Roboter sind automatisierte Aktionen, die bei Pipeline-Phasen ausgelöst werden. Wenn ein Deal eine Phase erreicht, führt ein Roboter automatisch die von Ihnen konfigurierte Aktion aus: sendet eine Nachricht an den Kunden, erstellt eine Aufgabe für einen Manager, ändert ein Tag, verschiebt den Deal in eine andere Phase oder startet ein Bot-Szenario.

Roboter werden für jede Phase separat konfiguriert. Sie können mehrere Roboter zur gleichen Phase hinzufügen: Sie können sofort, nach einer bestimmten Verzögerung oder nacheinander ausgeführt werden.

So öffnen Sie Roboter

Schritt 1. Öffnen Sie den Bereich „CRM“ und wählen Sie die gewünschte Pipeline aus.

Schritt 2. Klicken Sie im oberen Bereich neben dem Pipeline-Filter und den Einstellungen auf „Roboter“.

Die Roboterseite für diese Pipeline wird geöffnet. Jede Phase wird als separate Spalte angezeigt, mit den Robotern unter dem Phasennamen.

Im oberen Bereich:

  • „Zurück zum Board“ – zurück zu den Deals in dieser Pipeline;
  • Pipeline-Auswahl – öffnen Sie die Roboter für eine andere Pipeline;
  • „Abbrechen“ und „Speichern“ – verwerfen oder speichern Sie alle Änderungen auf der Seite.

Wenn es viele Phasen gibt, können Sie das Board horizontal scrollen, indem Sie auf den Pfeil rechts neben den Phasen klicken oder einen leeren Bereich des Boards ziehen. Die Liste der Roboter in jeder Spalte scrollt separat.

Wichtig! Roboter können nur zu Pipeline-Phasen hinzugefügt werden. Sie können keine Roboter zu „Unsortiert“, „Gewonnen“, „Verloren“ oder dem Archiv hinzufügen.

So fügen Sie einen Roboter hinzu

Schritt 1. Klicken Sie unter den Roboter-Karten in der gewünschten Phase auf „Roboter hinzufügen“.

Schritt 2. Wählen Sie eine Aktion aus. Die Aktionen sind in Gruppen unterteilt: „Kunde“, „Mitarbeiter“, „Deal“, „Tags und Listen“, „Bot und Szenarien“ und „Integrationen“. Um die gewünschte Aktion schnell zu finden, verwenden Sie das Suchfeld oben im Fenster. Sie können auch die Phase ändern, in der der Roboter hinzugefügt wird, direkt in diesem Fenster.

Gut zu wissen! Wenn die gewünschte Aktion nicht in der Liste ist, verwenden Sie den Roboter „Szenario starten“. Er kann den Kunden zu jedem Zweig Ihres Bots senden, wo Sie alle erforderlichen Aktionen konfigurieren können.

Schritt 3. Das Einstellungsfeld für den Roboter öffnet sich rechts. Konfigurieren Sie die Aktionsparameter und ändern Sie bei Bedarf, wann der Roboter ausgeführt wird, seine Bedingungen und Schutzeinstellungen. Jeder Abschnitt wird unten unter „Roboter-Einstellungen“ genauer beschrieben.

Schritt 4. Klicken Sie auf „Fertig“, um das Feld zu schließen.

Schritt 5. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf „Speichern“.

Wichtig! Alle Änderungen auf der Seite – neue Roboter, Bearbeitungen, Löschungen und Umordnungen – werden erst nach dem Klicken auf „Speichern“ wirksam. Die Zahl neben der Schaltfläche zeigt, wie viele Änderungen noch nicht gespeichert sind. Wenn Sie die Seite ohne Speichern schließen oder neu laden, gehen Ihre Änderungen verloren. Eine Warnung erscheint, bevor Sie die Seite verlassen.

Die Schaltfläche „Abbrechen“ im oberen Bereich stellt alle Roboter in der Pipeline auf den letzten gespeicherten Zustand zurück. Die Schaltfläche „Abbrechen“ unten im Einstellungsfeld des Roboters verwirft nur die Änderungen, die an diesem Roboter seit dem Öffnen des Felds vorgenommen wurden. Wenn der Roboter gerade hinzugefügt wurde, entfernt diese Schaltfläche ihn.

Standardmäßig ist ein neuer Roboter:

  • aktiviert;
  • wird sofort ausgeführt, wenn ein Deal die Phase erreicht;
  • wartet nicht auf andere Roboter;
  • läuft ohne Bedingungen;
  • wird abgebrochen, wenn der Deal die Phase verlässt;
  • sendet keine Nachricht an den Kunden, während ein Operator mit ihm kommuniziert.

Bis alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, ist die Roboter-Karte orange und zeigt „Nicht konfiguriert – zum Beheben öffnen“. Sie können einen solchen Roboter speichern, aber er wird nicht ausgeführt. Nach dem Speichern wird eine Benachrichtigung angezeigt, wie viele Roboter nicht konfiguriert sind.

Roboter-Einstellungen

Um die Einstellungen zu öffnen, klicken Sie auf die Roboter-Karte oder wählen Sie „Konfigurieren“ aus dem Menü „⋯“ auf der Karte.

Die Kopfzeile des Felds zeigt den Roboternamen, die Phase und seine Position in der Spalte, z. B. „Roboter 2 von 5“. Sie können den Roboter umbenennen, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken: z. B. „Zahlungserinnerung“ statt „Nachricht senden“. Wenn Sie den benutzerdefinierten Namen löschen, wird der Standardname wiederhergestellt.

Das Feld enthält die folgenden Abschnitte:

  1. „Wann ausführen“.
  2. „Warteschlange“.
  3. „Bedingung“.
  4. Aktionsparameter. Der Abschnittstitel hängt von der Aktion ab: „Nachricht“, „Aufgabe“, „Phase“ usw. Die Parameter für jede Aktion werden im Abschnitt „Arten von Robotern“ beschrieben. Für Roboter ohne konfigurierbare Parameter – „Von Mailings abmelden“, „Geplante Nachrichten abbrechen“ und „Konversation als ungelesen markieren“ – enthält dieser Abschnitt nur eine Beschreibung der Aktion.
  5. „Schutz“.

Änderungen werden sofort auf der Roboter-Karte links angezeigt. Sie können das Feld schließen, indem Sie auf „Fertig“, das Schließen-Symbol klicken, Esc drücken oder außerhalb des Felds klicken. Die Änderungen bleiben auf der Seite, aber Sie müssen auf „Speichern“ klicken, damit sie wirksam werden.

Wann ausführen

Diese Einstellung bestimmt, wann der Roboter seine Aktion ausführt:

  • „Sofort, wenn der Deal die Phase erreicht“ – der Roboter läuft einige Sekunden nachdem der Deal die Phase erreicht.
  • „Nach“ – läuft nach der angegebenen Anzahl von Minuten, Stunden oder Tagen. Zum Beispiel bedeutet „Nach 1 Tag“ genau 24 Stunden nachdem der Deal die Phase erreicht.
  • „Zu einer bestimmten Zeit“ – läuft zur angegebenen Zeit gemäß der Zeitzone des Projekts. Es gibt zwei Optionen:
    • „heute oder morgen“ – wenn der Deal die Phase vor der angegebenen Zeit erreicht, läuft der Roboter heute; wenn er später erreicht, läuft er morgen;
    • „am nächsten Tag“ – der Roboter läuft immer zur angegebenen Zeit am folgenden Tag.
  • „… vor“ – läuft eine bestimmte Zeit vor einem Datum, das in einem Deal-Feld gespeichert ist. Zum Beispiel 1 Stunde vor einer geplanten Beratung.

So funktioniert die Option „… vor“:

  • die Liste enthält Deal-Felder, die auf Deal-Karten angezeigt werden. Diese werden in den Pipeline-Einstellungen unter „Variablen auf Deal-Karten anzeigen“ ausgewählt. Wenn die Liste leer ist, fügen Sie das erforderliche Feld dort hinzu;
  • das Deal-Feld muss ein Datum und eine Uhrzeit enthalten, z. B. 25.10.2026 14:00. Ein Datum ohne Uhrzeit, wie 25.10.2026, wird als Mitternacht an diesem Datum behandelt;
  • wenn das Feld leer ist oder kein gültiges Datum enthält, wird der Roboter nicht ausgeführt. Das Protokoll zeigt „Abgebrochen: Das Deal-Feld enthält kein Datum“;
  • wenn die erforderliche Zeit bereits vergangen ist, läuft der Roboter sofort. Zum Beispiel, wenn ein Kunde eine Beratung 30 Minuten vor Beginn bucht, während der Roboter so konfiguriert ist, dass er 1 Stunde vorher läuft;
  • das Datum wird vom Deal genommen, wenn der Deal die Phase erreicht. Für einen Roboter mit der Warteschlangeneinstellung „Nach vorherigem“ wird das Datum genommen, wenn der vorherige Roboter endet. Wenn das Datum im Deal danach geändert wird, ändert sich die geplante Ausführungszeit nicht.

Die Roboter-Karte zeigt die Ausführungszeit in einem verkürzten Format: „Sofort“, „Nach 2 Stunden“, „Um 10:00“ oder „1 Stunde vor ‚Beratungsdatum‘“.

Wichtig! Die Ausführungszeit wird berechnet, wenn der Deal die Phase erreicht. Für einen Roboter mit der Warteschlangeneinstellung „Nach vorherigem“ wird sie berechnet, wenn der vorherige Roboter endet. Wenn Sie später „Wann ausführen“ oder „Warteschlange“ ändern und speichern, verwenden bereits geplante Ausführungen weiterhin die alte Zeit. Andere Einstellungen – Text, Bedingungen, Parameter und ob der Roboter aktiviert ist – werden abgerufen, wenn der Roboter tatsächlich läuft, sodass Änderungen an diesen Einstellungen auch für bereits geplante Ausführungen gelten.

Warteschlange

  • „Unabhängig“ – der Roboter wartet nicht auf andere Roboter in der Phase. Die unter „Wann ausführen“ angegebene Zeit wird ab dem Moment gezählt, in dem der Deal die Phase erreicht.
  • „Nach vorherigem“ – der Roboter wartet, bis der Roboter über ihm in der Spalte endet, und beginnt dann erst mit dem Zählen seiner eigenen Verzögerung. Zum Beispiel bedeutet „Nach vorherigem · nach 1 Stunde“ eine Stunde nachdem der vorherige Roboter endet.

Sie können die Reihenfolge der Roboter in einer Spalte ändern, indem Sie ihre Karten ziehen. Die Warteschlange läuft von oben nach unten.

Beispiel. Es gibt drei Roboter in der Phase „Rechnung gesendet“:

  1. „Nachricht senden“ mit der Rechnung – „Sofort“.
  2. „Nachricht senden“ mit einer Erinnerung – „Nach vorherigem“, nach 1 Tag.
  3. „Aufgabe erstellen“ für den Manager, den Kunden anzurufen – „Nach vorherigem“, nach 2 Stunden.

Der Kunde erhält die Rechnung, dann einen Tag später eine Erinnerung, und zwei Stunden danach erhält der Manager eine Aufgabe. Wenn der Kunde früher zahlt und der Deal die Phase verlässt, werden die restlichen Roboter nicht ausgeführt, vorausgesetzt, die Schutzeinstellung „Abbrechen, wenn der Deal die Phase verlässt“ ist aktiviert.

Gut zu wissen! „Nach vorherigem“ wartet auf das Ende des vorherigen Roboters unabhängig von seinem Ergebnis, nicht nur bei Erfolg. Wenn der vorherige Roboter mit einem Fehler endet, übersprungen wird oder seine Bedingung nicht erfüllt ist, läuft der nächste Roboter trotzdem. Der Roboter wartet auf den nächsten Roboter über ihm, der geplant ist, wenn der Deal die Phase erreicht. Deaktivierte und nicht konfigurierte Roboter sowie Roboter, die bereits für diesen Deal gelaufen sind und nicht für eine erneute Ausführung konfiguriert sind, werden übersprungen. Wenn es keinen geeigneten Roboter über ihm gibt – zum Beispiel, wenn alle Roboter darüber deaktiviert sind – arbeitet der Roboter als „Unabhängig“.

Bedingung

Ohne Bedingungen läuft der Roboter für jeden Deal in der Phase. Damit der Roboter nur für bestimmte Deals läuft, klicken Sie auf „Bedingung hinzufügen“ und wählen Sie ein Feld, einen Vergleichsoperator und einen Wert aus.

Feld Vergleich Was geprüft wird
„Deal-Betrag“ >, <, =, ≠ Der Deal-Betrag. Sie können „15 000“ oder „15000,50“ eingeben. Wenn kein Betrag angegeben ist, wird er als Null behandelt
„Kunden-Tags“ „enthält“, „enthält nicht“ Ob der Kunde das ausgewählte Tag hat
„Kunden-Listen“ „enthält“, „enthält nicht“ Ob der Kunde zur ausgewählten Liste gehört
„Verantwortlicher“ „ist“, „ist nicht“ Der Verantwortliche des Deals. Wenn es keinen Verantwortlichen gibt, ist „ist“ nicht erfüllt, während „ist nicht“ erfüllt ist
„Kundenkanal“ „ist“, „ist nicht“ Der Bot, über den der Kunde kommuniziert, z. B. „Telegram: @shop_bot“
Deal-Feld „…“ „gleich“, „ungleich“, „leer“, „ausgefüllt“ Der Wert des Deal-Felds. Der Vergleich ist exakt; führende und nachfolgende Leerzeichen werden ignoriert