Al trabajar con clientes en la plataforma MaviBot, los usuarios pueden necesitar trasladar ciertos grupos de clientes entre diferentes bloques. Esto se puede hacer de dos maneras directamente dentro del constructor de embudos:
- Enviando mensajes
- Sin enviar mensajes
Disponible en los planes "Business" e "Infobiz" (NO durante el período de prueba del plan Infobiz).
Veamos cada uno de estos métodos en detalle.
Traslado mediante envío de mensajes
De un bloque a otro
Antes de comenzar, ve a la sección "Constructor de Embudos" y localiza en el diagrama de flujo el bloque desde el cual deseas trasladar un grupo específico de clientes (o todos los clientes) a otro bloque.
Luego, selecciona el bloque al cual se deben trasladar los clientes, así como el bloque desde el cual se trasladarán.
Por ejemplo, seleccionaremos los clientes que fueron verificados por el bot por estado de suscripción (marcados en la Fig. 1) y los trasladaremos al bloque "¡Únete a la reunión!" (marcado en la Fig. 2).
Abre la configuración del bloque y busca el icono de tres puntos; esto abre el menú de comandos adicionales.
En este caso, debes seleccionar la acción "Crear transmisión", que te llevará a una nueva ventana: el formulario de creación de transmisión.
Asegúrate de recordar el número del bloque desde el cual deseas trasladar a los clientes. Lo necesitarás más adelante.
Para este ejemplo, elijamos una transmisión a mensajeros:
Luego, en la ventana que se abre, verás tres pestañas: "Destinatarios", "Mensaje" y "Enviar".
En cada pestaña, solo usaremos la configuración necesaria para trasladar clientes de un bloque a otro.
En la pestaña "Destinatarios", selecciona la siguiente configuración:
- El campo "Nombre de la transmisión" es para tu conveniencia, ayudándote a navegar por las transmisiones existentes en el sistema Mavibot más adelante. Es un campo opcional.
- Ahora, localiza el campo "Transmitir a clientes desde bloques":
Aquí es donde necesitarás el número del bloque desde el cual deseas trasladar a los clientes. Puedes copiar el número del bloque directamente desde el bloque y pegarlo en el campo de transmisión.
Marca la casilla junto al número del bloque requerido. De esta manera, hemos seleccionado los clientes ubicados en el bloque "Suscrito" para trasladarlos a otro bloque.
Otros filtros para trasladar clientes a un bloque
Puedes usar otros filtros para trasladar clientes a un bloque.
¡Nota! ¡Usa los filtros que necesites según tu proyecto!
¡Si no has aplicado ningún criterio de cliente (por ejemplo, no usas listas o etiquetas, no has construido un sitio en MaviBot, etc.), entonces no necesitas usar estos filtros!
- Por estado en CRM de MaviBot:
- Por mensajeros conectados:
Elige este tipo de transmisión según la lógica de los mensajeros conectados a tu flujo de chatbot; de lo contrario, la transmisión podría no funcionar correctamente.
- Por listas/etiquetas (también puedes excluir cualquier lista o etiqueta que no desees trasladar):
- Por variables de cliente (con la opción de excluir ciertas variables de cliente) / por variables de trato (con la opción de excluir ciertas variables de trato):
Puedes especificar cualquier variable necesaria que tengas en tu proyecto. Por ejemplo, en este caso (Fig. 13), tenemos una variable llamada age que almacena la edad del cliente. Si la edad es mayor o igual a 18 (≥), el cliente será trasladado al bloque con el mensaje de reunión; si es menor o igual a 17 (≤), no será trasladado.
- Por fecha de registro:
Puedes usar este tipo de transmisión, por ejemplo, cuando quieras ofrecer a tus clientes promociones, descuentos u otros bonos en honor a su relación a largo plazo contigo (por ejemplo, después de seis meses).
- Agregar o excluir una etiqueta (del sitio/página de aterrizaje):
En este caso, necesitas encontrar la etiqueta de tu página de aterrizaje en la sección "Sitios":
Si necesitas trasladar clientes según los filtros descritos en esta sección, también debes crear una transmisión a través del constructor de embudos:
Paso 1. Selecciona el bloque al cual deseas trasladar clientes y enviarles un mensaje.
Abre el menú de configuración adicional y elige Crear transmisión → Mensajeros:
Paso 2. En la ventana que se abre, ve a la pestaña "Destinatarios" y selecciona los criterios de transmisión deseados.
Usando un archivo .csv
Si necesitas importar clientes desde un archivo al embudo, usa este método.
Paso 1. Selecciona el bloque donde deseas trasladar a los clientes:
Abre el menú de configuración adicional y selecciona "Transmitir a mensajeros", lo que te llevará a la ventana de creación de transmisión.
Paso 2. En la pestaña "Destinatarios", bajo el tipo de filtro, selecciona "Cargar desde archivo":
Para crear una lista de correo, puedes descargar tu lista de clientes y luego filtrarla en Excel. Alternativamente, puedes cargar un archivo CSV donde la primera columna contenga identificadores de clientes — client_id.
Ten en cuenta:
- El archivo de clientes exportado utiliza codificación UTF-8.
- El delimitador es un punto y coma (;).
Para enviar una transmisión a través de WhatsApp, simplemente carga un archivo CSV donde la primera columna contenga números de teléfono.
Paso 3. Selecciona el archivo CSV con los clientes que deseas cargar en el sistema.
Las pestañas "Mensaje" y "Enviar"
Pestaña "Mensaje"
Después de seleccionar los destinatarios del mensaje del chatbot, ve a la pestaña "Mensaje", donde toda la configuración necesaria ya está aplicada según la configuración del bloque en el diagrama de flujo, lo que facilita mucho tu trabajo.
NO NECESITAS editar esta pestaña. Como se muestra en la Fig. 20, el texto del mensaje ya refleja la configuración del bloque, al igual que los otros campos de entrada en esta pestaña. ¡Los mensajes y todas las acciones planificadas en la transmisión se ejecutarán según la configuración del bloque!
En esta misma pestaña, verás el número del bloque al cual se trasladarán los clientes después de recibir mensajes del chatbot (el movimiento del cliente al bloque requerido).
¡NOTA! ¡No cambies ni modifiques la configuración avanzada de los botones a menos que sea absolutamente necesario!
Si necesitas editar los botones del bloque, haz los cambios directamente en la configuración del bloque dentro del constructor de embudos.
Pestaña "Enviar"
En esta pestaña, puedes configurar el mensaje para que se envíe en una fecha específica, elegir una hora conveniente o enviarlo de inmediato.
También puedes dividir la transmisión en partes escalonándola en el tiempo para los clientes, o seleccionar un número específico de clientes para que la reciban.
Si es necesario, desactiva la opción "Guardar transmisión en el historial de chat del cliente" (está habilitada por defecto).
Después de completar toda la configuración necesaria, puedes lanzar la transmisión a tus clientes, lo que los trasladará al bloque deseado en el chatbot.
Trasladar clientes sin enviar un mensaje
Si no deseas enviar un mensaje al cliente al trasladarlo al bloque deseado, puedes usar uno de los siguientes dos métodos:
- Reemplaza temporalmente el texto con
#{none}, luego, después de trasladar, restáuralo.
En este caso, toda la configuración se realiza de la misma manera que al trasladar a un bloque con un mensaje enviado, pero en lugar del texto del mensaje, usa #{none}. Esto activará el bot sin enviar un mensaje.
- Alternativamente, crea un clon completo del bloque con todas las conexiones y reemplaza el texto con
#{none}; desde allí, el embudo de respuesta automática continuará como de costumbre.