sūtīt failus dialogos.
  • Klienti, kas gaida atbildi, vienmēr ir augšpusē
    Tas parādīs klientus, kuriem jūs vai jūsu darbinieki vēl neesat atbildējuši, visa saraksta augšpusē.
  • Nepārbaudīt post-json parametru formātu
    Iestatījumiem robotā
  • Robots ir ieslēgts
    Izvēles rūtiņa robota ieslēgšanai/izslēgšanai projektā

Callback's

Projekta iestatījumos varat konfigurēt, kādus atzvanus vēlaties saņemt MaviBot:

Atzvans - ir sistēmas paziņojums, kas palīdzēs izsekot notikumiem Mavibot, nekatru reizi pārbaudot sarakstus, etiķetes un piltuves CRM, kas ievērojami ietaupīs jūsu laiku.

Šajā sadaļā sistēmas paziņojumi tiek konfigurēti tikai no Mavibot sadaļām. Lai redzētu, kādi atzvani nāk, piemēram, no maksājumu sistēmām, kurjeriem un citām integrācijām, jums jāizlasa attiecīgais dokumentācijas raksts.

ir iespējams iestatīt atzvanus paziņojumiem:

  • Sarakstu un etiķešu pievienošana/noņemšana
  • Darbības ar uzdevumiem: izveide, dzēšana, rediģēšana un pabeigšana

Piemēram, veidojot uzdevumu, kas saistīts ar konkrētu klientu, sadaļā "Klienti" dialogā ar viņu parādīsies ziņojums ar tekstu: new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

Un, rediģējot uzdevumu, kas saistīts ar konkrētu klientu, dialogā ar klientu parādīsies komentārs ar tekstu: "Uzdevums ir rediģēts" #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}"

  • Klienta atbildīgās personas maiņa

Atzvans ietver darījuma ID, kā arī atbildīgās personas vārdu, ar kuru tika aizstāts jūsu iepriekšējais darbinieks:

  • Darījuma dzēšana

Lai redzētu visas darbības CRM, uzraugiet arī darījumu dzēšanu savās piltuvēs, lai neko svarīgu nepalaistu garām:

  • Darījumu vilkšana un nomešana uz sistēmas stāvokli

MavibotCRM ir sistēmas piltuves stāvokļi, uz kuriem var pārvietot darījumu:

Ir iespējams iestatīt atzvanu sūtīšanu, velkot un nometot darījumus pēc stāvokļa: "dzēst darījumu", "darījums pabeigts", "veiksmīgs darījums", "arhīvs". Tad dialogā ar klientu jūs saņemsiet šāda veida paziņojumu:

Atzvanu iestatīšana, pārslēdzoties starp CRM posmiem

Pēc noklikšķināšanas uz "Atzvanu iestatījumi CRM posmu pārejām" tiek atvērts modāls logs ar visām projektā esošajām piltuvēm:

Šis iestatījums palīdzēs aktivizēt robotu, kad klients pārslēdzas uz noteiktu piltuves stāvokli. Lai to izdarītu, pietiek atlasīt vai nu visu piltuvi (tad jebkura klienta darījuma pārslēgšana caur piltuvi aktivizēs robotu), vai tikai pārslēgšanos uz noteiktu stāvokli:

Tagad, mainoties darījuma statusam (automātiski vai manuāli), no jebkuras vietnes vietas tiek ģenerēts paziņojums, kas var palaist robotu.

Paziņojums izskatās šādi: crm_state_changed Piltuves nosaukums:Posma nosaukums

Klienta kartē parādīsies arī mainīgais callback_query_id, kurā tiks saglabāts tā darījuma identifikators, kuram tika nosūtīts paziņojums:

Lai palaistu robotu šim notikumam, nosacījuma laukā bultiņā vai jebkurā blokā ar nosacījumu (primārā nosacījuma pārbaudes blokā, nevis stāvokļa nosacījuma blokā) jānorāda paziņojuma teksts.

Konstantes

Lūdzu, ņemiet vērā!

Ir jāņem vērā mainīgo un konstanšu ierobežojumi projektā:

  • Maksimālais veidņu mainīgo skaits ir 100;
  • Veidnes mainīgā nosaukums nedrīkst pārsniegt 100 simbolus;
  • Maksimālais projekta konstanšu skaits ir 50;
  • Konstantes nosaukums nedrīkst pārsniegt 100 simbolus;
  • Konstantes vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 simbolus.

Projekta konstante ir nemainīgs, nemaināms mainīgais. Piemēram, tas var būt nepieciešams darbam ar maksājumiem robotā.

Lai pievienotu projekta konstantes, noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas. Pēc tam tiks atvērts modāls logs, kurā varat ievadīt mainīgā nosaukumu un tā vērtību:

Pēc tam jums vienkārši jāievada mainīgais:

Pēc tam dialogā ar klientu robots izvelk vērtības no projekta konstantes:

Mainīgie

Lūdzu, ņemiet vērā!

Ir jāņem vērā mainīgo un konstanšu ierobežojumi projektā:

  • Maksimālais veidņu mainīgo skaits ir 100;
  • Veidnes mainīgā nosaukums nedrīkst pārsniegt 100 simbolus;
  • Maksimālais projekta konstanšu skaits ir 50;
  • Konstantes nosaukums nedrīkst pārsniegt 100 simbolus;
  • Konstantes vērtība nedrīkst pārsniegt 5000 simbolus.

Projekta iestatījumos piešķirtos mainīgos var izmantot arī jūsu tērzēšanas robota iekšienē (tostarp AI tērzēšanas robotā).

Projekta iestatījumos piešķirtos mainīgos var izmantot arī jūsu tērzēšanas robota iekšienē (tostarp AI tērzēšanas robotā).

Atšķirība starp mainīgajiem un konstantēm

  • Mainīgos var mainīt, izmantojot robotus, savukārt no konstantes var tikai paņemt vērtību.
  • Mainīgo vērtība visiem lietotājiem ir vienāda. Tas nozīmē, ka, mainot mainīgā vērtību, izmantojot robotu, tā mainīsies visiem klientiem, tostarp projekta iestatījumos. Jūs nevarat šādi mainīt konstanti.
  • Konstantes vērtību var mainīt tikai unikāli vienam klientam, attiecīgi projekta iestatījumos konstante paliks nemainīga ar iepriekš iestatīto vērtību.
  • Ja robotā piekļūstat mainīgajam, izmantojot konstrukciju "project.", varat mainīt mainīgā vērtību.

Skaidru piemēru darbam ar mainīgo, izmantojot robotu un projekta konstrukciju, varat izlasīt rakstā "Tērzēšanas robots ar AI tiešsaistes rezervēšanai".

Kā pareizi piešķirt mainīgos/konstantes projekta iestatījumos

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ!

PROJEKTA IESTATĪJUMOS nevar izmantot mainīgā interpolāciju mainīgā/konstantes vērtībā!

Interpolācija ir viena mainīgā piešķiršana citam, izmantojot konstrukciju #{}.

NEPAREIZI:

PAREIZI:

Piešķirot mainīgos projekta iestatījumos, varat izmantot dažādas vērtības:

Piemēram, iepriekš redzamā ekrānuzņēmuma mainīgie tika kešoti projektā, izmantojot robotu, izmantojot konstruktora blokus un instalētās funkcijas:

Funkcija get_info_for_booking() darbojas tikai tad, ja sadaļa "Pakalpojumi" ir konfigurēta tiešsaistes ierakstam un ņem vērtības pieejamajiem brīvajiem ieraksta laikiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mainīgais tiek kešots projekta iestatījumos, izmantojot konstrukciju "project.":

Varat arī pievienot mainīgo projekta iestatījumos, noklikšķinot uz zīmuļa ikonas:

Pēc tam tiek atvērts modāls logs ar esošo mainīgo sarakstu, kurā jānoklikšķina uz "Pievienot mainīgo":

Turklāt varat iestatīt mainīgā nosaukumu pēc saviem ieskatiem, izvairoties no sistēmas mainīgo nosaukšanas

Mainīgo veidnes

Izmantojot funkciju "Projekta mainīgo veidnes", varat ātri salikt mainīgos neatkarīgi no to veidiem.

Lai saliktu mainīgo, izmantojot veidni, noklikšķiniet uz tāda paša nosaukuma pogas:

Jūs redzēsiet modālu logu, kurā redzēsiet tukšu lauku mainīgā nosaukumam un nolaižamo sarakstu ar veidu:

Ja esat atlasījis mainīgā veidu "Saraksts", varat norādīt iespējamās mainīgā vērtības:

Lai pievienotu vairākas vērtības:

  1. solis: Ievadiet mainīgā nosaukumu;
  2. solis: Ievadiet mainīgā 1. vērtību;
  3. solis: noklikšķiniet uz plusa rindā ar vērtību: pēc tam, kad noklikšķināsit uz plusa vienai no mainīgā vērtībām, zem lauka ar jūsu ievadītajiem mainīgā datiem parādīsies josla:

  1. solis. Ievadiet nākamo mainīgā vērtību un vēlreiz nospiediet plusa pogu: pēc katras vienas mainīgā vērtības ievadīšanas jānospiež plusa poga.
  2. solis. Noklikšķiniet "Izveidot": tad mainīgais tiks pievienots modālā loga apakšā:

Ziņojumi

Šajā sadaļā ir apskatīti visi nepieciešamie punkti, strādājot ar tērzēšanas robotiem:

  1. Varat norādīt savu adresi/vairākas e-pasta adreses, lai saņemtu pasūtījumus/pieprasījumus savā e-pastā, nepalaistu garām nevienu notikumu.
  2. Ja nepieciešams, ir iestatījums automātiskai atbildei uz lietotāja pirmo ziņojumu tiešsaistes tērzēšanas logā vai kurjerā ar pogām.

Plašāku informāciju skatiet rakstā Pirmais ziņojums kurjeros

  1. Varat arī apdrošināties, lai robots nekad neapstātos: iestatiet ziņojuma tekstu, ja robots nezina lietotāja atbildi.
  2. Aktivizējot paziņojumu lodziņus, varēsiet redzēt klientus, kuri jums rakstīja robotā, pat ja pašlaik atrodaties citā Mavibot projektā.

Ziņojumu dublēšana

Arī projekta iestatījumos sadaļā Ziņojumi varat iestatīt ziņojumu dublēšanu uz jūsu studentu un klientu pastu:

Ja students / klients jums raksta tiešsaistes tērzēšanā un pēc ziņojuma to neizlasa, tad, kad šis iestatījums ir iestatīts, pēc noteikta laika perioda studentam / klientam tiks nosūtīts ziņojums.

Svarīgi! Lai šī funkcija darbotos, ir nepieciešams pievienots un autorizēts e-pasta robots.

Kā pieslēgt e-pasta robotu, tika aprakstīts rakstā "E-pasta sūtījumi".

Lai e-pasta dublēšana darbotos, ir jāiestata intervāls, pēc kura nelasītais studenta/klienta ziņojums tiks dublēts uz pastu:

Ja projektam ir pievienoti vairāki e-pasta roboti, varat izvēlēties, no kura tiks nosūtīts dublētais ziņojums: