Роботы — это автоматические действия, которые срабатывают на этапах воронки. Когда сделка попадает на этап, робот автоматически выполняет настроенное действие: отправляет сообщение клиенту, создает задачу менеджеру, изменяет тег, перемещает сделку на другой этап или запускает сценарий бота.

Роботы настраиваются отдельно для каждого этапа. На один этап можно добавить несколько роботов: они могут запускаться сразу, через заданную задержку или последовательно друг за другом.

Как открыть роботов

Шаг 1. Откройте раздел «CRM» и выберите нужную воронку.

Шаг 2. Нажмите «Роботы» в верхней панели, рядом с фильтром и настройками воронки.

Откроется страница роботов для этой воронки. Каждый этап отображается отдельной колонкой, а под названием этапа перечислены его роботы.

В верхней панели:

  • «Назад к доске» — вернуться к сделкам в этой воронке;
  • селектор воронки — открыть роботов для другой воронки;
  • «Отмена» и «Сохранить» — отменить или сохранить все изменения, внесенные на странице.

Если этапов много, вы можете прокручивать доску горизонтально с помощью стрелки справа от этапов или перетаскивая пустую область доски. Список роботов в каждой колонке прокручивается отдельно.

Важно! Роботов можно добавлять только на этапы воронки. Нельзя добавить роботов на «Неразобранное», «Выиграно», «Проиграно» или в архив.

Как добавить робота

Шаг 1. Нажмите «Добавить робота» под карточками роботов на нужном этапе.

Шаг 2. Выберите действие. Действия разделены на группы: «Клиент», «Сотрудники», «Сделка», «Теги и списки», «Бот и сценарии» и «Интеграции». Чтобы быстро найти нужное действие, используйте поле поиска в верхней части окна. Вы также можете изменить этап, на который будет добавлен робот, прямо в этом окне.

Полезно знать! Если нужного действия нет в списке, используйте робота «Запустить сценарий». Он может отправить клиента в любую ветку вашего бота, где вы можете настроить любые необходимые действия.

Шаг 3. Справа откроется панель настроек робота. Настройте параметры действия и, при необходимости, измените время запуска робота, его условия и настройки защиты. Каждый раздел подробно описан ниже в разделе «Настройки робота».

Шаг 4. Нажмите «Готово», чтобы закрыть панель.

Шаг 5. Нажмите «Сохранить» в верхней панели страницы.

Важно! Все изменения на странице — новые роботы, правки, удаления и перестановки — вступают в силу только после нажатия «Сохранить». Число рядом с кнопкой показывает, сколько изменений еще не сохранено. Если вы закроете или перезагрузите страницу без сохранения, изменения будут потеряны. Перед уходом со страницы появится предупреждение.

Кнопка «Отмена» в верхней панели восстанавливает всех роботов в воронке до последнего сохраненного состояния. Кнопка «Отмена» внизу панели настроек робота отменяет только изменения, внесенные в этого робота с момента открытия панели. Если робот только что добавлен, эта кнопка удаляет его.

По умолчанию новый робот:

  • включен;
  • запускается сразу при попадании сделки на этап;
  • не ждет других роботов;
  • запускается без условий;
  • отменяется, если сделка покидает этап;
  • не отправляет сообщения клиенту, пока оператор общается с ним.

Пока не заполнены все обязательные поля, карточка робота оранжевая и отображает «Не настроен — откройте, чтобы исправить». Вы можете сохранить такого робота, но он не запустится. После сохранения появится уведомление о количестве ненастроенных роботов.

Настройки робота

Чтобы открыть настройки, нажмите на карточку робота или выберите «Настроить» в меню «⋯» на карточке.

В заголовке панели отображается имя робота, этап и его позиция в колонке, например, «робот 2 из 5». Вы можете переименовать робота, нажав на значок карандаша: например, «Напоминание об оплате» вместо «Отправить сообщение». Если удалить пользовательское имя, будет восстановлено имя по умолчанию.

Панель содержит следующие разделы:

  1. «Когда запускать».
  2. «Очередь».
  3. «Условие».
  4. Параметры действия. Название раздела зависит от действия: «Сообщение», «Задача», «Этап» и так далее. Параметры для каждого действия описаны в разделе «Типы роботов». Для роботов без настраиваемых параметров — «Отписать от рассылок», «Отменить запланированные сообщения» и «Отметить диалог как непрочитанный» — этот раздел содержит только описание действия.
  5. «Защита».

Изменения немедленно отражаются на карточке робота слева. Вы можете закрыть панель, нажав «Готово», значок закрытия, клавишу Esc или кликнув вне панели. Изменения останутся на странице, но для их применения необходимо нажать «Сохранить».

Когда запускать

Эта настройка определяет, когда робот выполняет свое действие:

  • «Сразу при попадании сделки на этап» — робот запускается через несколько секунд после попадания сделки на этап.
  • «Через» — запускается через указанное количество минут, часов или дней. Например, «Через 1 день» означает ровно через 24 часа после попадания сделки на этап.
  • «В определенное время» — запускается в указанное время по часовому поясу проекта. Есть два варианта:
    • «сегодня или завтра» — если сделка попадает на этап до указанного времени, робот запускается сегодня; если позже — завтра;
    • «на следующий день» — робот всегда запускается в указанное время на следующий день.
  • «… до» — запускается за указанное количество времени до даты, хранящейся в поле сделки. Например, за 1 час до запланированной консультации.

Как работает опция «… до»:

  • в списке отображаются поля сделки, которые показываются на карточках сделок. Они выбираются в настройках воронки в разделе «Отображать переменные на карточках сделок». Если список пуст, добавьте нужное поле туда;
  • поле сделки должно содержать дату и время, например, 25.10.2026 14:00. Дата без времени, например, 25.10.2026, считается полуночью этого дня;
  • если поле пусто или не содержит корректной даты, робот не запустится. В журнале будет запись «Отменено: поле сделки не содержит даты»;
  • если нужное время уже прошло, робот запускается немедленно. Например, если клиент записывается на консультацию за 30 минут до ее начала, а робот настроен на запуск за 1 час;
  • дата берется из сделки в момент попадания сделки на этап. Для робота с настройкой очереди «После предыдущего» дата берется, когда предыдущий робот завершается. Если дата в сделке позже изменится, запланированное время запуска не изменится.

На карточке робота отображается время запуска в сокращенном формате: «Сразу», «Через 2 часа», «В 10:00» или «1 час до «Даты консультации»».

Важно! Время запуска рассчитывается при попадании сделки на этап. Для робота с настройкой очереди «После предыдущего» оно рассчитывается, когда предыдущий робот завершается. Если вы позже измените «Когда запускать» или «Очередь» и сохраните изменения, уже запланированные запуски будут использовать старое время. Другие настройки — текст, условия, параметры и включен ли робот — извлекаются при фактическом запуске робота, поэтому изменения этих настроек также применяются к уже запланированным запускам.

Очередь

  • «Независимый» — робот не ждет других роботов на этапе. Время, указанное в «Когда запускать», отсчитывается с момента попадания сделки на этап.
  • «После предыдущего» — робот ждет, пока завершится робот выше в колонке, и только затем начинает отсчитывать свою задержку. Например, «После предыдущего · через 1 час» означает через час после завершения предыдущего робота.

Вы можете изменить порядок роботов в колонке, перетаскивая их карточки. Очередь выполняется сверху вниз.

Пример. На этапе «Счет отправлен» есть три робота:

  1. «Отправить сообщение» со счетом — «Сразу».
  2. «Отправить сообщение» с напоминанием — «После предыдущего», через 1 день.
  3. «Создать задачу» менеджеру позвонить клиенту — «После предыдущего», через 2 часа.

Клиент получает счет, затем напоминание через день, и через два часа после этого менеджер получает задачу. Если клиент оплатит раньше и сделка покинет этап, остальные роботы не запустятся, при условии, что включена настройка защиты «Отменить, если сделка покидает этап».

Полезно знать! «После предыдущего» ждет завершения предыдущего робота независимо от его результата, а не только при успехе. Если предыдущий робот завершился с ошибкой, был пропущен или его условие не выполнено, следующий робот все равно запустится. Робот ждет ближайшего робота выше, который запланирован к запуску при попадании сделки на этап. Отключенные и ненастроенные роботы, а также роботы, которые уже запускались для этой сделки и не настроены на повторный запуск, пропускаются. Если подходящего робота выше нет — например, все роботы выше отключены — робот работает как «Независимый».

Условие

Без условий робот запускается для каждой сделки на этапе. Чтобы робот запускался только для определенных сделок, нажмите «Добавить условие» и выберите поле, оператор сравнения и значение.

Поле Сравнение Что проверяется
«Сумма сделки» >, <, =, ≠ Сумма сделки. Можно ввести «15 000» или «15000,50». Если сумма не указана, она считается нулевой
«Теги клиента» «содержит», «не содержит» Есть ли у клиента выбранный тег
«Списки клиента» «содержит», «не содержит» Принадлежит ли клиент выбранному списку
«Ответственный» «является», «не является» Ответственный за сделку. Если ответственного нет, «является» не выполняется, а «не является» выполняется
«Канал клиента» «является», «не является» Бот, через который общается клиент, например, «Telegram: @shop_bot»
Поле сделки «…» «равно», «не равно», «пусто», «заполнено» Значение поля сделки. Сравнение точное; ведущие и конечные пробелы игнорируются