Robotlar, satış hunisi aşamalarında tetiklenen otomatik eylemlerdir. Bir anlaşma bir aşamaya girdiğinde, robot yapılandırdığınız eylemi otomatik olarak gerçekleştirir: müşteriye mesaj gönderir, yönetici için görev oluşturur, etiketi değiştirir, anlaşmayı başka bir aşamaya taşır veya bir bot senaryosu başlatır.

Robotlar her aşama için ayrı ayrı yapılandırılır. Aynı aşamaya birden fazla robot ekleyebilirsiniz: hemen, belirli bir gecikmeden sonra veya sırayla birbiri ardına çalışabilirler.

Robotlar Nasıl Açılır

Adım 1. "CRM" bölümünü açın ve ihtiyacınız olan satış hunisini seçin.

Adım 2. Üst panelde, satış hunisi filtresinin ve ayarlarının yanında "Robotlar"a tıklayın.

Bu satış hunisi için Robotlar sayfası açılacaktır. Her aşama ayrı bir sütun olarak görüntülenir ve robotları aşama adının altında listelenir.

Üst panelde:

  • "Panoya Dön" — bu satış hunisindeki anlaşmalara geri dönün;
  • satış hunisi seçici — başka bir satış hunisi için robotları açın;
  • "İptal" ve "Kaydet" — sayfada yapılan tüm değişiklikleri atın veya kaydedin.

Çok sayıda aşama varsa, aşamaların sağındaki oku kullanarak veya panonun boş bir alanını tıklayıp sürükleyerek panoyu yatay olarak kaydırabilirsiniz. Her sütundaki robot listesi ayrı ayrı kayar.

Önemli! Robotlar yalnızca satış hunisi aşamalarına eklenebilir. "Sınıflandırılmamış", "Kazanıldı", "Kaybedildi" veya arşive robot ekleyemezsiniz.

Robot Nasıl Eklenir

Adım 1. İlgili aşamada robot kartlarının altında "Robot Ekle"ye tıklayın.

Adım 2. Bir eylem seçin. Eylemler gruplara ayrılmıştır: "Müşteri", "Çalışanlar", "Anlaşma", "Etiketler ve Listeler", "Bot ve Senaryolar" ve "Entegrasyonlar". İhtiyacınız olan eylemi hızlıca bulmak için pencerenin üst kısmındaki arama alanını kullanın. Ayrıca bu pencerede robotun ekleneceği aşamayı da değiştirebilirsiniz.

Bilmenizde fayda var! İhtiyacınız olan eylem listede yoksa, "Senaryo Başlat" robotunu kullanın. Bu robot, müşteriyi botunuzun herhangi bir dalına gönderebilir ve burada gerekli tüm eylemleri yapılandırabilirsiniz.

Adım 3. Robot ayarları paneli sağda açılacaktır. Eylem parametrelerini yapılandırın ve gerekirse robotun ne zaman çalışacağını, koşullarını ve koruma ayarlarını değiştirin. Her bölüm aşağıda "Robot Ayarları" altında daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Adım 4. Paneli kapatmak için "Bitti"ye tıklayın.

Adım 5. Sayfanın üst panelinde "Kaydet"e tıklayın.

Önemli! Sayfadaki tüm değişiklikler — yeni robotlar, düzenlemeler, silmeler ve yeniden düzenlemeler — yalnızca "Kaydet"e tıkladıktan sonra geçerli olur. Düğmenin yanındaki sayı, henüz kaydedilmemiş kaç değişiklik olduğunu gösterir. Kaydetmeden sayfayı kapatır veya yeniden yüklerseniz değişiklikleriniz kaybolur. Sayfadan ayrılmadan önce bir uyarı görünecektir.

Üst paneldeki "İptal" düğmesi, satış hunisindeki tüm robotları son kaydedilen durumlarına geri yükler. Robot ayarları panelinin altındaki "İptal" düğmesi, yalnızca paneli açtığınızdan beri o robota yapılan değişiklikleri atar. Robot yeni eklenmişse, bu düğme onu kaldırır.

Varsayılan olarak yeni bir robot:

  • etkindir;
  • bir anlaşma aşamaya girdiğinde hemen çalışır;
  • diğer robotları beklemez;
  • koşulsuz çalışır;
  • anlaşma aşamadan ayrılırsa iptal edilir;
  • bir operatör onlarla iletişim kurarken müşteriye mesaj göndermez.

Tüm zorunlu alanlar tamamlanana kadar robot kartı turuncudur ve "Yapılandırılmadı — düzeltmek için açın" mesajını görüntüler. Böyle bir robotu kaydedebilirsiniz, ancak çalışmayacaktır. Kaydettikten sonra, kaç robotun yapılandırılmadığını gösteren bir bildirim görünecektir.

Robot Ayarları

Ayarları açmak için robot kartına tıklayın veya karttaki "⋯" menüsünden "Yapılandır"ı seçin.

Panel başlığı robot adını, aşamayı ve sütundaki konumunu gösterir, örneğin "robot 2/5". Kalem simgesine tıklayarak robotu yeniden adlandırabilirsiniz: örneğin, "Mesaj Gönder" yerine "Ödeme Hatırlatıcısı". Özel adı silerseniz, varsayılan ad geri yüklenecektir.

Panel aşağıdaki bölümleri içerir:

  1. "Ne zaman çalışacak."
  2. "Sıra."
  3. "Koşul."
  4. Eylem parametreleri. Bölüm başlığı eyleme bağlıdır: "Mesaj", "Görev", "Aşama" vb. Her eylemin parametreleri "Robot Türleri" bölümünde açıklanmıştır. Yapılandırılabilir parametresi olmayan robotlar için — "Posta Listelerinden Aboneliği Kaldır", "Zamanlanmış Mesajları İptal Et" ve "Konuşmayı Okunmadı Olarak İşaretle" — bu bölüm yalnızca eylemin bir açıklamasını içerir.
  5. "Koruma."

Değişiklikler soldaki robot kartına anında yansır. "Bitti"ye, kapat simgesine tıklayarak, Esc tuşuna basarak veya panelin dışına tıklayarak paneli kapatabilirsiniz. Değişiklikler sayfada kalacaktır, ancak etkili olmaları için "Kaydet"e tıklamanız gerekir.

Ne Zaman Çalışacak

Bu ayar, robotun eylemini ne zaman gerçekleştireceğini belirler:

  • "Anlaşma aşamaya girer girmez" — robot, anlaşma aşamaya girdikten birkaç saniye sonra çalışır.
  • "Sonra" — belirtilen dakika, saat veya gün sayısından sonra çalışır. Örneğin, "1 gün sonra", anlaşmanın aşamaya girmesinden tam 24 saat sonra anlamına gelir.
  • "Belirli bir saatte" — projenin saat dilimine göre belirtilen saatte çalışır. İki seçenek vardır:
    • "bugün veya yarın" — anlaşma belirtilen saatten önce aşamaya girerse, robot bugün çalışır; daha sonra girerse, robot yarın çalışır;
    • "ertesi gün" — robot her zaman ertesi gün belirtilen saatte çalışır.
  • "… önce" — bir anlaşma alanında saklanan bir tarihten belirli bir süre önce çalışır. Örneğin, planlanmış bir danışmadan 1 saat önce.

"… önce" seçeneği nasıl çalışır:

  • liste, anlaşma kartlarında görüntülenen anlaşma alanlarını içerir. Bunlar, satış hunisi ayarlarında "Anlaşma kartlarında görüntülenecek değişkenler" altında seçilir. Liste boşsa, gerekli alanı oraya ekleyin;
  • anlaşma alanı bir tarih ve saat içermelidir, örneğin 25.10.2026 14:00. Saat içermeyen bir tarih, örneğin 25.10.2026, o tarihin gece yarısı olarak kabul edilir;
  • alan boşsa veya geçerli bir tarih içermiyorsa, robot çalışmaz. Günlükte "İptal edildi: anlaşma alanı bir tarih içermiyor" gösterilir;
  • gerekli saat zaten geçmişse, robot hemen çalışır. Örneğin, bir müşteri danışmadan 30 dakika önce danışma rezervasyonu yaparsa ve robot 1 saat önce çalışacak şekilde yapılandırılmışsa;
  • tarih, anlaşma aşamaya girdiğinde anlaşmadan alınır. "Öncekinden sonra" sıra ayarına sahip bir robot için tarih, önceki robot bittiğinde alınır. Anlaşmadaki tarih daha sonra değiştirilirse, zamanlanmış çalışma saati değişmez.

Robot kartı, çalışma saatini kısaltılmış biçimde görüntüler: "Hemen", "2 saat sonra", "10:00'da" veya "'Danışma tarihi'nden 1 saat önce".

Önemli! Çalışma saati, anlaşma aşamaya girdiğinde hesaplanır. "Öncekinden sonra" sıra ayarına sahip bir robot için, önceki robot bittiğinde hesaplanır. Daha sonra "Ne zaman çalışacak" veya "Sıra"yı değiştirir ve kaydederseniz, önceden zamanlanmış çalışmalar yine de eski zamanlamayı kullanır. Diğer ayarlar — metin, koşullar, parametreler ve robotun etkin olup olmadığı — robot gerçekten çalıştığında alınır, bu nedenle bu ayarlardaki değişiklikler önceden zamanlanmış çalışmalar için de geçerlidir.

Sıra

  • "Bağımsız" — robot, aşamadaki diğer robotları beklemez. "Ne zaman çalışacak" altında belirtilen süre, anlaşmanın aşamaya girdiği andan itibaren sayılır.
  • "Öncekinden sonra" — robot, sütunda üstündeki robot bitene kadar bekler ve ancak o zaman kendi gecikmesini saymaya başlar. Örneğin, "Öncekinden sonra · 1 saat sonra", önceki robot bittikten bir saat sonra anlamına gelir.

Kartlarını sürükleyerek bir sütundaki robotların sırasını değiştirebilirsiniz. Sıra yukarıdan aşağıya doğru çalışır.

Örnek. "Fatura Gönderildi" aşamasında üç robot vardır:

  1. Faturayla birlikte "Mesaj Gönder" — "Hemen."
  2. Hatırlatıcıyla "Mesaj Gönder" — "Öncekinden sonra", 1 gün sonra.
  3. Yöneticinin müşteriyi araması için "Görev Oluştur" — "Öncekinden sonra", 2 saat sonra.

Müşteri faturayı alır, ardından bir gün sonra bir hatırlatıcı alır ve bundan iki saat sonra yönetici bir görev alır. Müşteri daha erken öderse ve anlaşma aşamadan ayrılırsa, "Anlaşma aşamadan ayrılırsa iptal et" koruma ayarı etkinse kalan robotlar çalışmaz.

Bilmenizde fayda var! "Öncekinden sonra", önceki robotun sonucundan bağımsız olarak bitmesini bekler, yalnızca başarılı olduğunda değil. Önceki robot bir hatayla biterse, atlanırsa veya koşulu karşılanmazsa, sonraki robot yine de çalışır. Robot, anlaşma aşamaya girdiğinde çalışması planlanan en yakın üstteki robotu bekler. Devre dışı bırakılmış ve yapılandırılmamış robotlar ile bu anlaşma için zaten çalışmış ve yeniden çalışacak şekilde yapılandırılmamış robotlar atlanır. Üstünde uygun bir robot yoksa — örneğin, üstteki tüm robotlar devre dışıysa — robot "Bağımsız" olarak çalışır.

Koşul

Koşullar olmadan, robot aşamadaki her anlaşma için çalışır. Robotun yalnızca belirli anlaşmalar için çalışmasını sağlamak için "Koşul Ekle"ye tıklayın ve bir alan, karşılaştırma operatörü ve değer seçin.

Alan Karşılaştırma Ne kontrol edilir
"Anlaşma tutarı" >, <, =, ≠ Anlaşma tutarı. "15 000" veya "15000,50" girebilirsiniz. Tutar belirtilmezse sıfır olarak kabul edilir
"Müşteri etiketleri" "içerir", "içermez" Müşterinin seçili etikete sahip olup olmadığı
"Müşteri listeleri" "içerir", "içermez" Müşterinin seçili listeye ait olup olmadığı
"Atanan kişi" "dir", "değildir" Anlaşmanın atanan kişisi. Atanan kişi yoksa, "dir" karşılanmazken "değildir" karşılanır
"Müşteri kanalı" "dir", "değildir" Müşterinin iletişim kurduğu bot, örneğin "Telegram: @shop_bot"
Anlaşma alanı "…" "eşittir", "eşit değildir", "boş", "dolu" Anlaşma alanının değeri. Karşılaştırma tamdır; baştaki ve sondaki boşluklar yok sayılır