Los robots son acciones automatizadas que se activan en las etapas del pipeline. Cuando un negocio entra en una etapa, un robot realiza automáticamente la acción que configuraste: envía un mensaje al cliente, crea una tarea para un gerente, cambia una etiqueta, mueve el negocio a otra etapa o lanza un escenario de bot.

Los robots se configuran por separado para cada etapa. Puedes agregar múltiples robots a la misma etapa: pueden ejecutarse inmediatamente, después de un retraso específico, o secuencialmente uno tras otro.

Cómo abrir los robots

Paso 1. Abre la sección "CRM" y selecciona el pipeline que necesitas.

Paso 2. Haz clic en "Robots" en el panel superior, junto al filtro y la configuración del pipeline.

Se abrirá la página de Robots para este pipeline. Cada etapa se muestra como una columna separada, con sus robots listados debajo del nombre de la etapa.

En el panel superior:

  • "Volver al tablero" — regresa a los negocios en este pipeline;
  • selector de pipeline — abre los robots de otro pipeline;
  • "Cancelar" y "Guardar" — descarta o guarda todos los cambios realizados en la página.

Si hay muchas etapas, puedes desplazarte horizontalmente por el tablero usando la flecha a la derecha de las etapas o haciendo clic y arrastrando un área vacía del tablero. La lista de robots en cada columna se desplaza por separado.

¡Importante! Los robots solo se pueden agregar a las etapas del pipeline. No puedes agregar robots a "Sin clasificar", "Ganado", "Perdido" o al archivo.

Cómo agregar un robot

Paso 1. Haz clic en "Agregar robot" debajo de las tarjetas de robot en la etapa requerida.

Paso 2. Selecciona una acción. Las acciones se dividen en grupos: "Cliente", "Empleados", "Negocio", "Etiquetas y listas", "Bot y escenarios" e "Integraciones". Para encontrar rápidamente la acción que necesitas, usa el campo de búsqueda en la parte superior de la ventana. También puedes cambiar la etapa donde se agregará el robot directamente en esta ventana.

¡Bueno saberlo! Si la acción que necesitas no está en la lista, usa el robot "Lanzar escenario". Puede enviar al cliente a cualquier rama de tu bot, donde puedes configurar cualquier acción requerida.

Paso 3. Se abrirá el panel de configuración del robot a la derecha. Configura los parámetros de la acción y, si es necesario, cambia cuándo se ejecuta el robot, sus condiciones y la configuración de protección. Cada sección se describe con más detalle a continuación en "Configuración del robot".

Paso 4. Haz clic en "Listo" para cerrar el panel.

Paso 5. Haz clic en "Guardar" en el panel superior de la página.

¡Importante! Todos los cambios en la página — nuevos robots, ediciones, eliminaciones y reorganizaciones — solo tienen efecto después de hacer clic en "Guardar". El número junto al botón muestra cuántos cambios aún no se han guardado. Si cierras o recargas la página sin guardar, tus cambios se perderán. Aparecerá una advertencia antes de que salgas de la página.

El botón "Cancelar" en el panel superior restaura todos los robots en el pipeline a su último estado guardado. El botón "Cancelar" en la parte inferior del panel de configuración del robot descarta solo los cambios realizados en ese robot desde que abriste el panel. Si el robot acaba de agregarse, este botón lo elimina.

Por defecto, un nuevo robot:

  • está habilitado;
  • se ejecuta inmediatamente cuando un negocio entra en la etapa;
  • no espera a otros robots;
  • se ejecuta sin condiciones;
  • se cancela si el negocio sale de la etapa;
  • no envía mensajes al cliente mientras un operador está comunicándose con ellos.

Hasta que todos los campos obligatorios estén completados, la tarjeta del robot es naranja y muestra "No configurado — abrir para corregir". Puedes guardar ese robot, pero no se ejecutará. Después de guardar, una notificación mostrará cuántos robots no están configurados.

Configuración del robot

Para abrir la configuración, haz clic en la tarjeta del robot o selecciona "Configurar" en el menú "⋯" de la tarjeta.

El encabezado del panel muestra el nombre del robot, la etapa y su posición en la columna, por ejemplo, "robot 2 de 5". Puedes renombrar el robot haciendo clic en el icono de lápiz: por ejemplo, "Recordatorio de pago" en lugar de "Enviar mensaje". Si eliminas el nombre personalizado, se restaurará el nombre predeterminado.

El panel contiene las siguientes secciones:

  1. "Cuándo ejecutar".
  2. "Cola".
  3. "Condición".
  4. Parámetros de la acción. El título de la sección depende de la acción: "Mensaje", "Tarea", "Etapa", etc. Los parámetros para cada acción se describen en la sección "Tipos de robots". Para robots sin parámetros configurables — "Cancelar suscripción a envíos", "Cancelar mensajes programados" y "Marcar conversación como no leída" — esta sección solo contiene una descripción de la acción.
  5. "Protección".

Los cambios se reflejan inmediatamente en la tarjeta del robot a la izquierda. Puedes cerrar el panel haciendo clic en "Listo", en el icono de cerrar, presionando Esc o haciendo clic fuera del panel. Los cambios permanecerán en la página, pero debes hacer clic en "Guardar" para que tengan efecto.

Cuándo ejecutar

Esta configuración determina cuándo el robot realiza su acción:

  • "Inmediatamente cuando el negocio entra en la etapa" — el robot se ejecuta unos segundos después de que el negocio entra en la etapa.
  • "Después de" — se ejecuta después del número especificado de minutos, horas o días. Por ejemplo, "Después de 1 día" significa exactamente 24 horas después de que el negocio entra en la etapa.
  • "A una hora específica" — se ejecuta a la hora especificada según la zona horaria del proyecto. Hay dos opciones:
    • "hoy o mañana" — si el negocio entra en la etapa antes de la hora especificada, el robot se ejecuta hoy; si entra más tarde, el robot se ejecuta mañana;
    • "el día siguiente" — el robot siempre se ejecuta a la hora especificada del día siguiente.
  • "… antes de" — se ejecuta una cantidad de tiempo especificada antes de una fecha almacenada en un campo del negocio. Por ejemplo, 1 hora antes de una consulta programada.

Cómo funciona la opción "… antes de":

  • la lista contiene campos del negocio que se muestran en las tarjetas del negocio. Estos se seleccionan en la configuración del pipeline bajo "Mostrar variables en las tarjetas del negocio". Si la lista está vacía, agrega el campo requerido allí;
  • el campo del negocio debe contener una fecha y hora, por ejemplo, 25.10.2026 14:00. Una fecha sin hora, como 25.10.2026, se trata como medianoche de esa fecha;
  • si el campo está vacío o no contiene una fecha válida, el robot no se ejecutará. El registro mostrará "Cancelado: el campo del negocio no contiene una fecha";
  • si la hora requerida ya ha pasado, el robot se ejecuta inmediatamente. Por ejemplo, si un cliente reserva una consulta 30 minutos antes de que comience mientras el robot está configurado para ejecutarse 1 hora antes;
  • la fecha se toma del negocio cuando el negocio entra en la etapa. Para un robot con la configuración de cola "Después del anterior", la fecha se toma cuando el robot anterior termina. Si la fecha en el negocio se cambia después, la hora de ejecución programada no cambiará.

La tarjeta del robot muestra la hora de ejecución en un formato abreviado: "Inmediatamente", "Después de 2 horas", "A las 10:00" o "1 hora antes de 'Fecha de consulta'".

¡Importante! La hora de ejecución se calcula cuando el negocio entra en la etapa. Para un robot con la configuración de cola "Después del anterior", se calcula cuando el robot anterior termina. Si luego cambias "Cuándo ejecutar" o "Cola" y guardas los cambios, las ejecuciones ya programadas seguirán usando la hora anterior. Otras configuraciones — texto, condiciones, parámetros y si el robot está habilitado — se recuperan cuando el robot realmente se ejecuta, por lo que los cambios en estas configuraciones también se aplican a las ejecuciones ya programadas.

Cola

  • "Independiente" — el robot no espera a otros robots en la etapa. El tiempo especificado en "Cuándo ejecutar" se cuenta desde el momento en que el negocio entra en la etapa.
  • "Después del anterior" — el robot espera hasta que el robot encima de él en la columna termine, y solo entonces comienza a contar su propio retraso. Por ejemplo, "Después del anterior · después de 1 hora" significa una hora después de que el robot anterior termine.

Puedes cambiar el orden de los robots en una columna arrastrando sus tarjetas. La cola se ejecuta de arriba a abajo.

Ejemplo. Hay tres robots en la etapa "Factura enviada":

  1. "Enviar mensaje" con la factura — "Inmediatamente".
  2. "Enviar mensaje" con un recordatorio — "Después del anterior", después de 1 día.
  3. "Crear tarea" para que el gerente llame al cliente — "Después del anterior", después de 2 horas.

El cliente recibe la factura, luego un recordatorio un día después, y dos horas después el gerente recibe una tarea. Si el cliente paga antes y el negocio sale de la etapa, los robots restantes no se ejecutarán, siempre que la configuración de protección "Cancelar si el negocio sale de la etapa" esté habilitada.

¡Bueno saberlo! "Después del anterior" espera a que el robot anterior termine independientemente de su resultado, no solo cuando tiene éxito. Si el robot anterior termina con un error, se omite o su condición no se cumple, el siguiente robot aún se ejecutará. El robot espera al robot más cercano encima de él que esté programado para ejecutarse cuando el negocio entra en la etapa. Los robots deshabilitados y no configurados, así como los robots que ya se han ejecutado para este negocio y no están configurados para ejecutarse de nuevo, se omiten. Si no hay un robot elegible encima — por ejemplo, si todos los robots encima están deshabilitados — el robot funciona como "Independiente".

Condición

Sin condiciones, el robot se ejecuta para cada negocio en la etapa. Para hacer que el robot se ejecute solo para negocios específicos, haz clic en "Agregar condición" y selecciona un campo, operador de comparación y valor.

Campo Comparación Qué se verifica
"Monto del negocio" >, <, =, ≠ El monto del negocio. Puedes ingresar "15 000" o "15000,50". Si no se especifica un monto, se trata como cero
"Etiquetas del cliente" "contiene", "no contiene" Si el cliente tiene la etiqueta seleccionada
"Listas del cliente" "contiene", "no contiene" Si el cliente pertenece a la lista seleccionada
"Asignado" "es", "no es" El asignado del negocio. Si no hay asignado, "es" no se cumple, mientras que "no es" se cumple
"Canal del cliente" "es", "no es" El bot a través del cual se comunica el cliente, por ejemplo, "Telegram: @shop_bot"
Campo del negocio "…" "es igual a", "no es igual a", "vacío", "relleno" El valor del campo del negocio. La comparación es exacta; los espacios iniciales y finales se ignoran