หุ่นยนต์ CRM

หุ่นยนต์คือการดำเนินการอัตโนมัติที่ถูกเรียกใช้ที่ขั้นตอนของไปป์ไลน์ เมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน หุ่นยนต์จะดำเนินการตามที่คุณกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ: ส่งข้อความถึงลูกค้า สร้างงานให้ผู้จัดการ เปลี่ยนแท็ก ย้ายดีลไปยังขั้นตอนอื่น หรือเปิดใช้สถานการณ์ของบอท

หุ่นยนต์ถูกกำหนดค่าแยกกันสำหรับแต่ละขั้นตอน คุณสามารถเพิ่มหุ่นยนต์หลายตัวในขั้นตอนเดียวกันได้: พวกมันสามารถทำงานทันที หลังจากหน่วงเวลาที่กำหนด หรือตามลำดับทีละตัว

วิธีเปิดหุ่นยนต์

ขั้นตอนที่ 1. เปิดส่วน "CRM" และเลือกไปป์ไลน์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 2. คลิก "หุ่นยนต์" ในแผงด้านบน ถัดจากตัวกรองไปป์ไลน์และการตั้งค่า

หน้าหุ่นยนต์สำหรับไปป์ไลน์นี้จะเปิดขึ้น แต่ละขั้นตอนจะแสดงเป็นคอลัมน์แยกกัน โดยมีหุ่นยนต์อยู่ใต้ชื่อขั้นตอน

ในแผงด้านบน:

• "กลับไปยังบอร์ด" — กลับไปยังดีลในไปป์ไลน์นี้;
• ตัวเลือกไปป์ไลน์ — เปิดหุ่นยนต์สำหรับไปป์ไลน์อื่น;
• "ยกเลิก" และ "บันทึก" — ยกเลิกหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำบนหน้า

หากมีหลายขั้นตอน คุณสามารถเลื่อนบอร์ดในแนวนอนได้โดยใช้ลูกศรทางขวาของขั้นตอน หรือโดยการคลิกและลากพื้นที่ว่างของบอร์ด รายการหุ่นยนต์ในแต่ละคอลัมน์เลื่อนแยกกัน

สำคัญ! หุ่นยนต์สามารถเพิ่มได้เฉพาะในขั้นตอนของไปป์ไลน์เท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มหุ่นยนต์ใน "ยังไม่จัดประเภท" "ชนะ" "แพ้" หรือคลังเก็บถาวรได้

วิธีเพิ่มหุ่นยนต์

ขั้นตอนที่ 1. คลิก "เพิ่มหุ่นยนต์" ใต้การ์ดหุ่นยนต์ในขั้นตอนที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2. เลือกการดำเนินการ การดำเนินการแบ่งออกเป็นกลุ่ม: "ลูกค้า" "พนักงาน" "ดีล" "แท็กและรายการ" "บอทและสถานการณ์" และ "การผสานรวม" เพื่อค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง คุณยังสามารถเปลี่ยนขั้นตอนที่จะเพิ่มหุ่นยนต์ได้โดยตรงในหน้าต่างนี้

ควรรู้! หากการดำเนินการที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ ให้ใช้หุ่นยนต์ "เปิดใช้สถานการณ์" มันสามารถส่งลูกค้าไปยังสาขาใดก็ได้ของบอทของคุณ ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าการดำเนินการที่จำเป็นใดๆ ได้

ขั้นตอนที่ 3. แผงการตั้งค่าหุ่นยนต์จะเปิดทางด้านขวา กำหนดค่าพารามิเตอร์การดำเนินการ และหากจำเป็น ให้เปลี่ยนเวลาที่หุ่นยนต์ทำงาน เงื่อนไข และการตั้งค่าการป้องกัน แต่ละส่วนอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างภายใต้ "การตั้งค่าหุ่นยนต์"

ขั้นตอนที่ 4. คลิก "เสร็จสิ้น" เพื่อปิดแผง

ขั้นตอนที่ 5. คลิก "บันทึก" ในแผงด้านบนของหน้า

สำคัญ! การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนหน้า — หุ่นยนต์ใหม่ การแก้ไข การลบ และการจัดเรียงใหม่ — จะมีผลหลังจากที่คุณคลิก "บันทึก" เท่านั้น ตัวเลขถัดจากปุ่มแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้บันทึก หากคุณปิดหรือโหลดหน้าใหม่โดยไม่บันทึก การเปลี่ยนแปลงของคุณจะหายไป คำเตือนจะปรากฏขึ้นก่อนที่คุณจะออกจากหน้า

ปุ่ม "ยกเลิก" ในแผงด้านบนจะคืนค่าหุ่นยนต์ทั้งหมดในไปป์ไลน์กลับเป็นสถานะที่บันทึกล่าสุด ปุ่ม "ยกเลิก" ที่ด้านล่างของแผงการตั้งค่าหุ่นยนต์จะยกเลิกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับหุ่นยนต์นั้นตั้งแต่คุณเปิดแผง หากหุ่นยนต์เพิ่งถูกเพิ่ม ปุ่มนี้จะลบมันออก

โดยค่าเริ่มต้น หุ่นยนต์ใหม่:

• ถูกเปิดใช้งาน;
• ทำงานทันทีเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน;
• ไม่รอหุ่นยนต์อื่น;
• ทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข;
• ถูกยกเลิกหากดีลออกจากขั้นตอน;
• ไม่ส่งข้อความถึงลูกค้าในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานกำลังสื่อสารกับพวกเขา

จนกว่าฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกกรอก การ์ดหุ่นยนต์จะเป็นสีส้มและแสดง "ยังไม่ได้กำหนดค่า — เปิดเพื่อแก้ไข" คุณสามารถบันทึกหุ่นยนต์ดังกล่าวได้ แต่จะไม่ทำงาน หลังจากบันทึก การแจ้งเตือนจะแสดงจำนวนหุ่นยนต์ที่ยังไม่ได้กำหนดค่า

การตั้งค่าหุ่นยนต์

หากต้องการเปิดการตั้งค่า ให้คลิกที่การ์ดหุ่นยนต์หรือเลือก "กำหนดค่า" จากเมนู "⋯" บนการ์ด

ส่วนหัวของแผงแสดงชื่อหุ่นยนต์ ขั้นตอน และตำแหน่งในคอลัมน์ เช่น "หุ่นยนต์ 2 จาก 5" คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหุ่นยนต์ได้โดยคลิกไอคอนดินสอ: เช่น "การแจ้งเตือนการชำระเงิน" แทน "ส่งข้อความ" หากคุณลบชื่อที่กำหนดเอง ชื่อเริ่มต้นจะถูกเรียกคืน

แผงประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

1. "เมื่อใดที่จะทำงาน"
2. "คิว"
3. "เงื่อนไข"
4. พารามิเตอร์การดำเนินการ ชื่อส่วนขึ้นอยู่กับการดำเนินการ: "ข้อความ" "งาน" "ขั้นตอน" และอื่นๆ พารามิเตอร์สำหรับแต่ละการดำเนินการอธิบายไว้ในส่วน "ประเภทของหุ่นยนต์" สำหรับหุ่นยนต์ที่ไม่มีพารามิเตอร์ที่กำหนดค่าได้ — "ยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าว" "ยกเลิกข้อความที่กำหนดเวลาไว้" และ "ทำเครื่องหมายการสนทนาว่ายังไม่ได้อ่าน" — ส่วนนี้มีเพียงคำอธิบายของการดำเนินการ
5. "การป้องกัน"

การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนทันทีบนการ์ดหุ่นยนต์ทางด้านซ้าย คุณสามารถปิดแผงได้โดยคลิก "เสร็จสิ้น" ไอคอนปิด กด Esc หรือคลิกนอกแผง การเปลี่ยนแปลงจะยังคงอยู่บนหน้า แต่คุณต้องคลิก "บันทึก" เพื่อให้มีผล

เมื่อใดที่จะทำงาน

การตั้งค่านี้กำหนดว่าเมื่อใดที่หุ่นยนต์ดำเนินการ:

• "ทันทีเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน" — หุ่นยนต์ทำงานไม่กี่วินาทีหลังจากดีลเข้าสู่ขั้นตอน
• "หลังจาก" — ทำงานหลังจากจำนวนนาที ชั่วโมง หรือวันที่กำหนด ตัวอย่างเช่น "หลังจาก 1 วัน" หมายถึง 24 ชั่วโมงพอดีหลังจากดีลเข้าสู่ขั้นตอน
• "ตามเวลาที่กำหนด" — ทำงานตามเวลาที่กำหนดตามเขตเวลาของโปรเจกต์ มีสองตัวเลือก:
  • "วันนี้หรือพรุ่งนี้" — หากดีลเข้าสู่ขั้นตอนก่อนเวลาที่กำหนด หุ่นยนต์จะทำงานวันนี้ หากเข้าทีหลัง หุ่นยนต์จะทำงานพรุ่งนี้;
  • "วันถัดไป" — หุ่นยนต์จะทำงานตามเวลาที่กำหนดในวันถัดไปเสมอ
• "… ก่อน" — ทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนวันที่เก็บไว้ในฟิลด์ดีล ตัวอย่างเช่น 1 ชั่วโมงก่อนการปรึกษาที่กำหนดไว้

วิธีที่ตัวเลือก "… ก่อน" ทำงาน:

• รายการประกอบด้วยฟิลด์ดีลที่แสดงบนการ์ดดีล ฟิลด์เหล่านี้ถูกเลือกในการตั้งค่าไปป์ไลน์ภายใต้ "แสดงตัวแปรบนการ์ดดีล" หากรายการว่าง ให้เพิ่มฟิลด์ที่จำเป็นที่นั่น;
• ฟิลด์ดีลต้องมีวันที่และเวลา เช่น 25.10.2026 14:00 วันที่ที่ไม่มีเวลา เช่น 25.10.2026 จะถือเป็นเที่ยงคืนของวันนั้น;
• หากฟิลด์ว่างหรือไม่มีวันที่ถูกต้อง หุ่นยนต์จะไม่ทำงาน บันทึกจะแสดง "ยกเลิก: ฟิลด์ดีลไม่มีวันที่";
• หากเวลาที่ต้องการผ่านไปแล้ว หุ่นยนต์จะทำงานทันที ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าจองการปรึกษา 30 นาทีก่อนเริ่ม ในขณะที่หุ่นยนต์ถูกกำหนดค่าให้ทำงาน 1 ชั่วโมงก่อน;
• วันที่ถูกนำมาจากดีลเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน สำหรับหุ่นยนต์ที่มีการตั้งค่าคิว "หลังจากก่อนหน้า" วันที่จะถูกนำเมื่อหุ่นยนต์ก่อนหน้าทำเสร็จ หากวันที่ในดีลถูกเปลี่ยนในภายหลัง เวลาที่กำหนดจะไม่เปลี่ยนแปลง

การ์ดหุ่นยนต์แสดงเวลาทำงานในรูปแบบย่อ: "ทันที" "หลังจาก 2 ชั่วโมง" "ที่ 10:00" หรือ "1 ชั่วโมงก่อน 'วันที่ปรึกษา'"

สำคัญ! เวลาทำงานถูกคำนวณเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน สำหรับหุ่นยนต์ที่มีการตั้งค่าคิว "หลังจากก่อนหน้า" จะถูกคำนวณเมื่อหุ่นยนต์ก่อนหน้าทำเสร็จ หากคุณเปลี่ยน "เมื่อใดที่จะทำงาน" หรือ "คิว" ในภายหลังและบันทึกการเปลี่ยนแปลง การทำงานที่กำหนดไว้แล้วจะยังใช้เวลาเดิม การตั้งค่าอื่นๆ — ข้อความ เงื่อนไข พารามิเตอร์ และการเปิดใช้งานหุ่นยนต์ — จะถูกดึงเมื่อหุ่นยนต์ทำงานจริง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้จะใช้กับการทำงานที่กำหนดไว้แล้วด้วย

คิว

• "อิสระ" — หุ่นยนต์ไม่รอหุ่นยนต์อื่นในขั้นตอน เวลาที่ระบุภายใต้ "เมื่อใดที่จะทำงาน" นับจากช่วงเวลาที่ดีลเข้าสู่ขั้นตอน
• "หลังจากก่อนหน้า" — หุ่นยนต์รอจนกว่าหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านบนในคอลัมน์จะเสร็จสิ้น จากนั้นจึงเริ่มนับเวลาหน่วงของตัวเอง ตัวอย่างเช่น "หลังจากก่อนหน้า · หลังจาก 1 ชั่วโมง" หมายถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากหุ่นยนต์ก่อนหน้าทำเสร็จ

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของหุ่นยนต์ในคอลัมน์ได้โดยการลากการ์ดของพวกมัน คิวทำงานจากบนลงล่าง

ตัวอย่าง. มีหุ่นยนต์สามตัวในขั้นตอน "ส่งใบแจ้งหนี้แล้ว":

1. "ส่งข้อความ" พร้อมใบแจ้งหนี้ — "ทันที"
2. "ส่งข้อความ" พร้อมการแจ้งเตือน — "หลังจากก่อนหน้า" หลังจาก 1 วัน
3. "สร้างงาน" สำหรับผู้จัดการเพื่อโทรหาลูกค้า — "หลังจากก่อนหน้า" หลังจาก 2 ชั่วโมง

ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้ จากนั้นได้รับการแจ้งเตือนหนึ่งวันต่อมา และสองชั่วโมงหลังจากนั้นผู้จัดการได้รับงาน หากลูกค้าชำระเงินก่อนหน้านั้นและดีลออกจากขั้นตอน หุ่นยนต์ที่เหลือจะไม่ทำงาน โดยมีเงื่อนไขว่าการตั้งค่าการป้องกัน "ยกเลิกหากดีลออกจากขั้นตอน" ถูกเปิดใช้งาน

ควรรู้! "หลังจากก่อนหน้า" รอให้หุ่นยนต์ก่อนหน้าทำเสร็จโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ ไม่ใช่เฉพาะเมื่อสำเร็จ หากหุ่นยนต์ก่อนหน้าจบลงด้วยข้อผิดพลาด ถูกข้าม หรือเงื่อนไขไม่ตรง หุ่นยนต์ถัดไปจะยังคงทำงาน หุ่นยนต์รอหุ่นยนต์ที่อยู่ด้านบนสุดที่กำหนดให้ทำงานเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอน หุ่นยนต์ที่ถูกปิดใช้งานและไม่ได้กำหนดค่า รวมถึงหุ่นยนต์ที่ทำงานแล้วสำหรับดีลนี้และไม่ได้กำหนดค่าให้ทำงานอีก จะถูกข้าม หากไม่มีหุ่นยนต์ที่เหมาะสมอยู่ด้านบน — เช่น หากหุ่นยนต์ทั้งหมดด้านบนถูกปิดใช้งาน — หุ่นยนต์จะทำงานเป็น "อิสระ"

เงื่อนไข

หากไม่มีเงื่อนไข หุ่นยนต์จะทำงานสำหรับทุกดีลที่ขั้นตอน เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานเฉพาะกับดีลบางรายการ คลิก "เพิ่มเงื่อนไข" และเลือกฟิลด์ ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ และค่า

ฟิลด์	การเปรียบเทียบ	สิ่งที่ตรวจสอบ
"จำนวนดีล"	>, <, =, ≠	จำนวนดีล คุณสามารถป้อน "15 000" หรือ "15000,50" หากไม่ระบุจำนวน จะถือเป็นศูนย์
"แท็กลูกค้า"	"มี", "ไม่มี"	ว่าลูกค้ามีแท็กที่เลือกหรือไม่
"รายการลูกค้า"	"มี", "ไม่มี"	ว่าลูกค้าอยู่ในรายการที่เลือกหรือไม่
"ผู้รับผิดชอบ"	"เป็น", "ไม่เป็น"	ผู้รับผิดชอบดีล หากไม่มีผู้รับผิดชอบ "เป็น" จะไม่ตรง ในขณะที่ "ไม่เป็น" จะตรง
"ช่องทางลูกค้า"	"เป็น", "ไม่เป็น"	บอทที่ลูกค้าสื่อสารด้วย เช่น "Telegram: @shop_bot"
ฟิลด์ดีล "…"	"เท่ากับ", "ไม่เท่ากับ", "ว่าง", "ถูกกรอก"	ค่าของฟิลด์ดีล การเปรียบเทียบเป็นแบบตรง ช่องว่างนำหน้าและต่อท้ายจะถูกละเว้น