Kas ir loma MaviBot?
Vairāki darbinieki var strādāt vienā projektā, katram ar savu piešķirto lomu.
Loma ir tiesību kopums, kas ļauj lietotājam skatīt un modificēt dažādas lietojumprogrammas sadaļas.
Pēc noklusējuma varat izmantot trīs lomas: Administrators, Redaktors un Operators. Šo lomu tiesības nav rediģējamas.
Lietotājs ar Administratora vai Projekta veidotāja tiesībām var izveidot jaunu pielāgotu lomu.
Atbilstoši tiesību sadalījumam var atzīmēt:
Redaktors: Piltuvju izveide un rediģēšana (klientiem ir iespēja atkārtoti nosūtīt kļūdu ziņojumus). Darījumu izveide un rediģēšana CRM; uzdevumu, sarakstu, biļetenu un mini galveno lapu izveide un rediģēšana; piekļuve analītikai.
Operators: Darījumu izveide un rediģēšana CRM; uzdevumu, sarakstu, biļetenu un mini galveno lapu izveide un rediģēšana; piekļuve analītikai.
Pielāgota vai konfigurējama loma: Pēc noklusējuma ir redzami tikai jūsu klienti. Nav iespējas dzēst klientus. Ir iespējams izveidot uzdevumu un to rediģēt. Un tas pats attiecas uz pasta sūtījumu sarakstiem.
Administrators: var darīt visu
Ir arī loma "Projekta īpašnieks":
Projekta īpašniekam ir visas administratīvās tiesības, un citi administratori nevar viņu izņemt no projekta. Tāpat viņš nevar mainīt piekļuves tiesības projektā, bet tikai viņš var iecelt citu īpašnieku.
Kā izveidot jaunu lomu?
Projekta īpašnieks vai Administrators var izveidot "pielāgotu lomu" un pēc tam piešķirt šo lomu citiem lietotājiem (darbiniekiem)
Jaunajai lomai var iestatīt jebkuru nosaukumu.
Lai izveidotu lomu, dodieties uz cilni "Lomas":
Izvēlnē ir norādītas pamata sadaļas, kuras var konfigurēt, veidojot lomu:
Ja piekļuve kādai sadaļai ir liegta, tā vairs netiks rādīta galvenajā izvēlnē, un jūs nevarēsiet tai piekļūt.
Piemēram, Operatora lomai nav piekļuves tērzēšanas robota veidotājam, AI asistentam, tiešsaistes kursiem vai projekta iestatījumiem.
Ir 3 veidi, kā konfigurēt sadaļas: "Nav pieejams", "Tikai skatīšanai", "Skatīt un rediģēt":
Nav pieejams nozīmē, ka piekļuve atlasītās sadaļas skatīšanai un rediģēšanai ir pilnībā ierobežota.
Tikai skatīšanai - tas ļaus tikai skatīt sadaļu, bez iespējas veikt izmaiņas.
Skatīšana un rediģēšana nozīmē pilnīgu piekļuvi sadaļai.
Ir svarīgi atzīmēt, ka piekļuvi skatīšanai vai skatīšanai/rediģēšanai var piešķirt projekta lapu kontekstā:
Sadaļā Analītika varat konfigurēt pielāgotu lomu, lai darbiniekam būtu pieejamas tikai noteiktas cilnes:
Uzdevumu sadaļa
Kad pārslēgšanas slēdzis ir aktīvs “Skatīt citu cilvēku uzdevumus”, lietotājs varēs redzēt ne tikai savus uzdevumus, bet arī citu lietotājiem piešķirtos uzdevumus, kā arī uzdevumus bez lietotājiem (bezmaksas uzdevumi).
Kad pārslēgšanas slēdzis ir neaktīvs “Skatīt citu cilvēku uzdevumus”, lietotājs varēs redzēt tikai savus uzdevumus. Kad uzdevumu rediģēšanas pārslēgšanas slēdzis ir aktīvs, lietotājs varēs rediģēt un dzēst visus pieejamos uzdevumus.
Klientu sadaļa
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa "Ziņojumus var dzēst", lietotājs varēs dzēst ziņojumus robota klienta kartē.
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa “Skatīt citu cilvēku klientus”, lietotājs varēs redzēt savus klientus un citu lietotāju klientus.
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa “Skatīt bezmaksas klientus”, lietotājs varēs redzēt savus un bezmaksas klientus.
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa “Skatīt kurjera ID”, lietotājs varēs redzēt klienta kurjera ID klienta kartē.
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa "Klienta mijiedarbība", lietotājs varēs: rakstīt ziņojumus klientiem, rediģēt, dzēst saraksti, rediģēt klienta datus (foto, vārdu utt.), bloķēt vai dzēst klientu, piešķirt klientu sev, pārsūtīt, pārvietot klientu.
Ja izvēles rūtiņa "Klienta mijiedarbība" ir neaktīva, darbības, kas vērstas uz saziņu ar klientu, nebūs pieejamas.
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa "Ierobežot csv datu bāzes augšupielādi", lietotājs nevarēs augšupielādēt datus.
Mainīgo sadaļa
Kad ir aktīva izvēles rūtiņa “Skatīt klienta mainīgos”, lietotājs varēs redzēt klienta mainīgos:
Izvēles rūtiņa darbojas tāpat kā “Skatīt darījuma mainīgos.”
Aktivizēšana/deaktivizēšana mainīgo rādīšana ietekmē mainīgo rādīšanu citās lietojumprogrammas sadaļās.
Kā mainīt projekta īpašnieku
Lai mainītu projekta īpašnieku, dodieties uz projekta iestatījumiem:
Tikai pašreizējais īpašnieks var atkārtoti piešķirt projekta īpašnieku.
Pēc tam cilnē "Pamata iestatījumi" atrodiet rindu "Projekta īpašnieks":
Noklikšķiniet uz rindas "Projekta īpašnieks" un nolaižamajā sarakstā atlasiet tā darbinieka e-pastu, kurš tiks iecelts par projekta īpašnieku:
Pēc tam noteikti noklikšķiniet uz "Gatavs" ekrāna apakšā:
Pēc tam lapa tiks atjaunināta, un bijušais projekta īpašnieks zaudēs rindu īpašnieka maiņai:
Lomu piešķiršana lietotājam (darbiniekam)
Pēc lomas izveides tai var piešķirt jebkuru projekta darbinieku. Atkarībā no konfigurētās lomas atļaujām un piekļuves tiesībām lietotājs varēs skatīt tikai tās lietojumprogrammas sadaļas, kas tika iepriekš noteiktas.
Lai piešķirtu lomu jaunpievienotajam darbiniekam, modālajā logā atlasiet lomu:
Varat arī piešķirt lomu lietotājam, kurš jau ir pievienots projektam, rediģējot darbinieka profilu:
Un atlasiet vajadzīgo lomu:
Gatavs!
Lomu dzēšana
Pirms izveidotās lomas dzēšanas ir jāatsauc tās piesaiste darbiniekiem: tas tiek darīts tāpat kā lomu konfigurēšana darbiniekiem viņu profilā projektā.
Pēc tam dodieties uz lomas karti un noklikšķiniet uz Dzēst.
Lūdzu, ņemiet vērā!
Izveidotās lomas dzēšana nav iespējama, ja tā ir piešķirta kādam no darbiniekiem.
Automatizācija
Izmantojot cilni "Automatizācija" sadaļā "Darbinieki", varat iestatīt automātisku klientu sadali projektā starp pievienotajiem darbiniekiem:
Lai iespējotu automātisku potenciālo klientu piešķiršanu, ir jāatlasa izvēles rūtiņa "Iespējot".
Pēc izvēles rūtiņas aktivizēšanas projektā sāks darboties automātiska klientu sadale starp operatoriem. Un pēc tam varat atlasīt šādus iestatījumus:
- Darba laiks
Sadales funkcijas darbībai var izvēlēties diennakts periodu, tas ir, nepārtrauktu automātisku sadali starp operatoriem:
Tad jums nebūs jākonfigurē laika intervāls sadales darbībai.
Varat arī iestatīt darba laiku, atlasot vajadzīgos intervālus:
Sadaļā "Analītika" (cilnē "Operatori") statistika "Vidējais atbildes laiks pa dienām" tiek ņemta vērā tikai darbinieka darba laikā.
Plašāku informāciju par operatoru statistiku skatiet rakstā "MaviBot Analytics".
- Operatoru iestatījumi
Šī iestatījumu izvēlne palīdzēs jums izvēlēties, kā tiks veikta automātiska klientu sadale, kā arī pievienot citus nepieciešamos iestatījumus. Piemēram, varat iestatīt, ka klients netiek sadalīts starp operatoriem, ja robots atbild; noņemt operatoru no maiņas darba dienas beigās utt. Tas vienmēr ir atkarīgs no jūsu projekta vajadzībām.