Sadaļa “Uzdevumi” noteikti ir pelnījusi vienas no visnoderīgākajām sadaļām statusu MaviBot. Šī ir svarīga funkcija, kas palīdz lietotājiem organizēt un pārvaldīt savus uzdevumus un darāmo darbu sarakstus. Tā nodrošina sistēmu uzdevumu izveidei, rediģēšanai, prioritāšu noteikšanai un izsekošanai, palīdzot lietotājiem saglabāt organizētību un uzlabot produktivitāti.

Galvenās Uzdevumu sadaļas funkcijas ietver:

Uzdevumu izveide un rediģēšana:
Lietotāji var izveidot jaunus uzdevumus, pievienot aprakstus un noteikt termiņus.

Uzdevumu prioritāšu noteikšana:
Lietotāji var piešķirt prioritātes katram uzdevumam, lai svarīgākie tiktu izpildīti vispirms.

Uzdevumu piešķiršana konkrētam darbiniekam:
Uzdevumus var piešķirt konkrētam komandas loceklim. Katrs darbinieks var apskatīt savu personīgo uzdevumu sarakstu, kas palīdz novērst uzdevumu izlaišanu un palielina produktivitāti.

Uzdevumu pārvaldība, izmantojot kalendāru:
Lietotāji var apskatīt nedēļas kalendāru ar visiem esošajiem uzdevumiem un izsekot to termiņiem, lai pārliecinātos, ka nekas netiek palaists garām.

Uzdevumu grupēšana:
Uzdevumus var sakārtot kategorijās, padarot tos vieglāk atrodamus un pārvaldāmus.

Uzdevumu progresa izsekošana:
Lietotāji var uzraudzīt katra uzdevuma statusu, atzīmēt tos kā pabeigtus vai atlikt tos, ja nepieciešams.

Kā lietot Uzdevumu sadaļu

Uzdevumu sadaļas lietošana ir pavisam vienkārša. Saskarne ir intuitīva, padarot uzdevumu izveidi, dzēšanu vai rediģēšanu vieglu.

Pēc noklusējuma visi uzdevumi tiek parādīti kalendāra skatā

Tomēr, ja nepieciešams, uzdevumus var parādīt arī saraksta skatā.

Saraksta skatā uzdevumi ir sagrupēti Kanban kolonnās. Katrā uzdevumu rindā tiek parādīts arī:

  • Termiņš
  • Uzdevuma dalībnieki
  • Uzdevuma statuss (progress)
  • Prioritāte

Uzdevumu attēlošanas veida izvēle kā saraksts vai kalendārs tiek saglabāta automātiski. Jums nav katru reizi jāpārslēdzas uz vēlamo skatu, un jebkurā laikā nākotnē varat mainīt skata formātu.

Nokavētus uzdevumus var rediģēt darbinieks ar Administratora lomu vai komandas loceklis, kuram ir piešķirta atļauja rediģēt šādus uzdevumus pielāgotā lomā.

Lai konfigurētu uzdevumu rediģēšanas atļaujas citiem komandas locekļiem, jums jāiet uz Pielāgoto lomu.

Pēc tam iespējojiet nepieciešamās izvēles rūtiņas konkrētajai lomai vai darbiniekam.

Uzdevumu izveide un rediģēšana

Uzdevumus var izveidot vai nu saistītus ar darījumu, vai neatkarīgi.
Ar darījumu saistīti uzdevumi tiek izveidoti MaviBot CRM sadaļā.

Lai izveidotu uzdevumu, noklikšķiniet uz pogas “Pievienot uzdevumu” ekrānā.

Pēc tam tiks atvērts uzdevuma izveides logs.

Ir arī ātrā uzdevuma pievienošanas forma: lai to izmantotu, noklikšķiniet uz + blakus vēlamajam datumam, un forma tiks atvērta apakšā.

Noklikšķinot uz pogas “+”, tiek atvērta kompakta uzdevuma izveides forma ar šādiem laukiem:

  • Izvēlēties klientu — lai saistītu uzdevumu ar konkrētu klientu
  • Uzdevuma termiņš — datums un laiks uzdevuma izpildei
  • Prioritāte — zema, vidēja vai augsta
  • Iecelt atbildīgo darbinieku — norādīt, kurš izpildīs uzdevumu

Klienta kartē MaviBot var redzēt, cik uzdevumu ir izveidots šim klientam.

Sadaļā Klienti varat izveidot vai dzēst uzdevumu un apskatīt ar šo klientu saistīto uzdevumu sarakstu.

Varat arī izveidot uzdevumu tieši CRM, neatverot tērzēšanu, no esošo darījumu saraksta pārdošanas piltuvē.

Pēc noklikšķināšanas uz pogas “Darījuma uzdevumi” tiks atvērts uzdevuma izveides logs, līdzīgs tam, ko izmanto, veidojot uzdevumu klienta tērzēšanā.

Logā ir iekļauti lauki:

  • Uzdevuma nosaukums
  • Prioritāte un termiņš
  • Uzdevuma apraksts
  • Atbildīgā darbinieka iecelšana

Kad uzdevums ir izveidots, varat to apskatīt, noklikšķinot uz Uzdevumu ikonas.

Noklikšķinot uz pogas “Darījuma uzdevumi”, tiks atvērts klienta tērzēšanas logs ar Uzdevumu sadaļu.

Šeit varat rediģēt uzdevumu, atzīmēt to kā pabeigtu vai dzēst to.

Lai pabeigtu uzdevumu, atveriet logu Rediģēt uzdevumu. Rediģēšanas logā varat:

  • Mainīt uzdevuma prioritāti
  • Rediģēt uzdevuma nosaukumu
  • Piešķirt uzdevumu citam darbiniekam

Uzdevuma pabeigšana

Lai atzīmētu uzdevumu kā pabeigtu, noklikšķiniet uz ķeksīša uzdevuma kartītē.

Pēc tam uzdevums izskatīsies šādi.

Kanban

Kanban ir uzdevumu pārvaldības funkcija, kas koncentrējas uz darba plūsmu un kavējumu samazināšanu. Šī funkcija ļauj organizēt uzdevumus noteiktās grupās un izsekot to progresam.

Kanban izmanto tāfeles ar kartītēm, katra no tām attēlo uzdevumu vai darba posmu. Kartītes pārvietojas pa tāfeli atkarībā no uzdevuma progresa. Piemēram, kartīte var sākties “Plānošanā”, pāriet uz “Izpildē” un beidzot sasniegt “Pabeigts”.

Kolonnas izveide Kanban

Lai izmantotu Kanban funkcionalitāti, noklikšķiniet un dodieties uz atbilstošo sadaļu:

Noklikšķiniet uz pogas Pievienot kolonnu.

Pēc pogas noklikšķināšanas tiks atvērta forma ar lauku kolonnas nosaukuma ievadīšanai un iespēju izvēlēties kolonnas krāsu.

Pēc kolonnas nosaukuma ievadīšanas un krāsas izvēles (ja nepieciešams), kolonna parādīsies Kanban cilnē.

Varat pievienot tik daudz kolonnu, cik nepieciešams, izmantojot pogu “Pievienot kolonnu” (skatiet iepriekš minēto piemēru).

Lai pievienotu uzdevumu konkrētai kolonnai, noklikšķiniet uz pogas “+ Pievienot uzdevumu”. Pēc tam tiks atvērts ātrās uzdevuma izveides logs.

Varat arī izmantot pogu augšējā panelī, lai pievienotu uzdevumu, vai pievienot uzdevumu tieši kolonnā zem esošajiem uzdevumiem.

Atvērtā modālā forma ietver šādus laukus:

  • Uzdevuma nosaukums
  • Klienta izvēle (lai saistītu uzdevumu ar konkrētu klientu)
  • Kolonnas izvēle
  • Prioritātes līmenis
  • Termiņš
  • Atbildīgā darbinieka iecelšana

Uzdevumiem var pievienot pielikumus:

Lūdzu, ņemiet vērā!

Pielikumu ierobežojumi:

  • Ir atļauti tikai foto vai video faili
  • Ne vairāk kā 10 pielikumi vienam uzdevumam
  • Katra pielikuma izmērs nedrīkst pārsniegt 20 MB

Kolonnu un uzdevumu rediģēšana

Lai rediģētu kolonnu, izmantojiet papildu iestatījumu izvēlni, kas tiek atvērta, noklikšķinot uz atbilstošās pogas.

Nolaižamajā izvēlnē varat arī izveidot uzdevumu, rediģēt kolonnu vai dzēst to.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kolonnas dzēšana neizdzēš uzdevumus. Uzdevumi tiks pārvietoti no Kanban sadaļas uz kalendāra vai saraksta skatu, kur tie parādīsies ar tiem piešķirto datumu.

Uzdevumu pārvietošana un kolonnu pārkārtošana

Jebkuru uzdevumu no kalendāra tāfeles var pārvietot uz Kanban kolonnu.
Lai to izdarītu, atveriet uzdevuma rediģēšanas iestatījumus un atlasiet kolonnu, kurā vēlaties ievietot uzdevumu.

Lai pārkārtotu kolonnas, noklikšķiniet uz iestatījumu (zobrata) ikonas augšējā izvēlnē, lai atvērtu iestatījumu logu.

Pēc tam nospiediet un turiet kreiso peles pogu uz vēlamās kolonnas un velciet to uz nepieciešamo pozīciju.

Atzvanīšanas

Lai iespējotu uzdevumu paziņojumus (piemēram, uzdevuma izveidi, uzdevuma rediģēšanu utt.), dodieties uz sadaļu “Atzvanīšanas” projekta iestatījumos un atzīmējiet izvēles rūtiņas.

Pēc tam noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

Piemēri:

Kad sadaļā Klienti tiek izveidots uzdevums, kas saistīts ar konkrētu klientu, klienta tērzēšanā parādīsies ziņojums ar šādu tekstu:

new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

Kur:

  • task_id — uzdevuma unikālais identifikators
  • task_name — uzdevuma nosaukums

Rediģējot uzdevumu, kas saistīts ar konkrētu klientu, klienta tērzēšanā parādīsies komentārs ar šādu tekstu:

Task was edited by #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}

Kur:

  • task_id — uzdevuma ID
  • task_name — uzdevuma nosaukums