Robot ialah tindakan automatik yang dicetuskan pada peringkat saluran jualan. Apabila deal memasuki peringkat, robot secara automatik melaksanakan tindakan yang anda konfigurasikan: menghantar mesej kepada pelanggan, mencipta tugasan untuk pengurus, menukar tag, memindahkan deal ke peringkat lain, atau melancarkan senario bot.

Robot dikonfigurasikan secara berasingan untuk setiap peringkat. Anda boleh menambah berbilang robot pada peringkat yang sama: ia boleh berjalan serta-merta, selepas kelewatan yang ditentukan, atau secara berurutan satu demi satu.

Cara Membuka Robot

Langkah 1. Buka bahagian "CRM" dan pilih saluran yang anda perlukan.

Langkah 2. Klik "Robot" di panel atas, bersebelahan dengan penapis saluran dan tetapan.

Halaman Robot untuk saluran ini akan dibuka. Setiap peringkat dipaparkan sebagai lajur berasingan, dengan robotnya disenaraikan di bawah nama peringkat.

Di panel atas:

  • "Kembali ke Papan" — kembali ke deal dalam saluran ini;
  • pemilih saluran — buka robot untuk saluran lain;
  • "Batal" dan "Simpan" — buang atau simpan semua perubahan yang dibuat pada halaman.

Jika terdapat banyak peringkat, anda boleh menatal papan secara mendatar menggunakan anak panah di sebelah kanan peringkat atau dengan mengklik dan menyeret kawasan kosong papan. Senarai robot dalam setiap lajur ditatal secara berasingan.

Penting! Robot hanya boleh ditambah pada peringkat saluran. Anda tidak boleh menambah robot pada "Tidak Disusun," "Menang," "Kalah," atau arkib.

Cara Menambah Robot

Langkah 1. Klik "Tambah Robot" di bawah kad robot dalam peringkat yang diperlukan.

Langkah 2. Pilih tindakan. Tindakan dibahagikan kepada kumpulan: "Pelanggan," "Pekerja," "Deal," "Tag dan Senarai," "Bot dan Senario," dan "Integrasi." Untuk mencari tindakan yang anda perlukan dengan cepat, gunakan medan carian di bahagian atas tetingkap. Anda juga boleh menukar peringkat di mana robot akan ditambah terus dalam tetingkap ini.

Perlu diketahui! Jika tindakan yang anda perlukan tiada dalam senarai, gunakan robot "Lancarkan Senario". Ia boleh menghantar pelanggan ke mana-mana cabang bot anda, di mana anda boleh mengonfigurasikan sebarang tindakan yang diperlukan.

Langkah 3. Panel tetapan robot akan dibuka di sebelah kanan. Konfigurasikan parameter tindakan dan, jika perlu, ubah masa robot berjalan, syaratnya, dan tetapan perlindungan. Setiap bahagian diterangkan dengan lebih terperinci di bawah dalam "Tetapan Robot."

Langkah 4. Klik "Selesai" untuk menutup panel.

Langkah 5. Klik "Simpan" di panel atas halaman.

Penting! Semua perubahan pada halaman — robot baharu, suntingan, pemadaman, dan penyusunan semula — hanya berkuat kuasa selepas anda mengklik "Simpan." Nombor di sebelah butang menunjukkan berapa banyak perubahan yang belum disimpan. Jika anda menutup atau memuat semula halaman tanpa menyimpan, perubahan anda akan hilang. Amaran akan muncul sebelum anda meninggalkan halaman.

Butang "Batal" di panel atas memulihkan semua robot dalam saluran kepada keadaan terakhir yang disimpan. Butang "Batal" di bahagian bawah panel tetapan robot hanya membuang perubahan yang dibuat pada robot itu sejak anda membuka panel. Jika robot baru sahaja ditambah, butang ini mengeluarkannya.

Secara lalai, robot baharu:

  • didayakan;
  • berjalan serta-merta apabila deal memasuki peringkat;
  • tidak menunggu robot lain;
  • berjalan tanpa syarat;
  • dibatalkan jika deal meninggalkan peringkat;
  • tidak menghantar mesej kepada pelanggan semasa operator berkomunikasi dengan mereka.

Sehingga semua medan yang diperlukan dilengkapkan, kad robot berwarna oren dan memaparkan "Tidak dikonfigurasi — buka untuk membaiki." Anda boleh menyimpan robot sedemikian, tetapi ia tidak akan berjalan. Selepas menyimpan, pemberitahuan akan menunjukkan berapa banyak robot yang tidak dikonfigurasi.

Tetapan Robot

Untuk membuka tetapan, klik kad robot atau pilih "Konfigurasi" daripada menu "⋯" pada kad.

Pengepala panel menunjukkan nama robot, peringkat, dan kedudukannya dalam lajur, contohnya, "robot 2 daripada 5." Anda boleh menamakan semula robot dengan mengklik ikon pensel: contohnya, "Peringatan Pembayaran" dan bukannya "Hantar Mesej." Jika anda memadam nama tersuai, nama lalai akan dipulihkan.

Panel mengandungi bahagian berikut:

  1. "Bila untuk berjalan."
  2. "Barisan."
  3. "Syarat."
  4. Parameter tindakan. Tajuk bahagian bergantung pada tindakan: "Mesej," "Tugasan," "Peringkat," dan sebagainya. Parameter untuk setiap tindakan diterangkan dalam bahagian "Jenis Robot." Untuk robot tanpa parameter yang boleh dikonfigurasi — "Nyahsertai daripada Penghantaran," "Batal Mesej Berjadual," dan "Tandakan Perbualan sebagai Belum Dibaca" — bahagian ini hanya mengandungi penerangan tindakan.
  5. "Perlindungan."

Perubahan serta-merta dipaparkan pada kad robot di sebelah kiri. Anda boleh menutup panel dengan mengklik "Selesai," ikon tutup, menekan Esc, atau mengklik di luar panel. Perubahan akan kekal pada halaman, tetapi anda mesti mengklik "Simpan" untuk ia berkuat kuasa.

Bila untuk Berjalan

Tetapan ini menentukan bila robot melaksanakan tindakannya:

  • "Serta-merta apabila deal memasuki peringkat" — robot berjalan beberapa saat selepas deal memasuki peringkat.
  • "Selepas" — berjalan selepas bilangan minit, jam, atau hari yang ditentukan. Contohnya, "Selepas 1 hari" bermakna tepat 24 jam selepas deal memasuki peringkat.
  • "Pada masa tertentu" — berjalan pada masa yang ditentukan mengikut zon waktu projek. Terdapat dua pilihan:
    • "hari ini atau esok" — jika deal memasuki peringkat sebelum masa yang ditentukan, robot berjalan hari ini; jika ia masuk kemudian, robot berjalan esok;
    • "hari berikutnya" — robot sentiasa berjalan pada masa yang ditentukan pada hari berikutnya.
  • "… sebelum" — berjalan jumlah masa yang ditentukan sebelum tarikh yang disimpan dalam medan deal. Contohnya, 1 jam sebelum konsultasi berjadual.

Cara pilihan "… sebelum" berfungsi:

  • senarai mengandungi medan deal yang dipaparkan pada kad deal. Ini dipilih dalam tetapan saluran di bawah "Paparkan pemboleh ubah pada kad deal." Jika senarai kosong, tambahkan medan yang diperlukan di sana;
  • medan deal mesti mengandungi tarikh dan masa, contohnya, 25.10.2026 14:00. Tarikh tanpa masa, seperti 25.10.2026, dianggap sebagai tengah malam pada tarikh tersebut;
  • jika medan kosong atau tidak mengandungi tarikh yang sah, robot tidak akan berjalan. Log akan menunjukkan "Dibatalkan: medan deal tidak mengandungi tarikh";
  • jika masa yang diperlukan telah berlalu, robot berjalan serta-merta. Contohnya, jika pelanggan menempah konsultasi 30 minit sebelum ia bermula manakala robot dikonfigurasi untuk berjalan 1 jam sebelum;
  • tarikh diambil daripada deal apabila deal memasuki peringkat. Untuk robot dengan tetapan barisan "Selepas sebelumnya," tarikh diambil apabila robot sebelumnya selesai. Jika tarikh dalam deal diubah kemudian, masa berjalan berjadual tidak akan berubah.

Kad robot memaparkan masa berjalan dalam format ringkas: "Serta-merta," "Selepas 2 jam," "Pada 10:00," atau "1 jam sebelum 'Tarikh konsultasi'."

Penting! Masa berjalan dikira apabila deal memasuki peringkat. Untuk robot dengan tetapan barisan "Selepas sebelumnya," ia dikira apabila robot sebelumnya selesai. Jika anda kemudian menukar "Bila untuk berjalan" atau "Barisan" dan menyimpan perubahan, berjalan yang telah dijadualkan akan tetap menggunakan masa lama. Tetapan lain — teks, syarat, parameter, dan sama ada robot didayakan — diambil apabila robot sebenarnya berjalan, jadi perubahan pada tetapan ini juga terpakai kepada berjalan yang telah dijadualkan.

Barisan

  • "Bebas" — robot tidak menunggu robot lain dalam peringkat. Masa yang ditentukan di bawah "Bila untuk berjalan" dikira dari saat deal memasuki peringkat.
  • "Selepas sebelumnya" — robot menunggu sehingga robot di atasnya dalam lajur selesai, dan hanya kemudian mula mengira kelewatannya sendiri. Contohnya, "Selepas sebelumnya · selepas 1 jam" bermakna satu jam selepas robot sebelumnya selesai.

Anda boleh menukar susunan robot dalam lajur dengan menyeret kad mereka. Barisan berjalan dari atas ke bawah.

Contoh. Terdapat tiga robot dalam peringkat "Invois Dihantar":

  1. "Hantar Mesej" dengan invois — "Serta-merta."
  2. "Hantar Mesej" dengan peringatan — "Selepas sebelumnya," selepas 1 hari.
  3. "Buat Tugasan" untuk pengurus memanggil pelanggan — "Selepas sebelumnya," selepas 2 jam.

Pelanggan menerima invois, kemudian peringatan satu hari kemudian, dan dua jam selepas itu pengurus menerima tugasan. Jika pelanggan membayar lebih awal dan deal meninggalkan peringkat, robot yang tinggal tidak akan berjalan, dengan syarat tetapan perlindungan "Batal jika deal meninggalkan peringkat" didayakan.

Perlu diketahui! "Selepas sebelumnya" menunggu robot sebelumnya selesai tanpa mengira hasilnya, bukan hanya apabila ia berjaya. Jika robot sebelumnya berakhir dengan ralat, dilangkau, atau syaratnya tidak dipenuhi, robot seterusnya akan tetap berjalan. Robot menunggu robot terdekat di atasnya yang dijadualkan untuk berjalan apabila deal memasuki peringkat. Robot yang dilumpuhkan dan tidak dikonfigurasi, serta robot yang telah berjalan untuk deal ini dan tidak dikonfigurasi untuk berjalan semula, dilangkau. Jika tiada robot yang layak di atasnya — contohnya, jika semua robot di atas dilumpuhkan — robot berfungsi sebagai "Bebas."

Syarat

Tanpa syarat, robot berjalan untuk setiap deal pada peringkat. Untuk membuat robot berjalan hanya untuk deal tertentu, klik "Tambah Syarat" dan pilih medan, operator perbandingan, dan nilai.

Medan Perbandingan Apa yang disemak
"Jumlah deal" >, <, =, ≠ Jumlah deal. Anda boleh masukkan "15 000" atau "15000,50". Jika tiada jumlah ditentukan, ia dianggap sebagai sifar
"Tag pelanggan" "mengandungi", "tidak mengandungi" Sama ada pelanggan mempunyai tag yang dipilih
"Senarai pelanggan" "mengandungi", "tidak mengandungi" Sama ada pelanggan tergolong dalam senarai yang dipilih
"Penugasan" "ialah", "bukan" Penugasan deal. Jika tiada penugasan, "ialah" tidak dipenuhi, manakala "bukan" dipenuhi
"Saluran pelanggan" "ialah", "bukan" Bot yang digunakan pelanggan untuk berkomunikasi, contohnya, "Telegram: @shop_bot"
Medan deal "…" "sama dengan", "tidak sama dengan", "kosong", "diisi" Nilai medan deal. Perbandingan adalah tepat; ruang awal dan akhir diabaikan